Disponibilidad: Enterprise plan y actualmente estoy implementando a Business plan*.
*Si tienes un Business plan y no puedes enviar documento con un Creador de presupuestos, pronto estará disponible para tu cuenta.
Puedes emparejar campos de productos de tu CRM con columnas específicas de Creador de presupuestos en PandaDoc. El proceso es sencillo:
Añade un bloque Creador de presupuestos a la plantilla que utilices para importar información de tu CRM
En las propiedades del bloque selecciona Configurar fusión de datos, luego introduce nombres de campos de producto desde tu CRM en la pestaña de mapeo de campos de producto . (Consulta el artículo específico correspondiente para CRM a continuación para asegurarte de introducir correctamente los nombres de los campos de productos.)
Crea un documento a través del CRM que usas O crea un documento empezando en PandaDoc, encálalo a tu CRM y selecciona el botón Importar desde CRM en la extensión CRM de tu documento de PandaDoc.
Tras seguir estos pasos, la información del producto aparecerá en las columnas correspondientes.
Aprende más sobre las reglas de mapeo de columnas que se refieren a tu CRM específico: