Disponibilidad: plan Business y Enterprise
Puedes ofrecer a tus clientes más opciones haciendo que los productos de tu presupuesto sean opcionales y la cantidad de producto sea personalizable.
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Cómo activar la configuración de destinatario visto para una partida
Selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en el extremo derecho del elemento y activa tanto los interruptores de Elementos Opcionales como de Edición de Cantidad .
Una vez que hayas activado los Elementos opcionales para tu destinatario, se seleccionará automáticamente en tu presupuesto.
Además, puedes dar a tus clientes la flexibilidad de seleccionar uno o varios artículos de tu presupuesto. Puedes hacerlo eligiendo la opción deseada en el menú desplegable 'Opciones de destinatario' en la parte superior derecha de una sección y seleccionando "Selección de un solo elemento" o "Selección de varios elementos". Por defecto, la sección de presupuestos tiene activada la "Selección personalizada", que permite marcar algunos elementos como requeridos y otros como opcionales.
Activar la "Selección de múltiples elementos" preselecciona todos los elementos de una sección para destinatario. Puedes deseleccionar los elementos desmarcando las casillas a la izquierda del nombre del artículo.
Importante: Asegúrate de que al menos un campo esté asignado al destinatario. Esto permitirá al destinatario seleccionar o deseleccionar un producto y cambiar su cantidad.
Los usuarios con un perfil Administrador en la cuenta también pueden configurar el estado predeterminado de edición de cantidades para productos basados en volumen.
Cuando añades un nuevo bloque Creador de presupuestos, el interruptorde Mantener la edición de cantidades activada está activado por defecto.
Para productos basados en volumen de tu Catálogo, la opción de alternar Editar cantidad por artículo también está activada por defecto.
Para productos personalizados que añades al bloque Creador de presupuestos, el interruptor de Editar cantidad por artículo no está activado automáticamente; tendrás que activarlo manualmente.
Cómo activar la configuración de destinatario visto para una sección
Nota: A medida que vamos lanzando esta funcionalidad a nuestros clientes, puede que no la veas de inmediato en tu cuenta.
Selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en la parte derecha del nombre de la sección y activa el interruptor de Elementos opcionales .
Una vez que hayas activado los Elementos opcionales para tu destinatario, se seleccionará automáticamente en tu presupuesto.
Puedes deseleccionar una sección desmarcando las casillas de la izquierda junto al nombre de la sección.
Además, puedes dar a tus clientes la flexibilidad de seleccionar una o varias secciones de tu presupuesto. Para ello, selecciona el icono de engranaje en la esquina superior derecha y selecciona "Selección de sección única" o "Selección de secciones múltiples" en 'Opciones de destinatario de la cita'. Por defecto, la sección de citas tiene activada la "Selección personalizada", lo que permite dejar algunas secciones según se requiera y hacer que otras sean opcionales.
Así es como aparece una sección opcional en el destinatario's visto:
Cuando el destinatario selecciona o deselecciona una sección, el total de la cotización se actualiza automáticamente.