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Reporting
Diese Woche aktualisiert

Anmerkung:

Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.

Verfügbarkeit: Enterprise-Plan

Warnung:

Gebündelte Dokumente werden beim Reporting als ein einzelnes Dokument gezählt.

Anmerkung:

Nur Kontoinhaber sowie Benutzer mit den Rollen Admin, Manager oder benutzerdefiniert, welche die Berechtigung zum Reporting haben, können Reporting-Daten anzeigen. Wenn ein Benutzer Manager im Arbeitsbereich A und Teammitglied im Arbeitsbereich B ist, stehen ihm nur Daten aus Arbeitsbereich A zur Verfügung.

Das Reporting bietet wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Teams sowie in Ihre Arbeitsabläufe in Arbeitsbereichen, Dokumenten und Vorlagen, sodass Sie datenbasierte Entscheidungen treffen können.

Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

Anmerkung:

Im Reporting sind nur Dokumente des Editors 2.0 enthalten.

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Übersicht des Arbeitsablaufs

Mit Übersichtsdiagrammen zum Arbeitsablauf können Sie Ihren Dokumenten-Trichter besser verstehen. Die Daten in Diagrammen können nach bestimmten Zeiträumen und Arbeitsbereichen gefiltert werden.

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Anmerkung:

Standardmäßig sind die Leistungsdaten des Vormonats in allen Konten-Arbeitsbereichen in der Registerkarte Dokumentenübersicht sichtbar.

In den Diagrammen sind die Dokumente nach Erstellungsdatum enthalten, unabhängig davon, wann sie gesendet oder abgeschlossen wurden. Wenn Sie beispielsweise 01.11.2021–01.12.2021 als Datumsbereich auswählen, sind in den Ergebnissen folgende Dokumente zu sehen:

  • 10 erstellte, gesendete und abgeschlossene Dokumente

  • 3 Dokumente, die vor dem 01.11.2021 erstellt und innerhalb des Zeitraums abgeschlossen wurden

Aus diesem Grund enthält Ihr Bericht insgesamt 10 Dokumente und nicht 13.

Dokumentenfortschrit

Anmerkung:

Der Standardzeitraum für ein Diagramm beträgt 1 Monat. Sie können jedoch nach Zeitspanne filtern und Arbeitsbereiche für einen Bericht auswählen.

Mit dem Dokumentenfortschritt können Sie sehen, wie viele erstellte Dokumente gesendet und abgeschlossen wurden.

Wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm bewegen, werden die folgenden Einzelheiten nach Datum angezeigt:

  • Die graue Zeile zeigt die Anzahl der erstellten Dokumente an (aus Vorlagen, neu oder hochgeladen).

  • Die blaue Zeile zeigt, wie viele erstellte Dokumente gesendet wurden.

  • Die grüne Zeile zeigt die Anzahl der gesendeten und von den Empfängern in einem ausgewählten Zeitraum abgeschlossenen Dokumente an.

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Gesamter Dokumentenfortschritt

Der gesamte Dokumentenfortschritt zeigt den Verlauf eines Dokuments von Erstellt Gesendet Abgeschlossen. Er zeigt auch den Statusübergang als Prozentsatz an.

Die Abschlussrate zeigt den Prozentsatz der von den Empfängern in einem bestimmten Zeitraum gesendeten und abgeschlossenen Dokumente an.

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Zeit für Statusübergänge

Die Zeit für Statusübergänge zeigt Ihnen, wie lange die Dokumente den jeweiligen Status hatten. Diese Zahl wird nach einer Mittelwertformel berechnet.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Zeile bewegen, können Sie die Daten pro Tag, Woche oder Monat anzeigen, abhängig vom gewählten Zeitraum.

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Anmerkung:

Wenn der Status eines Dokuments manuell geändert wurde, erscheinen nur der erste und der letzte Status im Verlauf. Zwischenzustände werden nicht in den Diagrammen und Dokumentanalysen nicht dargestellt.

Gesamtzeit für Statusübergänge

Die Gesamtzeit für die Statusübergänge zeigt die Zeit, die Ihr Team für die Erstellung und Versendung eines Dokuments benötigt und wie lange die Empfänger für den Abschluss brauchen.

Anmerkung:

Das Diagramm zeigt „0“ an, wenn ein Statusübergang weniger als 1 Minute beträgt.

Das Diagramm zeigt eine Zusammenfassung der Statusübergangszeit für einen ausgewählten Zeitraum.

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Datenanalysen

Anmerkung:

Standardmäßig sind die Leistungsdaten des Vormonats in allen Konten-Arbeitsbereichen in der Registerkarte Dokumentenübersicht sichtbar.

Mit Datenanalysen können Sie detaillierte Daten über die Effizienz der Dokumente anzeigen, die Sie auch an Ihre Bedürfnisse anpassen können. In dieser Registerkarte können Sie auch einen vollständigen CSV-Bericht speichern.

Die Daten in der Tabelle können auf erstellten, gesendeten oder abgeschlossenen Dokumenten innerhalb eines ausgewählten Zeitraums basieren.

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Sie können Dokumentanalysen nach folgenden Kriterien anzeigen:

  • Arbeitsbereich

  • Ersteller des Dokuments

  • Zur Dokumentenerstellung verwendete Vorlage

  • Dokumentname

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Sie können die Daten über Filter und über den Abschnitt Anpassen auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Filter

Mit den Filtern können Sie bestimmte Informationen in einem Bericht anzeigen oder nicht. Sie können die in einem Bericht zu sehenden Arbeitsbereiche, Dokumentersteller (Benutzer in Ihrem Konto), Vorlagen zur Dokumenterstellung und Dokumentnamen hinzufügen oder entfernen.

Wählen Sie einen Filter aus, aktivieren bzw. deaktivieren Sie Ihre bevorzugten Optionen und wählen Sie dann Fertig.

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Anpassen

Im Abschnitt Anpassen können bestimmte Spalten in der Tabelle angezeigt werden oder nicht. Es gibt zwar keine Möglichkeit, Zeilen oder Spalten in der Tabelle anders anzuordnen, es können aber alle Zeilen außer Dokumentname und Ersteller in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

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Berichte speichern

Nach dem Anpassen Ihres Berichts können Sie ihn für den einfachen späteren Zugriff speichern.

Wählen Sie Speichern, und geben Sie Ihrem neuen Bericht einen Namen. Fügen Sie als Nächstes eine optionale Beschreibung unter „Legende“ hinzu und wählen Sie Bericht speichern. Nach dem Speichern erscheint er in Ihrer Registerkarte Datenanalysen.

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Sie können Änderungen an Ihrem benutzerdefinierten Bericht vornehmen und ihn mit Speichern aktualisieren. Gespeicherte Berichte können auch umbenannt oder gelöscht werden.

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Die folgenden Standardberichte können Sie nicht löschen oder umbenennen: Bestenliste, Dokumenteneffizienz und Vorlageneffizienz.

Dokumentanalysen exportieren

Sie können Berichte zur Dokumentenaktivität in einem bestimmten Zeitraum als CSV-Datei exportieren.

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Informationen im vollständigen CSV-Bericht

  • Arbeitsbereich

  • Benutzername

  • Benutzer-E-Mail

  • Dokumentname

  • Vorlagenname

  • Vorlagenordner

  • Dokumentenempfänger (Empfänger, die das Dokument abgeschlossen haben, sind mit einem grünen Kontrollkästchen versehen)

  • Dokumentstatus

  • Erstellungsdatum (UTC+0)

  • Aktualisierungsdatum (UTC+0)

  • Genehmigungsdatum (UTC+0)

  • Sendedatum (UTC+0)

  • Betrachtungsdatum (UTC+0)

  • Abschlussdatum (UTC+0)

  • Zahldatum (UTC+0)

  • Ablaufdatum (UTC+0)

  • Ablehnungsdatum (UTC+0)

  • Entfernungsdatum (UTC+0)

  • Gesamt

  • Bezahlt

  • Gesamtsumme Währung (Sekunden)

  • Sendezeit (Sekunden)

  • Betrachtungszeit (Sekunden)

  • Zeit zum Abschließen (Sekunden)

  • Gesehen bis abgeschlossen (Sekunden)

  • Status manuell geändert

  • Persönlich unterschrieben

  • Dokument-URL

Einzelheiten zum Status in der Dokumentenanalysetabelle

Metrik

Berechnungsregel

Erstellt

Die Anzahl der erstellten Dokumente im gewählten Zeitraum (wenn die Tabelle auf der Option „Erstellt“ basiert) bzw. die Anzahl der gesendeten/abgeschlossenen Dokumente (wenn die Tabelle auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ basiert).

Genehmigt

Anzahl der von allen Genehmigern genehmigten Dokumente. Falls es keinen Genehmigungsablauf gab oder das Dokument einen solchen noch nicht durchlaufen hat, wird „0“ angezeigt.

Gesendet

Anzahl der an Empfänger gesendeten Dokumente.

Wenn die Tabelle auf folgenden Elementen basiert, gilt jeweils Folgendes:

  • … Erstellte Dokumente: In der Spalte „Gesendet“ wird dann die Anzahl der gesendeten aus allen im gewählten Zeitraum erstellten Dokumente angezeigt. Wenn ein Dokument zuerst gesendet, dann bearbeitet (zurück zum Entwurf) und anschließend wieder in den Status „Gesendet“ veretzt wurde, wird der letzte Status „Gesendet“ angezeigt.

  • … Gesendete Dokumente: Die Anzahl sollte der Zahl der im gewählten Zeitraum gesendeten Dokumente entsprechen.

  • … Abgeschlossen Dokumente: Die Anzahl der gesendeten und abgeschlossenen Dokumente sollte die gleiche sein, außer wenn Dokumente manuell in den Status „Abgeschlossen“ versetzt wurden.

Gesehen

Anzahl der gesendeten Dokumente, die von mindestens einem Empfänger angezeigt wurden.

Abgeschlossen

Anzahl der von allen Empfängern abgeschlossenen Dokumente. Dazu gehören auch Dokumente im Status „Bezahlt“ und „Warten auf Zahlung“.

Abgelaufen

Anzahl der Dokumente, die vor dem Ablaufdatum nicht abgeschlossen wurden.

Bezahlt

Anzahl der Dokumente im Status Bezahlt. Dazu gehören auch Dokumente, die manuell auf „Bezahlt“ gesetzt wurden.

Gesendet-Quote

Prozentsatz der an Empfänger gesendeten Dokumente aus allen erstellten Dokumenten. Wenn die Tabelle auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ basiert, beträgt der Gesendet-Anteil immer 100 %.

Abgeschlossen-Quote

Prozentsatz der von allen Empfängern abgeschlossenen Dokumente.

Wenn die Tabelle auf folgenden Elementen basiert, gilt jeweils Folgendes:

  • … Erstellte Dokumente: Dies umfasst alle gesendeten Dokumente aus denen, die im gewählten Zeitraum erstellt wurden.

  • … Gesendete Dokumente: Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im gewählten Zeitraum gesendeten Dokumente.

  • … Abgeschlossene Dokumente: Die Gesendet-Quote beträgt dann immer 100 %.

Abgelehnt-Quote

Prozentsatz der abgelehnten Dokumente aus allen gesendeten Dokumenten. Die Anzahl der gesendeten Dokumente hängt von der Grundlage der Tabelle ab („Erstellt“, „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“).

Abgelaufen-Quote

Prozentsatz der nicht vor dem Ablaufdatum abgeschlossenen Dokumente aus allen gesendeten Dokumenten. Die Anzahl der gesendeten Dokumente hängt von der Grundlage der Tabelle ab („Erstellt“, „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“).

Vorlage-Quote

Prozentsatz der aus einer Vorlage erstellten Dokumente aus allen erstellten Dokumenten. Die Anzahl der gesendeten Dokumente hängt von der Grundlage der Tabelle ab („Erstellt“, „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“).

Sendezeit

Die mittlere Zeit zwischen Erstellung und Senden eines Dokuments.

Betrachtungszeit

Die mittlere Zeit zwischen Senden und der ersten Empfängeransicht.

Gesehen bis abgeschlossen

Die mittlere Zeit zwischen der ersten Empfängeransicht und dem Abschluss durch alle Empfänger.

Zeit zum Abschließen

Die mittlere Zeit zwischen Senden und Abschluss durch alle Empfänger.

Dokumentenwert

Gesamtzahl aller gefilterten Dokumente. Die Währung wird nicht umgerechnet. Sie entspricht den Dokumenteneinstellungen und nicht der im Arbeitsbereich eingerichteten Standardwährung.

Content-Bibliothek

Das Reporting der Content-Bibliothek zeigt, wie oft die Elemente Ihrer Content-Bibliothek in Ihren PandaDoc-Dokumenten verwendet wurden.

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Zur Eingabe eines Zeitraums für Ihren Bericht wählen Sie oben links die Daten aus.

Innerhalb eines ausgewählten Zeitraums sehen Sie eine Liste mit den folgenden Informationen: Titel, Verwendungszahl, Verwendungsquote und Ersteller.

Anmerkung:

Im Gegensatz zu den Registerkarten Übersicht des Arbeitsablaufs und Datenanalysen werden in der Registerkarte Content-Bibliothek nicht aus allen Ihren Arbeitsbereichen Daten gesammelt. Nur die Daten aus Ihrem aktuellen Arbeitsbereich sind sichtbar.

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