In diesem Artikel werden wir abdecken, wie Ihr Kunde Ihr Formular ausfüllt – und was danach passiert.
Um zu lernen, wie man Formulare erstellt, lesen Sie diesen Artikel. Und wenn Sie gerne sehen, wie Sie Formulare auf Ihrer Website veröffentlichen, gehen Sie hier.
Primäre recipient
Das erste, was Ihr Kunde nach dem Öffnen Ihres Formulars tut, ist die Angabe ihrer E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname (und mehr, wenn Sie role verwenden). Dann klicken sie auf Review document.
Wir haben unsichtbar Google reCAPTCHA zu PandaDoc Formulare hinzugefügt, um bösartige bot Verhalten zu verhindern. Dieser Sicherheitsschritt erscheint sobald ein Empfänger den Link zu Ihrem Formular klickt. Der Empfänger wird keine zusätzlichen Felder sehen, nur ein kleines Abzeichen in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, die Links zu Googles Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien . In einigen Fällen wird unsichtbar reCAPTCHA den Empfänger bitten, bildbasierte Fragen zu beantworten, um sicherzustellen, dass sie keine Spam-Software sind.
Für interne Anwendungsfälle empfehlen wir das Einbetten Ihres Formulars auf Ihrer eigenen Website oder des Unternehmens Intranet, anstatt einen Link zu ihm zu verschaffen.
Wenn Sie einen sekundären Empfänger (aber nicht zuvor einer Person zugewiesen haben) gesetzt haben, kommt Ihr Kunde seine eigenen Informationen ein, klickt Next, dann gibt die Informationen für den sekundären Empfänger ein. Die Rollennamen, die Sie auf Ihrem Formular eingerichtet haben, werden hier angezeigt.
PandaDoc führt Ihren Kunden durch jedes Feld, das sie ausfüllen müssen, und um das Formular auszufüllen, klicken Sie einfach auf Fertig oben . Das war's!
Sekundäre recipient
Ihr sekundärer Empfänger muss nicht auf Ihre Website gehen, um Ihr Formular zu finden und es auszufüllen. Stattdessen erhalten sie eine E-Mail-Benachrichtigung vom form (du!) Sie laden sie ein, das Dokument zu öffnen und es auszufüllen.
Als nächstes führt PandaDoc sie durch jedes Feld, das sie benötigen, um auszufüllen. Und um das Formular zu beenden, klicken sie einfach auf Fertig an der Spitze. Das war's!
Nachdem Sie nun über die Erfahrungen Ihrer Kunden erfahren haben, schauen wir uns an, was passiert, nachdem sie Ihr Formular ausgefüllt haben. Wir werden auch diskutieren, wo Sie unterzeichnete Dokumente finden und wie Sie über neue Signaturen informiert werden.