Nota:
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Disponibilidade: Plano de Negócios e Plano Empresarial
A integração da importação de dados com o Greenhouse permite-lhe preencher previamente os documentos PandaDoc com dados do Greenhouse para os enviar e assinar digitalmente de forma fácil. Esta integração funciona com o Candidato, Empregos, Candidatura e Objetos de oferta no Greenhouse.
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Funcionalidades
Variáveis: Pode passar informações do Greenhouse para os documentos PandaDoc automaticamente com a ajuda de variáveis.
Destinatários: Pode transmitir informações de contacto do Greenhouse.
Conecte o Greenhouse à sua conta PandaDoc
Inicie sessão em ambas as suas contas PandaDoc e Greenhouse.
No PandaDoc, aceda a Settings (Definições) no painel esquerdo; Integrations (Integrações); desça até Greenhouse e clique nessa opção
Selecione Conectar
Na janela pop-up, preencha a chave API, o email do utilizador que gerou a chave API, selecione o seu ambiente Greenhouse eclique e Conectar
Configure modelos para obter informações do Greenhouse
A integração da importação de dados do PandaDoc com o Greenhouse permite-lhe pré-preencher informações do Greenhouse nos seus modelos PandaDoc através de variáveis, e pré-atribuir informações de contacto a funções de modelos.
Agora, vamos aprofundar o assunto.
Importe valores de campo do Greenhouse através de variáveis
Predefina um modelo PandaDoc com variáveis que irão obter informações do Greenhouse sempre que criar um novo documento a partir deste modelo.
Abra o seu modelo (clique aqui para saber como criar um) no PandaDoc
Aceda a Aplicações no painel direito
Clique em Greenhouse
Clique emAlterar variáveispara selecionar o objeto, precisa de ver as variáveis relevantes (pode escolher entre Candidato, Empregos, Candidatura e Oferta)
Nota:
Um documento pode ser ligado a um único objeto de cada vez.
Selecione Ver variáveis relacionadas. Verá uma lista de variáveis disponíveis, correspondentes aos campos de um objeto do Greenhouse. Copie e cole estas variáveis para o seu modelo
Importe valores de campo do Greenhouse através de campos
Pode passar dados para os campos do PandaDoc de forma semelhante à forma como as variáveis funcionam. No entanto, ao contrário das variáveis, não deve incluir parênteses retos.
No seu modelo, aceda ao separador Variáveis e desloque-se para baixo até às variáveis do Greenhouse, ou clique em Apps; Greenhouse; Ver variáveis relacionadas
Copie a variável sem parênteses retos
Clique num campo do seu modelo e selecione Propriedades no painel flutuante
Cole a variável copiada no "Campo de fusão".
Assim que criar e enviar o documento, o destinatário verá os dados pré-preenchidos do Greenhouse e poderá atualizar este campo, desde que o campo lhe tenha sido atribuído.
Importe contactos do Greenhouse através de funções modelo
Agora vamos pré-preencher este modelo com as informações do destinatário do Greenhouse, fazendo corresponder a função do modelo ao marcador de contacto de um objeto do Greenhouse.
Para tal, vá a Funções e selecione o marcador de posição do objeto que ligou a "Pré-atribuir um destinatário".
Se o seu modelo estiver ligado ao:
Objeto do Candidato, verá Candidato, Recrutador e Coordenador como marcadores de posição de destinatário
Objeto da Oferta, verá Candidato no menu suspenso "Pré-atribuir um destinatário"
Objeto dos Empregos - marcadores de posição Manager de Recruta, Recrutador, Coordenador e Sourcer
Em Aplicação, verá Candidato e "Creditado a" como marcadores de posição do destinatário
Crie um documento
Quando estiver no seu modelo, selecione em "Utilizar este modelo" no canto superior direito para criar um documento
Clique na entidade de que necessita e selecione Vincular
Tenha em atenção que, para encontrar um registo utilizando a barra de pesquisa, tem de escrever o e-mail completo de um Candidato, um ID de Requisição/Título de Emprego completo para um registo de Emprego, um ID de Emprego completo para uma Candidatura ou um ID de Candidatura completose estiver a ligar o modelo a um registo de OfertaNo pop-up seguinte, verá as informações do destinatário do Greenhouse preenchidas na função do modelo no seu modelo (desde que tenha selecionado um marcador de posição, conforme descrito aqui). Atribua mais destinatários às funções, se necessário, e clique em Continuar, ou selecione Saltar para adicionar destinatários mais tarde
Assim que o seu documento estiver criado, as variáveis serão preenchidas com informações do Greenhouse.
Pode facilmente atualizar os dados no documento se a informação no Greenhouse tiver sido atualizada ou se o ligar a outro objeto/registo.
Para ligar um documento a outro objeto:
Aceda a Aplicações no painel direito
Clique em Greenhouse
Clique em Desvincular (clique em Vincular documento se o seu documento não tiver sido criado a partir de um modelo predefinido)
Selecione o objeto do Greenhouse ao qual pretende ligar o documento
Selecione o registo no objeto e clique em Vincular. Tenha em atenção que, para procurar um registo, deve escrever o seu nome completo
Nota:
Não conseguirá obter destinatários de outro objeto num documento criado.
Para atualizar informações no seu documento:
Aceda ao seu objeto do Greenhouse e atualize as informações
Em seguida, volte ao seu documento PandaDoc
Clique em Aplicações à direita e clique em Greenhouse
Selecione Atualizar dados
Nota:
Pode utilizarAtualizar dadosapenas num documento de rascunho.