Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Disponibilidade: Todos os planos
Ative esta funcionalidade na Loja de suplementos.
Encaminhar um documento quando ativado permite que os seus destinatários encaminhem o documento para outra pessoa para rever o documento.
O encaminhamento de assinaturas permite aos seus destinatários encaminhar o documento para que seja assinado por outra pessoa.
Logo que tal aconteça, será notificado através de e-mail. Será adicionado um novo destinatário à lista de destinatários. Em caso de encaminhamento de assinaturas, um novo signatário (o seu e-mail) será registado no certificado de assinatura.
Nota:
Todos os campos preenchidos por um destinatário serão apagados se decidir encaminhar os direitos de assinatura para outro destinatário. O novo destinatário precisará de preencher as informações necessárias por conta própria.
Ativar documentos e/ou encaminhamento de assinaturas em modelos e documentos
Abra um modelo /documento existente no Estado Projeto, Enviado ou Visualizado ou crie um novo. Em seguida, clique no botão Gerir no topo da página. Em Permissões de destinatário, alterne os botões para encaminhamento de documentos e/ou assinaturas.
Nota:
Assim que ativar a funcionalidade num modelo, todos os novos documentos criados a partir do modelo herdarão a definição.
Encaminhamento de documentos — o seu destinatário poderá encaminhar o documento para outro endereço de e-mail.
Encaminhamento de assinaturas – o seu destinatário poderá encaminhar o direito de preencher todos os campos (incluindo assinatura) a ele atribuídos para outro endereço de e-mail.
Nota:
Para ativar o encaminhamento de assinaturas, precisará de ativar o encaminhamento de documentos primeiro.
De que forma o destinatário encaminha um documento
Para encaminhar um documento, o destinatário pode:
clicar em Encaminhar no e-mail OU
clicar em Outras ações Encaminhar no documento E
introduzir um endereço de e-mail para onde encaminhar o documento
Se o destinatário quiser ceder o direito de preenchimento dos campos, bem como de assinatura, deve assinalar a opção "Permitir que esta pessoa assine o documento por mim".
Nota:
Pode encaminhar um documento para até 5 destinatários se estiver a utilizar o PandaDoc numa base de teste e para até 50 destinatários se a sua conta do PandaDoc estiver ativa.
Assim que o documento for encaminhado para outro endereço de e-mail, será notificado através de e-mail e a pessoa recém adicionada será apresentada na sua lista de destinatários.