Disponibilidade: planos Essentials, Business e Enterprise

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Use o valor do documento para ver ou ajustar o valor total do seu documento.

Abra o seu modelo/documento. No topo, clique no ícone $ para abrir as definições de valor do Documento. Aqui terá disponíveis opções para:

Todos os novos documentos, modelos, itens da biblioteca de conteúdo e formulários que criar terão as definições Predefinidas de moeda da área de trabalho. No entanto, terá de atualizar manualmente a moeda do valor do documento no conteúdo previamente criado.

Pode definir o valor do documento manualmente selecionando "Valor personalizado" como fonte e digitando o valor do documento de que precisa.

Em alternativa, pode selecionar "total do documento" como fonte e selecionar Tabelas de preços/cotações adicionadas ao seu documento para calcular o valor do documento com base no ou nos totais da tabela de preços/orçamento. Certifique-se de que a moeda do valor do documento corresponde à moeda da tabela de preços/orçamento.

Assim que adicionar um valor ao documento, este aparecerá na parte superior da página do documento, na lista de documentos e será adicionado a outros documentos com o mesmo estado no separador de atividades da área de trabalho presente na página inicial.

Para colocar automaticamente o valor do documento em qualquer parte do corpo do documento, utilize a opção "variável do valor do documento - [Document.Value]. Pode encontrá-la em Variáveis de Sistema na lista de variáveis ou nas definições de valor do Documento.

A moeda do valor do documento deve corresponder à sua moeda predefinida para ser registada na atividade/relatório da área de trabalho.

Mantenha-se atualizado em relação ao valor do documento apresentado no separador Painel de controlo da equipa na página inicial para cada estado do documento:

Os utilizadores com função de membro não têm acesso à atividade da área de trabalho.

Certifique-se de que a moeda do valor do documento corresponde à moeda da tabela de preços/criador deorçamentos, caso selecione a tabela de preços/criador de orçamentos como fonte do valor do documento. O valor será 0 caso a moeda não corresponda.