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Notificação de renovação
Atualizado há mais de 3 meses

Disponibilidade: plano Enterprise

Nota:

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Agora pode acompanhar as renovações de documentos em PandaDoc. Veja quais os documentos que vão ser renovados em breve na sua lista de documentos e configure e-mails de notificação de renovação.

Assista a um vídeo de visão geral:

Configuração da notificação de renovação para modelos e documentos

Configure as notificações de renovação para um modelo específico de modo a que qualquer documento criado a partir desse modelo herde essas definições de notificação de renovação. Também pode configurar as notificações de renovação para um documento individual em qualquer Estado.

Abra um modelo/documento e clique nas elipses > Definições > Renovação. Defina a sua:

  1. Data de renovação: escolha um determinado número de meses após a conclusão do documento ou após uma data específica

  2. Notificação por e-mail: ative uma notificação de renovação por e-mail para o proprietário do documento e escolha quando esta deve ser enviada (n.º de dias antes da renovação)

Clique em "Aplicar" para guardar as definições.

Em alternativa, selecione o botão Info do documento na parte superior da página > Definições e defina as definições de renovação aqui.

Próximas renovações documento

O proprietário do documento receberá um e-mail de notificação de renovação um certo número de dias antes da renovação do documento (a notificação é personalizável - ver acima).

Na lista de documentos, 40 dias antes de uma renovação, passe o cursor sobre o estado de qualquer documento concluído para ver o número de dias restantes.

Ver as próximas renovações

Reveja os documentos que se renovam em breve numa visualização distinta:

Filtre os documentos por data de renovação:

O que se segue?

Pode usar a funcionalidade "Transferir dados para" para gerarum novo documento (contrato, fatura, etc.) com os dados tokenizados, informação do destinatário e detalhes de preços do original.

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