Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
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Adicionar destinatários
Nota:
Pode adicionar até 5 destinatários se estiver a utilizar o PandaDoc numa base de teste e até 50 destinatários se a sua conta do PandaDoc estiver ativa. Se quiser enviar um documento para mais de 50 destinatários, pode utilizar a nossa funcionalidade de Envio em massa.
Assim que tiver criado o seu documento, adicione destinatários que o assinarão ou simplesmente receberão uma cópia.
Nota:
Os destinatários não precisam de uma conta do PandaDoc para visualizar ou assinar documentos que usam o PandaDoc.
Abra o seu documento e, em seguida, clique em Convidar no canto superior direito e selecione Destinatário.
Se não tiver o registo do destinatário nos seus contactos do PandaDoc, clique em Adicionar destinatário à direita e, em seguida, introduza as informações de contacto do destinatário. Este artigo mostra-lhe como importar contactos em massa através do Zapier.
Em alternativa, pode começar por escrever o nome ou o endereço de e-mail do destinatário.
Se precisar de adicionar um destinatário num documento enviado, pode fazê-lo da mesma forma.
Editar destinatários
Aviso:
Não pode alterar o endereço de e-mail do destinatário num documento enviado! Para tal, precisará de editar o documento clicando em Ações Editar documento, siga os passos abaixo e, em seguida, envie-o novamente.
Se precisar de editar as informações de contacto do destinatário, deve eliminar o destinatário a partir do documento (se este já tiver sido adicionado), modificar o respetivo registo de contacto e, em seguida, adicionar novamente o destinatário ao documento. As alterações não serão aplicadas se editar o registo de contacto, mas falham na eliminação e na adição do destinatário ao documento.
Elimine a pessoa da lista de destinatários no documento clicando em Gerir no canto superior direito e, em seguida, no destinatário Eliminar destinatário.
Vá à sua Lista de Contactos e localize o contacto que gostaria de editar.
Clique no registo do contacto e, em seguida, clique no ícone da caneta para editá-lo.
Guarde as alterações e, em seguida, volte ao documento.
Adicione novamente o destinatário.
Eliminar destinatários
Aviso:
Só pode eliminar um destinatário num documento de rascunho! Se precisar de remover o destinatário a partir de um documento enviado, precisará de editar o documento clicando em Ações Editar documento, elimine o destinatário e, em seguida, envie-o novamente.
Clique no nome do destinatário na lista de destinatários.
Clique em Eliminar destinatário.
Pedido de assinatura
Pode configurar um pedido de assinatura se quiser que os destinatários recebam o documento numa sequência específica.
Abra a lista de destinatários clicando em Gerir no canto superior direito.
Ative o pedido de assinatura.
Arraste e solte os destinatários pelo número do seu pedido desejado. Saiba mais sobre a nossa funcionalidade de pedido de assinatura aqui.
Ativar a cedência de assinaturas
Se não tiver a certeza de quem irá assinar o documento, pode conceder permissão de encaminhamento de assinaturas ao destinatário para o qual está a enviar o documento.
Atribua os campos ao destinatário para torná-lo um signatário.
Abra a lista de destinatários e, em seguida, ative o Encaminhamento de documentos. Isto permite que o destinatário encaminhe o documento para outra pessoa.
Em seguida, ative a Cedência de assinaturas abaixo. Isto permite que o primeiro destinatário deixe outra pessoa assinar em vez do mesmo.
De que forma o destinatário encaminha a permissão para assinar
O destinatário pode encaminhar permissão para assinar diretamente a partir do e-mail do PandaDoc ou a partir do próprio documento:
O destinatário pode então introduzir o endereço de e-mail do novo signatário, verificar a opção Permitir que esta pessoa assine o documento em vez de mim e, em seguida, clicar em Encaminhar.
Conceder o direito de sugerir edições
Disponibilidade: Planos Comerciais e Empresariais
A nossa funcionalidade de negociações de contratos permite que o utilizador e os seus destinatários sugiram e debatam facilmente edições e, em seguida, as apliquem no documento antes de assinar a sua versão finalizada. Saiba mais aqui.
Para permitir que os seus destinatários façam alterações no documento que lhes enviar, abra o modelo ou documento e, em seguida, selecione +Adicionar funções/destinatários no topo da página. (Se já tiver funções/destinatários adicionados no seu modelo ou documento, selecione Gerir.) Finalmente, ative o botão para Sugerir.
Pode permitir que os seus destinatários tratem de sugestões feitas por um destinatário de um documento.
Para tal, abra o modelo ou documento e, em seguida, selecione +Adicionar funções/destinatários no topo da página. (Se já tiver funções/destinatários adicionados no seu modelo ou documento, selecione Gerir.) Finalmente, ative o botão para Resolver edições sugeridas. Por predefinição, esta definição está desativada.
Verificação do destinatário
Disponibilidade: Planos Comerciais* e Empresariais*
* Incluídos 100 SMS por conta (pacote não renovável). Pode comprar um pacote de volume adicional com um mínimo de 50 SMS por 0,40$ por SMS.
Esta funcionalidade ajuda-o a configurar facilmente um código-passe ou um código SMS exclusivo para cada destinatário do documento. Os seus destinatários precisarão de passar pela verificação para visualizar ou assinar o documento. Saiba mais aqui.
Selecione o botão Gerir no topo da página ou selecione o separador Gerir destinatários à direita. Em seguida, clique no nome do destinatário para configurar a verificação e ativar o botão “Verificação do destinatário”.
Desativar a transferência de documentos para destinatários
Pode desativar a transferência de documentos para destinatários num modelo ou ao nível do documento. Para desativar a opção de transferência de documentos para destinatários, selecione Gerir no topo da página e desative o botão para Transferir em "Permissões do destinatário".