Dostępność: PandaDoc – plany Business i Enterprise, Zapier – wszystkie plany
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
* Dodatkowe opłaty zależne od liczby mogą zostać naliczone, gdy Zapier jest używany do generowania dokumentów podobnie do API.
Nie możesz znaleźć potrzebnej integracji? Stworzyliśmy aplikację Zapier, by ułatwić łączenie różnych systemów z PandaDoc i tym samym zautomatyzować przepływy pracy.
Zapier pomaga zautomatyzować pracę, łącząc aplikacje internetowe z wyzwalaczami i działaniami. W ten sposób można skonfigurować proces Zap mówiący „Jeśli PandaDoc to robi, każ X zrobić tamto” lub „Jeśli X robi to, każ PandaDoc robić tamto”.
Zapoznaj się z tym przewodnikiem Zapier na temat korzystania z PandaDoc.
Uwaga:
W tej chwili zespół wsparcia PandaDoc nie jest w stanie zapewnić pomocy w zakresie wszystkich aplikacji, które można zintegrować z Zapier. Zapewniamy jednak wsparcie w przypadku wyróżnionych procesów Zap wymienionych poniżej.Nasi przyjaciele w Zapier z przyjemnością pomogą i doradzą w sprawie innych przepływów pracy.
Przejdź do:
Łączenie aplikacji PandaDoc z aplikacją Zapier
Przejdź do sekcji Ustawienia PandaDoc > Integracje. Znajdź Zapier i kliknij na niego.
Następnie kliknij Włącz i wybierz jeden z szablonów Zap, którego chcesz użyć. KliknijUse this zap(Zastosuj ten Zap). Nastąpi wtedy przekierowanie Zapier i będzie można połączyć swoje konto oraz utworzyć testowy Zap.
Jeśli nie możesz znaleźć szablonu Zap odpowiadającego Twoim potrzebom, kliknij tutaj, znajdź i dodaj PandaDoc, autoryzuj połączenie i utwórz własny Zap.
Jeśli masz dostęp do poprzednich wersji naszej aplikacji, wybierz „PandaDoc”, a nie „PandaDoc (legacy)” (starsza wersja PandaDoc). Druga opcja odpowiada starszej wersji integracji.
Jak utworzyć nowy Zap z aplikacją PandaDoc?
Kliknij opcję Make a Zap (Zrób Zapa).
Nazwij swojego Zapa.
Wybierz aplikację wyzwalającą.
Wybierz zdarzenie wyzwalające i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoje konta.
Wybierz aplikację wykonującą. Wybierz działanie do wykonania.
Oto wyzwalacze obsługiwane przez PandaDoc:
Dokument wysłany
Wyzwala się, gdy dokument zostanie wysyłany. Można opcjonalnie filtrować określone szablony/formularze.Dokument zakończony
Jest wyzwalany, gdy praca nad dokumentem zostanie ukończona przez wszystkich uczestników. Można opcjonalnie filtrować określone szablony/formularze.Dokument opłacony
Wyzwala się, gdy dokument został opłacony za pośrednictwem Stripe lub ręcznej zmiany statusu. Można opcjonalnie filtrować określone szablony/formularze.Zmieniono status dokumentu
Wyzwala się, gdy status dokumentu zmieni się na któryś z następujących: Wersja robocza, Do zatwierdzenia, Odrzucony, Zatwierdzony, Wysłany, Wyświetlony, Zakończony, Odrzucony, Oczekujący na płatność, Opłacony lub Wygasł.
PandaDoc obsługuje sześć działań:
Utwórz dokument
Pozwala na tworzenie dokumentów na podstawie szablonu/formularza PandaDoc. Opcjonalnie dokument można wysłać (z treścią wiadomości e-mail). Obsługiwane są role, przesyłanie DW odbiorców, tokeny, pola i tabele z cennikami. Nie można przesyłać nowych dokumentów PDF. Można jednak użyć przesłanych plików PDF zapisanych jako szablony PandaDoc.
Uwaga:
Możesz również zorganizować utworzone dokumenty w folderach i określić nazwę cennika, aby pobrać swoje produkty.
Ostrzeżenie:
Aplikacja Zapier nie obsługuje funkcji podatkowych.
Utwórz załącznik
Tworzy załącznik dla dokumentu.
Utwórz lub zaktualizuj kontakt
Pozwala utworzyć nowy kontakt lub zaktualizować istniejący przez e-mail.
Znajdź dokument
Znajduje dokument według nazwy, statusu i innych parametrów.
Uzyskaj załączniki dokumentów
Pobiera pliki załączone do dokumentu.
Uzyskaj dokument według ID
Pobiera szczegóły dokumentu na podstawie jego identyfikatora.
Jak korzystać z Zapier z formularzami?
Kliknij opcję Make a Zap (Zrób Zapa).
Nazwij swojego Zapa.
Wybierz PandaDoc jako aplikację wyzwalającą.
Wybierz zdarzenie wyzwalające spośród podanych: „Dokument wysłany”, „Dokument zakończony”, „Dokument opłacony” i „Zmieniono status dokumentu”. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoje konta.
Wybierz formularz jako źródło.
Wybierz formularz, do którego zostanie zastosowany Zap (opcjonalne).
Wybierz aplikację wykonującą, a następnie wskaż działanie.
Ostrzeżenie:
Formularze PandaDoc nie obsługują procesu zatwierdzania. Jeśli wybierzesz „Zmieniono status dokumentu” jako wyzwalacz, wówczas dokument z jednym z następujących statusów nie będzie działać: Do zatwierdzenia, Zatwierdzony i Odrzucony.
Status wersji roboczej będzie działać tylko jako wyzwalacz „Zmieniono status dokumentu” podczas edycji dokumentu, którego stan to Wysłany, Wyświetlony, Ukończony, Oczekujący na płatność, Zapłacony, Odrzucony lub Wygasły.
Szablony publiczne Zapier
Jak korzystać z szablonu Zapier
Wybierz Zap w aplikacji Zapier lub PandaDoc.
KliknijWypróbuj.
Aplikacja Zapier przeprowadzi użytkownika przez etapy konfiguracji. Wystarczy kliknąć niebieskie przyciski, aby zweryfikować wyzwalacze i działania oraz połączyć konta.
Rozwiązywanie problemów
Aplikacja Zapier nie może odnaleźć przykładowego dokumentu. Dlaczego?
Sprawdź, czy przykładowy dokument został uwzględniony niedawno w realizacji określonych wcześniej zdarzeń wyzwalaczy. Jeśli aplikacja Zapier nie może odnaleźć dokumentu, spróbuj utworzyć nowy. W przypadku ukończonego dokumentu upewnij się, że został on wygenerowany na podstawie szablonu wybranego w wyzwalaczu.
Łączenie wielu obszarów roboczych z aplikacją Zapier
Mimo połączenia obszaru roboczego z aplikacją Zapier nie mogę znaleźć szablonu. Dlaczego?
Powód: Jeśli korzystasz z kilku obszarów roboczych, Twój szablon/dokument może istnieć w takim, którego nie połączono z aplikacją Zapier.
Rozwiązanie: W trzecim kroku łączenia aplikacji PandaDoc z aplikacją Zapier połącz właściwy obszar roboczy z aplikacją Zapier. Oto jak to zrobić: Zaloguj się do aplikacji PandaDoc i przełącz na obszar roboczy, który chcesz połączyć. Następnie przejdź do aplikacji Zapier i połącz konto, aby utworzyć nowego użytkownika.
Dlaczego nie widzę tokenów/pól/cenników w wyzwalaczu?
Możliwe, że nie wybrano szablonu dla wyzwalacza. Wybierz szablon, aby pobrać z niego konkretne dane.
Dlaczego nie mogę znaleźć wszystkich pól w moich danych?
Pola tworzone w aplikacji PandaDoc otrzymują nazwy ogólne, takie jak „textfield” (pole tekstowe) czy „date” (data). Dlatego wszystkie pola tekstowe i pola dat będą mieć te same nazwy, jeśli nie zostaną one zmienione. Po włączeniu aplikacji Zapier przejdź do aplikacji PandaDoc i zmień nazwy pól w szablonie, aby móc je rozpoznać i poprawnie zmapować.
Nie widzę tych samych wyzwalaczy w ramach mojego Zapa. Co jest przyczyną problemu?
Możliwe, że korzystasz z nieaktualnej wersji Zapa. Wyszukaj aplikację o nazwie „PandaDoc” i nie korzystaj z żadnej wersji, która za nazwą aplikacji zawiera numer.
Brakuje podpisów w ukończonym pliku PDF
Sugerujemy dodanie opóźnienia przed pobraniem ukończonego pliku PDF.
Mój Zap nie zadziałał po zduplikowaniu dokumentu
Obecnie istnieje ograniczenie w przypadku, gdy Zap nie działa po zduplikowaniu dokumentu.
Wyzwalacz jest konfigurowany w określonym szablonie lub formularzu. Jeśli dokument zostanie z nich utworzony, uruchomi to akcję.