Dostępność: plany Business i Enterprise
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Zintegruj Pipedrive z PandaDoc w celu kompleksowego zarządzania cyklem sprzedaży,integrację tą możesz wykonać w obiekcie Organizacja, Ludzie i Transakcja w Pipedrive.
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
Funkcje
Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Pipedrive do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Produkty: przenoszenie informacji o produktach z transakcji Pipedrive do tabel z cennikami PandaDoc.
Tworzenie dokumentów: istnieje możliwość tworzenia dokumentów PandaDoc na podstawie rekordów transakcji, organizacji i osób z Pipedrive.
Śledzenie statusu: istnieje możliwość śledzenia statusu dokumentu w Pipedrive.
2-way-sync: po podpisaniu dokumentu podpisany plik PDF zostanie dołączony do plików Pipedrive w transakcji.
Zainstaluj integrację
Ostrzeżenie:
Każdy użytkownik musi sam zainstalować w PandaDoc integrację z Pipedrive. Jeśli nie masz dostępu do integracji w PandaDoc, użyj tegołącza aby zainstalować integrację Pipedrive < > PandaDoc.
Zaloguj się na oba konta PandaDoc i Pipedrive.
W PandaDoc przejdź do Ustawienia > Integracje > kliknij Pipedrive > Połącz. Ewentualnie przejdź do Pipedrive Marketplace, znajdź PandaDoc i stamtąd zainstaluj aplikację.
Otwórz dowolny rekord Kontakt/Ludzie, Organizacja lub Transakcja, a następnie kliknij ikonę Rozszerzenia aplikacji w prawym górnym rogu; wyświetlone powinny zostać dwie opcje PandaDoc: „Utwórz nowy dokument” i „Wyświetl tokeny”.
Ta integracja może być używana w więcej niż jednym obszarze roboczym. Jeśli korzystasz z wielu obszarów roboczych, zainstaluj integrację w każdym obszarze roboczym. Aby móc skorzystać z integracji, konieczne jest zalogowanie do obszaru roboczego połączonego z aktywnym CRM Pipedrive.
Konfigurowanie szablonów do pobierania informacji z Pipedrive
Ostrzeżenie:
Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników planu E-podpis.
Wstępnie ustaw szablon PandaDoc ze zmiennymi, które będą pobierać informacje z Pipedrive po utworzeniu nowego dokumentu z Pipedrive przy użyciu tego szablonu.
Uwaga:
Formatowanie zmiennych daty zależy od domyślnego formatu daty skonfigurowanego w ustawieniach obszaru roboczego.
Formatowanie zmiennych walutowych oparte jest na ustawieniach regionalnych widoku odbiorcy. Niestandardowe zmienne pieniędzy zostaną przeniesione do dokumentu bez symbolu waluty i formatowania.
Otwórz szablon (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy) w PandaDoc.
Otwórz Pipedrive w osobnej karcie. W rekordzie Organizacja, Kontakt/Ludzie lub Transakcja kliknij ikonę Rozszerzenia aplikacji w prawym górnym rogu > Wyświetl tokeny. Wyświetli się lista dostępnych zmiennych zawierająca pola transakcji i przypisane im wartości w Pipedrive. Zmień karty, aby zobaczyć więcej dostępnych zmiennych.
Skopiuj i wklej te zmienne z nawiasami kwadratowymi do swojego szablonu.
Utwórz nowy dokument z Pipedrive za pomocą tego szablonu, a zmienne zostaną wypełnione informacjami z Pipedrive.
Uwaga:
Niestandardowe pola Pipedrive utworzone dla transakcji pojawią się na liście zmiennych wraz ze standardowymi polami.
Przekazywanie informacji z Pipedrive do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane do pól PandaDoc można przekazywać podobnie jak zmienne. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola Scal.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, pod warunkiem, że pole zostało do niego przypisane.
Używanie szablonowych ról i zmiennych rola
Role pomogą wstępnie zdefiniować pola do podpisania przez odbiorców. Możesz również użyć zmiennych roli, aby automatycznie wypełnić w dokumencie informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail). Pamiętaj, że zmienne nie są dostępne dla użytkowników planu E-podpis.
W szablonie kliknij Dodaj rolę/ Zarządzaj rolami u góry i dodaj jedną z nich. Przypisz pola do roli
Kliknij kartę Zmienne, znajdź konkretną nazwę roli
Kliknij ikonę Duplikuj, aby skopiować zmienną i dodać ją do szablonu. Przykład: [Client.Name]
Kiedy tworzysz dokument z Pipedrive, wyświetlone zostanie zapytanie o przypisanie uczestników transakcji do ról szablonu. Wszystkie pola zostaną automatycznie przypisane do odbiorców dokumentu, a zmienne roli zostaną wypełnione informacjami kontaktowymi.
W przypadku, gdy wstępnie przypiszesz odbiorcę na poziomie szablonu, zostanie on automatycznie przypisany do roli podczas tworzenia dokumentu.
Wysyłanie informacji o produkcie z Pipedrive do PandaDoc
Importowanie informacji o produkcie do cennika PandaDoc
Uwaga:
Produkty Pipedrive są dostępne w ramach planu złotego Pipedrive.
Jakie informacje o produkcie można pobrać:
Nazwa produktu
SKU
Komentarze do produktu (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przekazać opis produktu)
Cena
Ilość
Rabat
Podatek (PandaDoc obsługuje tylko stawkę podatku przy przekazywaniu produktów Pipedrive do dokumentu)
Niestandardowe pola produktów
Uwaga:
Jeśli wybierzesz Cena lub Rabat jako nazwę pola w sekcji „jeśli” w scalaniu danych cennika, to jako wartość można wybrać tylko „zawiera” lub „nie zawiera”. Jeśli użyjesz opcji „Równe” lub „Nie równe”, produkty nie zostaną przeniesione do cennika.
Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, konieczne jest wstępne skonfigurowanie szablonu, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Pipedrive.
W szablonie należy wybierać cennik, który ma zostać wypełniony. Następnie przejdź do właściwości tabeli po prawej stronie i włącz przełącznikiem opcję scalania danych.
Upewnij się, że Twoje produkty są dołączone do rejestru transakcji w Pipedrive.
Utwórz dokument na podstawie rejestru transakcji w Pipedrive (nie zapomnij wybrać szablonu!)
Sprawdź swój cennik, aby upewnić się, że Twoje produkty są wypełnione
Aby wyświetlić zniżkę, podatek lub niestandardowe pola produktu, kliknij znak plus po prawej stronie cennika i wybierz pola Rabat/Podatek/Niestandardowy produkt w obszarze Dodaj ukryte.
Uwaga:
Pozycja nie zostanie przekazana, jeżeli pole nazwy, ceny lub ilości jest puste albo nie występuje.
Uwagi dotyczące rabatów i podatków
Korzystając z integracji, można przekazywać podatki i rabaty do poszczególnych pozycji. Pamiętaj, że podatek określony w rekordzie produktu zastąpi podatek określony w transakcji i zostanie przekazany do PandaDoc.
W PandaDoc rabaty i podatki są wyświetlane w trybie edycji cennika jako wartości procentowe, a w trybie przeglądania rabaty i podatki są wyświetlane w wartości walutowej.
Przekazywanie opisu produktu do cennika
Do opisu produktu w cenniku można przekazywać komentarze do produktu
Wprowadzanie opisu produktu w komentarzach
Utwórz dokument: komentarze do produktu są przekazywane do sekcji opisu produktu w cenniku
Importowanie informacji o produkcie do kreatora wyceny PandaDoc
Informacje o produkcie z transakcji Pipedrive można przesyłać do bloku kreatora wyceny. Zacznij od dodania bloku kreatora wyceny do swojego szablonu, a następnie utwórz dokument z transakcji w Pipedrive.
Po utworzeniu dokumentu przy użyciu tego szablonu następujące informacje o produkcie zostaną wysłane do bloku wyceny:
Nazwa produktu
Opis (dodany do komentarzy)
Cena
Ilość
Rabat
Czas trwania (tylko tygodniowy, miesięczny i roczny)
Podatek (PandaDoc przy przekazywaniu produktów Pipedrive do dokumentu obsługuje tylko stawkę bez podatku)
Aby wyświetlić niestandardowe pola w nowo utworzonym dokumencie, kliknij blok kreatora wyceny, na pływającym panelu naciśnij Edytuj wycenę, naciśnij Dodaj kolumnę w prawym górnym rogu sekcji, a następnie wybierz niestandardową kolumnę z menu rozwijanego w obszarze Pokaż ukrytą.
Uwaga:
Jeśli Twój blok kreatora wyceny zawiera kilka sekcji, produkty zostaną przeniesione do ostatniej sekcji. Jeśli Twój szablon zawiera kilka bloków kreatora wyceny, produkty z Twojej oferty zostaną przeniesione do każdego bloku.
Tworzenie i śledzenie dokumentów z Pipedrive
Po skonfigurowaniu szablonu, działaj dalej i utwórz dokumenty z Pipedrive:
Otwórz rekord Organizacja, Kontakt / Ludzie lub Transakcja, kliknij ikonę Rozszerzenia aplikacji, a następnie kliknij Utwórz dokument.
Wybierz szablon z listy szablonów.
Przypisz odbiorców do ról i kliknij Rozpocznij edycję.
Przejrzyj dokument i wyślij go.
Śledź status dokumentu w rekordzie Pipedrive w Notatkach.
Gdy dokument zostanie podpisany i wypełniony przez wszystkich odbiorców, plik PDF zostaje dołączony w sekcji Pliki w rejestrze transakcji w Pipedrive.
Łączenie dokumentu z transakcją w Pipedrive
Jeśli chcesz połączyć dokument utworzony w PandaDoc z transakcją w Pipedrive, to jesteśmy gotowi z pomocą!
Sprawdź zalogowanie na swoich kontach zarówno w Pipedrive, jak i PandaDoc.
Na karcie PandaDoc otwórz dokument, a następnie kliknij ikonę Pipedrive po prawej stronie.
Kliknij Połącz dokument, a wyświetlone zostanie zapytanie o wybranie transakcji z Twojego konta Pipedrive. Wybierz transakcję i kliknij Połącz. Na liście pojawią się wszystkie transakcje, do których masz dostęp, a dziesięć ostatnio zaktualizowanych zostanie wyświetlonych na samej górze.
Po prawej stronie, w sekcji „Informacje o transakcji” zobaczysz datę utworzenia transakcji, jej status oraz łączną kwotę. Pamiętaj, że informacje o transakcjach wyświetlane w PandaDoc mogą wymagać odświeżenia, aby wyświetlana była najnowsza aktualizacja. Jeśli w polu kwoty transakcji lub daty utworzenia wyświetlana jest wartość „Nieznana”, oznacza to, że to pole jest puste w Pipedrive.
Teraz przejdź do rejestru transakcji w Pipedrive. Dokument zostanie wyświetlony w module PandaDoc, tak jakby został utworzony za pomocą Pipedrive!
Aby odłączyć dokument od transakcji lub połączyć go z inną, wybierz trzy pionowe elipsy obok nazwy transakcji i z rozwijanego menu wybierz Odłącz transakcję. Jeśli dokument został przez Ciebie utworzony na podstawie innego obiektu (rekord Organizacja, Kontakt /Ludzie), to nie będzie możliwe odłączenie go od tego obiektu, jak i połączenie go z transakcją lub wyświetlenie powiązanych informacji.
Jeśli integracja z Pipedrive nie jest połączona z Twoim kontem, zobaczysz błąd pokazany na poniższym zrzucie ekranu. Skontaktuj się z administratorem Twojego obszaru roboczego PandaDoc, aby integracja została połączona, lub, jeśli jesteś administrator, połącz ją samodzielnie w Ustawienia > Integracje.
Aktualizowanie dokumentu o wartości z Pipedrive
Uwaga:
Aby korzystać z tej funkcji, dokument musi mieć status „Wersja robocza”.
Jeśli zaktualizujesz informacje w swojej transakcji po tym, jak dokument został już utworzony lub połączony z transakcją, możesz zaktualizować swój dokument o nowe wartości z połączonej transakcji. Oto jak to zrobić:
W dokumencie PandaDoc przejdź do panelu Integracje, klikając ikonę Pipedrive po prawej stronie.
W danych dokumentu kliknij „Importuj z CRM”.
Zmienne zostaną zaktualizowane poprawnymi informacjami z Pipedrive. Aktualizacja zmiennych pól i ról PandaDoc nie jest możliwa.
Informacje o produkcie w Twoim cenniku lub kreatorze wyceny (dowolne domyślne lub niestandardowe pola mapowane) zostaną zaktualizowane poprawnymi informacjami z Pipedrive Jeśli produkt został usunięty lub dodany z / do transakcji, to zmiana ta zostanie usunięta z cennika lub kreatora wyceny.
Aby zaktualizować walutę w dokumencie PandaDoc, gdy nie jest ona zgodna z walutą w Pipedrive, wykonaj następujące kroki:
W dokumencie PandaDoc przejdź do panelu Integracje, klikając ikonę Pipedrive po prawej stronie.
W sekcji Dane dokumentu kliknij opcję Importuj z CRM.
Waluta zostanie zaktualizowana w cenniku lub wycenie i odzwierciedlona w wartości dokumentu.
Uwaga:
Ta funkcja będzie działać dla dokumentów utworzonych z transakcji Pipedrive i powiązanych z transakcją po stronie PandaDoc.
Często zadawane pytania
Czy mogę zmienić status transakcji po automatycznym podpisaniu dokumentu?
Możesz użyć funkcji Zewnętrzne automatyzacje, aby zmienić status transakcji w Pipedrive, gdy zmieni się status dokumentu PandaDoc.
Alternatywnie możesz użyć Zapier do zaktualizowania statusu transakcji po podpisaniu dokumentu.
Rozwiązywanie problemów
Wystąpił błąd integracji
Jeśli podczas tworzenia dokumentu z Pipedrive widzisz błąd pokazany na poniższym zrzucie ekranu, prawdopodobnie musisz ponownie połączyć naszą integrację. Bez obaw – nie stracisz żadnych utworzonych dokumentów!
Otwórz konto PandaDoc, przejdź do menu Ustawienia > Integracje, znajdź Pipedrive, kliknij na ten przycisk, aby odłączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz. Teraz spróbuj ponownie utworzyć dokument.
Widzę błąd w aplikacji Pipedrive w moim dokument PandaDoc „PandaDoc nie jest połączony z Pipedrive. Skontaktuj się ze swoim administratorem PandaDoc, aby skonfigurować integrację.”
Aby skorzystać z integracji, musisz zalogować się do obszaru roboczego połączonego z aktywnym Pipedrive CRM. Przejdź do Ustawienia > Integracje, kliknij Pipedrive i sprawdź, czy integracja jest połączona z obszarem roboczym właściwym dla Twojego zalogowania.