Strona główna jest pierwszym co widzisz po zalogowaniu się do konta PandaDoc. Z poziomu strony głównej można śledzić najnowszą aktywność w obrębie dokumentów i szybko odnajdywać dokumenty wymagające uwagi.
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dwie istotne sekcje strony głównej:
Dokumenty
Obszar roboczy
Uwaga:
Użytkownicy z rolą członek zespołu nie mają dostępu do obszaru roboczego.
Poznajmy lepiej każdą sekcję.
Dokumenty
Dokumenty to najlepsze miejsce do sprawdzania postępów w przesłanych dokumentach – i działań na dokumentach, które wymagają Twojej uwagi
Karta „Kopie robocze" zawiera wszystkie utworzone dokumenty, które nie zostały wysłane, oraz dokumenty, które były edytowane po wysłaniu, a ich stan powrócił do kopii roboczej.
Karta „Wymagane działania" zawiera dokumenty, które trzeba podpisać, zatwierdzić czy edytować w inny sposób, aby je ukończyć.
Na tej karcie znajdziesz również odrzucone dokumenty i dokumenty, które wygasły, zanim odbiorca zdołał je podpisać. Jeśli ręcznie nadasz dokumentom status „Wygasłe” lub „Odrzucone”, znajdziesz je na karcie „Sfinalizowane”.
Karta „Oczekiwanie na działania innych" pozwala łatwo sprawdzić, które wysłane dokumenty nie zostały jeszcze uzupełnione i sfinalizowane. Znajdują się tu dokumenty „Wysłane", „Wyświetlone", „ze sugerowanymi poprawkami", „Oczekujące na płatność" oraz „Do zatwierdzenia".
Wskazówka:
Możesz szybko przypomnieć odbiorcom o podpisaniu dokumentu w zakładce „Oczekiwanie na innych”. Aby to zrobić, najedź kursorem na dokument po prawej stronie, kliknij trzy pionowe kropki i wybierz„Wyślij przypomnienie"
Zakładka „Sfinalizowane” pokazuje wszystkie sfinalizowane dokumenty (w tym te, które zostały opłacone), a także dokumenty ręcznie odrzucone i wygasłe.
Możesz filtrować dokumenty według członków zespołu (dla menedżerów i Adminów) oraz według ram czasowych. Możesz również sortować od najnowszych lub najstarszych. Domyślnie wyświetlane są dokumenty utworzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Po zastosowaniu filtru zespołu na karcie Dokumenty zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty utworzone przez wybranego użytkownika. Dotyczy to wszystkich kart z wyjątkiem „Wymagane działania". Na karcie „Wymagane działania" pokazane są dokumenty, które wymagają działań od wybranego użytkownika (dokumenty, które trzeba podpisać lub zatwierdzić).
Uwaga:
Na stronie głównej wyświetlane są dokumenty utworzone tylko w ciągu ostatniego roku. Jeśli szukasz starszych dokumentów, przejdź do widoku listy dokumentów.
Możesz dostosować widok, wybierając karty, które mają być wyświetlane, w ustawieniach kart. Po prostu odznacz karty, których nie musisz monitorować, a następnie wybierz „Zastosuj ".
Obszar roboczy
Uwaga:
Użytkownicy z rolączłonek zespołu nie mają dostępu do obszaru roboczego.
Obszar roboczy jest zaprojektowana tak, aby oferować wgląd w zadania Twoje lub Twojego zespołu. Na kafelkach widoczne są najnowsze dokumenty posortowane według obecnego stanu. Uwaga: dokument nie może mieć kilku stanów w tym samym czasie. Stany dokumentów:
Kopia robocza: dokument w trakcie edycji, który jeszcze nie został wysłany.
Do zatwierdzenia: dokument oczekujący na zatwierdzenie wewnętrzne (widoczny dla użytkowników z włączoną funkcją zatwierdzania).
Wysłany: wysłany dokument, który nie został jeszcze wyświetlony w przez odbiorców.
Wyświetlony: dokument otwarty przez odbiorców.
Sugerowane zmiany: dokument weryfikowany przez odbiorcę.
Uzupełniony: dokument uzupełniony przez wszystkie osoby podpisujące.
Oczekuje na płatność: dokument uzupełniony, ale nieopłacony (stan widoczny dla kont z włączoną integracją płatności).
Opłacony: dokument uzupełniony i opłacony.
Wygasły: dokument, który nie został uzupełniony w dozwolonym okresie.
Odrzucony: Jeśli umowa zostanie utracona, możesz nadać dokumentowi taki status
Każdy kafelek ze stanem zawiera liczbę. Jest to suma przychodów z dokumentów o określonym stanie w określonym przedziale czasowym. Są one obliczane na podstawie wartości każdego dokumentu. W obliczeniach uwzględniane są tylko dokumenty w domyślnej walucie obszaru roboczego.
Filtry w Obszarze roboczym
Dokumenty można filtrować w następujące sposoby:
Jeśli jesteś menedżerem lub administratorem, możesz przeglądać dokumenty swojego zespołu i filtrować według członka zespołu w ramach obszaru roboczego.
Możesz również filtrować dokumenty według ram czasowych - 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące lub 1 rok (filtry ram czasowych są niedostępne w planie bezpłatnym z e-podpisem).
Uwaga:
Członkowie zespołu widzą tylko własne dokumenty w obszarze roboczym.