Uwaga:
udostępniamy klientom tę funkcję stopniowo, dlatego też może ona nie pojawić się na Twoim koncie od razu.
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: wszystkie plany
Płatności umożliwiają łatwe śledzenie i zarządzanie żądaniami płatności w jednym miejscu, które łączy się bezpośrednio z Twoimi dokumentami. Poruszaj się bez wysiłku po oczekujących, należnych wkrótce lub zaległych płatnościach w jednym skonsolidowanym miejscu.
Przejdź do:
Płatności składają się z trzech głównych sekcji:
Wszystkie płatności
Inteligentne widoki
Rodzaje płatności
Opcja Wszystkie płatności zapewnia szczegółowy wgląd w Twoje płatności. Jej kafelki pokazują łączne kwoty żądań płatności w Twoich dokumentach i są podzielone według statusu płatności. Można ich użyć jako filtrów, aby wyświetlić wszystkie dokumenty o następującym statusie:
Oczekujące: Dokumenty oczekujące na płatność w wybranych ramach czasowych.
Wkrótce do zapłaty: dokumenty z płatnością wymagalną w ciągu najbliższych trzech dni
Zaległe: dokumenty z płatnością, która przekroczyła termin płatności.
Zapłacono: Dokumenty, za które otrzymano płatność (w tym płatności ratalne)
Nieudane: dokumenty z nieudanymi płatnościami
Jeśli korzystasz z wielu walut, możesz filtrować dokumenty według waluty. Po prostu wybierz walutę z filtra znajdującego się w prawym górnym rogu.
Możesz dodatkowo filtrować płatności według:
Daty (data wysłania, termin zapłaty, data płatności)
Rodzaju płatności (jednorazowa, raty, subskrypcje)
Nazwy dokumentu
Statusu płatności
Terminu płatności
Właściciela dokumentu
Płatnika
Możesz szybko otworzyć stronę danego dokumentu, najeżdżając kursorem na nazwę dokumentu po prawej stronie, wybierając elipsę (trzy pionowe kropki), a następnie wybierając Wyświetl dokument.
Inteligentne widoki pozwalają filtrować wszystkie żądania płatności z ostatnich 30 dni lub wyświetlać dokumenty z żądaniami płatności utworzonymi przez Ciebie.
Sekcja typów płatności pozwala szybko filtrować jednorazowe, ratalne i cykliczne (subskrypcje) żądania płatności.
Wybierz Ustawienia w lewym dolnym rogu, aby otworzyć stronę Bramki płatności w celu podłączenia/odłączenia potrzebnej bramki.
Przypomnienia o płatnościach
Uwaga:
Przypomnienie o płatności ratalnej nie może zostać wysłane, jeśli jakiekolwiek poprzednie płatności ratalne pozostają nieuregulowane. Na przykład, jeśli pierwsza rata płatności za dokument nie została zapłacona, przypomnienie o drugiej płatności nie może zostać wysłane. Ponadto nie można wysyłać przypomnień o cyklicznych płatnościach za subskrypcję, ponieważ są one naliczane automatycznie.
Możesz wysłać przypomnienie dla płatności o statusie Oczekująca, Wkrótce wymagalna, Zaległa i Nieudana. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
Najedź kursorem na nazwę dokumentu po prawej stronie.
Wybierz elipsę (trzy pionowe kropki) > Wyślij przypomnienie
Dodaj wiadomość, która zostanie dołączona do przypomnienia e-mail (opcjonalnie).
Wybierz opcję Wyślij przypomnienie
Uwaga:
Możesz wysłać tylko jedno przypomnienie na żądanie płatności dziennie.
Oznaczanie żądań płatności jako opłaconych
Uwaga:
Opcja „Oznacz jako zapłacone” nie jest dostępna dla płatności utworzonych przed 24.01.2024. Wszystkie dokumenty z żądaniami płatności utworzone po tej dacie będą dostępne do oznaczenia jako opłacone.
Możesz łatwo oznaczyć żądania płatności jako opłacone, aby odzwierciedlić dokładny status płatności, gdy klient płaci poza dokumentem.
Uwaga:
Możesz oznaczyć zapisy płatności jako zapłacone tylko wtedy, gdy dokument ma status Oczekiwanie na płatność.
W sekcji Płatności najedź kursorem na dokument o statusie Oczekujący, Wkrótce do zapłaty, Zaległy lub Nieudany.
Wybierz pionowy wielokropek po prawej stronie zapisu płatności
Wybierz opcję Oznacz jako opłacone z listy rozwijanej
Dodaj prywatną notatkę, która będzie wyświetlana w zapisie ścieżki audytu dla ręcznej zmiany statusu.
W razie potrzeby wyłącz powiadomienie e-mail wysyłane do płatnika, wyłączając przełącznik.
Wybierz opcję Oznacz jako opłacone
Gdy ręcznie oznaczysz jednorazową płatność lub ostatni etap raty jako opłacony, powiązany dokument automatycznie przejdzie do statusu Opłacony.
Uwaga:
Nie możesz oznaczyć płatności ratalnych jako zapłaconych, jeśli poprzednia rata nie została zapłacona. Na przykład, jeśli rata ma dwie płatności, obie muszą mieć status Oczekująca. Użytkownik musi oznaczyć pierwszą płatność jako opłaconą przed zmianą statusu drugiej płatności.
Wszelkie zmiany dokonane w zapisach płatności możesz śledzić na stronie ścieżki audytu dokumentu oraz na osi czasu na stronie głównej. Zapisy pokażą, kto oznaczył zapis płatności jako opłacony ręcznie.