Dostępność: plan Enterprise
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Od teraz w PandaDoc można śledzić przedłużenia ważności dokumentów. Użytkownik może sprawdzić na swojej liście dokumentów, które zostaną wkrótce odnowione, a także skonfigurować powiadomienia e-mail o odnowieniach.
Obejrzyj film z prezentacją:
Konfiguracja powiadomień o odnawianiu szablonów i dokumentów
Skonfiguruj powiadomienia o odnowieniu dla określonego szablonu, aby każdy dokument utworzony z tego szablonu odziedziczył te ustawienia powiadomień o odnowieniu. Możesz również skonfigurować powiadomienia o odnowieniu dla pojedynczego dokumentu w dowolnym statusie.
Otwórz szablon/dokument i kliknij elipsy > Ustawienia > Odnowienie. Skonfiguruj:
Datę odnowienia: wybierz określoną liczbę miesięcy po wypełnieniu dokumentu lub po określonej dacie
E-mail z powiadomieniem: włącz powiadomienie e-mail o odnowieniu dla właściciela dokumentu i wybierz, kiedy powinno zostać wysłane (# dni przed odnowieniem)
Kliknij przycisk „Zastosuj ”, aby zapisać ustawienia.
Alternatywnie wybierz przycisk Informacje o dokumencie u góry strony > Ustawienia i skonfiguruj ustawienia odnawiania tutaj.
Zbliżające się terminy odnowienia dokumentów
Właściciel dokumentu otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o odnowieniu na określoną liczbę dni przed odnowieniem dokumentu (powiadomienie można dostosować – patrz powyżej).
Na liście dokumentów, 40 dni przed odnowieniem, najedź kursorem na status dowolnego ukończonego dokumentu, aby zobaczyć liczbę dni, które pozostały.
Wyświetlanie zbliżających się terminów odnowień
Przeglądaj w oddzielnym widoku dokumenty, które wkrótce zostaną odnowione:
Filtruj dokumenty według daty odnowienia:
Co dalej?
Za pomocąfunkcji „Transfer data to” (Przekaż dane do) możnawygenerować nowy dokument (kontrakt, fakturę itp.) z danymi tokenów, informacjami o odbiorcach i szczegółowymi informacjami na temat cen z dokumentu oryginalnego.