Dostępność: Plany Starter (do 5 szablonów), Business i Enterprise
Uwaga: Wszystkie utworzone przez Ciebie szablony są zapisywane automatycznie, więc nie musisz nic więcej robić. Za każdym razem, gdy tworzysz lub edytujesz szablon, jest on domyślnie zapisywany w sekcji Szablony.
Szablon jest kopią główną dokumentu. Załóżmy, że chcesz wysłać ofertę ogólną do większości klientów, ale zanim to zrobisz, musisz zmienić kilka fragmentów dokumentu, podczas gdy większość treści pozostaje taka sama. W takim przypadku możesz utworzyć szablon do wielokrotnego wykorzystania.
Przejdź do:
Aby uzyskać dostęp do szablonów, wybierz pozycję Szablony w aplikacji Dokumenty.
Tworzenie edytowalnych szablonów
Przejdź do karty Szablony w aplikacji Dokumenty i wybierz pozycję +Szablon w lewym górnym rogu, aby utworzyć nowy szablon.
Będziesz mieć kilka opcji:
+ Pusty umożliwia utworzenie szablonu od podstaw za pomocą edytora PandaDoc
Wybierz szablon z naszej oferty Galeria szablonów. Sprawdź to, wyglądają niesamowicie!
Dwie pierwsze opcje można później mieszać i dopasowywać w dokumencie.
Alternatywnie możesz Konwertowanie .docx do edytowalnego pliku PandaDoc.
Uwaga: Tytuł szablonu/dokumentu nie powinien przekraczać 250 znaków.
Tworzenie przesłanych szablonów
Kliknij na Wybieranie plików lub przeciągnij i upuść plik do obszaru przesyłania.
Obsługiwane formaty plików do przesłania: pdf, png, jpg, jpeg oraz docx.
Podczas przesyłania dokumentu może wystąpić błąd, jeżeli dokument nie spełnia następujących kryteriów:
Ochrona hasłem jest włączona.
Plik zawiera pola formularza, osadzone czcionki lub komentarze.
Rozmiar powyżej 50 MB lub ponad 500 stron
Plik jest plikiem doc, xls lub ppt utworzonym w oprogramowaniu Microsoft Office 95 lub starszym
Jest to plik PDF składający się z kilku warstw (aby dowiedzieć się, jak spłaszczyć plik PDF, przeczytaj to artykuł)
Dowiedz się więcej o typowych problemach z przesyłaniem tu.
Jeśli chcesz zmienić zawartość przesłanego pliku PDF, możesz dodać blok tekstu nad tekstem, który wymaga pewnych zmian, a następnie ukryć oryginalną zawartość za pomocą koloru tła i wpisać na nią wymagany tekst.
Jeśli chcesz zastąpić przesłaną zawartość, zachowując bloki i pola na miejscu, istnieje możliwość skorzystania z opcji Zastępowanie pliku źródłowego cecha.
Łączenie szablonów
Istnieje kilka sposobów łączenia dokumentów na poziomie szablonu.
Zacznij od utworzenia pojedynczego szablonu, a następnie dodaj do niego dokumenty. Skorzystaj z kilku szablonów, które już masz, dodaj szablony z naszej galerii szablonów lub prześlij pliki.
Prześlij kilka dokumentów, aby utworzyć partię, którą możesz samodzielnie sekwencjonować. Aby to zrobić, wybierz opcję Tworzyć z listy szablonów, a następnie wybierz pozycję Prześlij plik, aby wybrać pliki z pulpitu lub po prostu przeciągnij i upuść kilka plików w obszarze przesyłania.
Wybierz kilka szablonów, aby utworzyć partię. Aby to zrobić, najpierw wybierz Utwórz z listy szablonów/dokumentów. Następnie wybierz szablony, które chcesz uwzględnić, i wybierz Dodaj elementy.
Możesz też wybrać szablony/dokumenty, które chcesz połączyć, z listy szablonów/dokumentów i kliknąć opcję Połącz u góry strony.
Dowiedz się więcej tutaj.
Role w szablonach i zmienne roli
W porządku, uruchomiłeś swój szablon. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest dodanie swojego Ról. Role są symbolami zastępczymi dla przyszłych odbiorców, takich jak Klient, Księgowość, Sygnatariusz itp.
Każda rola generuje kilka zmiennych. Zmienne to symbole zastępcze dynamicznych informacji na temat odbiorców, które zmieniają się w zależności od dokumentu, np. imię i nazwisko, adres czy nazwa firmy.
Dodaj treści za pomocą bloków treści i pól do przesyłania informacji do odbiorców. Przypisz pola do ról szablonów.
Jak tworzyć dokumenty
Po skonfigurowaniu szablonu możesz wygenerować dokument. Możesz rozpocząć tworzenie dokumentu z:
W szablonie kliknij Utwórz dokument w prawym górnym rogu
Z listy dokumentów wybierz +Dokument > i wybierz swój szablon.
Z listy szablonów, najedź kursorem na szablon i wybierz Utwórz dokument
Następnie przypisz rzeczywistych odbiorców do ról szablonu i kliknij Kontynuuj. I to wszystko!
Zmienne zostały wypełnione informacjami o odbiorcy, a pola automatycznie przypisane do właściwych odbiorców. Łatwizna! Koniec z marnowaniem czasu — teraz wystarczy skonfigurować szablon raz, aby później móc tworzyć profesjonalne dokumenty w zaledwie kilka kliknięć!