Naar de hoofdinhoud
monday.com
Deze week bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen

PandaDoc's integratie met monday.com maakt het mogelijk om eenvoudig documenten aan te maken, te volgen en te bekijken binnen elk project waar je mee bezig bent.

Wie gebruikt PandaDoc voor monday.com?

  • Verkoop- en accountmanagementteams
    Met het krachtige CRM-platform van monday.com kunnen verkoop- en accountmanagementteams documenten, e-mails, activiteiten en meer bekijken, beheren en volgen, allemaal vanaf één centrale locatie.

  • Kleine
    bedrijven Kleine bedrijven gebruiken de PandaDoc + monday.com integratie als een end-to-end oplossing voor hun bedrijfsvoering. Met deze integratie kunnen bedrijven één enkele bron van waarheid creëren voor alle verkoopactiviteiten.

Bekijk een overzichtsvideo:

Sla over en ga naar:

Kenmerken

  • Variabelen: geef automatisch informatie door van monday.com naar PandaDoc documenten door gebruik te maken van variabelen.

  • Documenten maken:

      • Van PandaDoc sjablonen

      • Vanuit uw bestaande PDF's of Docx-bestand

  • Status bijhouden: houd uw PandaDoc documenten bij binnen monday.com.

Voeg PandaDoc toe aan monday.com

Elk lid met een beheerdersrol in monday.com kan de PandaDoc integratie gebruiken. Dit doet u als volgt:

  1. Ga naar monday.com Apps marktplaats en vind de PandaDoc app

  2. Open de PandaDoc app pagina en klik op Installeer app

  3. Kies de werkruimte en het bord waarin je PandaDoc automatisch wilt installeren, klik dan op Installeren.

mceclip0.png
mceclip0.png
mceclip1.png

PandaDoc is nu geïnstalleerd en kan aan elk bord of item worden toegevoegd!

Om de PandaDoc widget aan je item of bord toe te voegen:

  1. Klik Weergave toevoegen vanuit je bord of je item

  2. Click Apps

  3. Typ PandaDoc in de zoekbalk bovenin het venster

  4. Click Weergave toevoegen op de PandaDoc tegel.

mceclip1.png
mceclip3.png

Als u uitgelogd bent van uw PandaDoc account, moet u de aanvraag autoriseren op monday.com. Om dit te doen, klik op de Log in knop in de PandaDoc widget. Als u geen account heeft, kunt u klikken op Start gratis 14-daagse proef om monday.com te gebruiken met PandaDoc.

mceclip2.png

Opmerking:

Met deze integratie kunt u gegevens aanmaken, volgen en doorgeven aan PandaDoc-documenten in meerdere werkruimten. Zodra u de integratie heeft ingeschakeld en bent ingelogd op een werkruimte, gaat u naar de sectie Gerelateerde documenten. Hier ziet u alleen documenten die zijn aangemaakt binnen de integratie en die zich bevinden in de werkruimte waar u op dat moment bent ingelogd.

Stel uw sjablonen in om te gebruiken in monday.com

Voordat u documenten maakt van uw taken, kunt u een PandaDoc sjabloon vooraf instellen met variabelen die informatie uit uw item zullen halen. Dit doet u als volgt:

  1. Open uw sjabloon in PandaDoc (klik hier en lees hoe u een nieuw sjabloon maakt).

  2. Open monday.com in een apart tabblad. Klik op uw taakitem onder de PandaDoc widget, dan op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek, dan op Tokens/Variabelen bekijken. U ziet een lijst met beschikbare variabelen die entiteitskolommen en hun geassocieerde waarden in monday.com toont.

  3. Kopieer en plak deze variabelen (inclusief vierkanten haken!) in uw sjabloon.

mceclip3.png
mceclip4.png
mceclip5.png

Opmerking:

De tijdzone in datumvariabelen wordt bepaald door lokale instellingen.

Wanneer u werkt met een sjabloon dat via upload is gemaakt, voegt u eerst een tekst- of tabelblok toe en plakt u vervolgens variabelen in het blok (de blokken).

mceclip6.png
mceclip5.png
mceclip8.png

PandaDoc-rollen gebruiken om contactgegevens van een item te versturen

Als u monday.com intern met uw team gebruikt, kunt u rollen aan uw sjabloon toevoegen om contactinformatie (voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer) van mensen in monday.com naar documenten te sturen die u in PandaDoc maakt. Dit doet u als volgt:

  1. Voeg een rol toe aan uw PandaDoc sjabloon door te klikken op de knop Beheren, dan Rol toevoegen

  2. Om toegang te krijgen tot rolvariabelen, klik op Variabelen in het rechterpaneel, zoek uw rolvariabelen, klik dan op een variabele om deze te kopiëren en te plakken in de body van de sjabloon

  3. Maak uw document met behulp van deze sjabloon, wijs vervolgens uw contactpersonen toe aan de rollen die u heeft toegevoegd.

mceclip9.png

Zodra u het document heeft aangemaakt, worden de variabelen voor voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer gevuld met informatie uit het profiel van uw teamgenoot.

Informatie van monday.com naar PandaDoc doorgeven (via velden)

U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.

Kopieer in de lijst met variabelen, de variabele zonder vierkante haken naar Samenvoegen veld.

mceclip14.png
mceclip15.png

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.

Een document maken van uw taak

Zodra uw sjabloon klaar is, opent u uw taak en klikt u op het item waarvan u een document wilt maken.

Kies hoe u uw document in PandaDoc wilt bekijken - in een modaal venster binnen monday.com, of in een nieuw tabblad. Om een van deze opties te selecteren, klik op het Instellingen pictogram onder de PandaDoc widget, en selecteer dan een optie uit het dropdown menu.

pasted_image_0__17_.png

Klik nu op Een nieuw document maken in de PandaDoc widget. Zodra u uw sjabloon heeft gekozen en rollen heeft toegewezen aan uw ontvangers, wordt uw document geopend in een modaal venster of een nieuw tabblad - afhankelijk van wat u heeft gekozen. Variabelen worden automatisch gevuld met veldinformatie uit de kolommen van uw item.

pasted_image_0__18_.png
mceclip10.png

Een nieuw document maken van een PDF

Als u een bestaand document, PDF- of Docx-bestand heeft waarvoor alleen de handtekeningen van uw klanten nodig zijn, kunt u dat gemakkelijk uploaden naar een bord of item. Om uw PDF te uploaden, klik op Een nieuw document maken, ga vervolgens naar het tabblad Uploaden en klik op Selecteer bestand.

pasted_image_0__19_.png
pasted_image_0__20_.png

Zodra u uw bestand heeft geüpload, klikt u op de knop Ontvangers toevoegen bovenaan de pagina, en vervolgens voegt u rechts uw ontvangers toe. U kunt nu velden in uw document slepen en neerzetten en vervolgens verzenden.

mceclip11.png
mceclip12.png

Volg uw documenten in monday.com

U kunt documenten die met PandaDoc in monday.com zijn gemaakt op twee manieren volgen - vanaf uw bord, of direct vanaf een item. Om alle documenten te bekijken, gaat u naar de sectie Gerelateerde documenten in de PandaDoc widget.

In uw bord ziet u alle documenten die op basis van zowel het bord als de items van dit bord zijn gemaakt.

mceclip13.png

Alle documenten die op basis van een item zijn gemaakt, kunnen worden bekeken en gevolgd in de sectie Gerelateerde documenten in de PandaDoc widget. U kunt de naam van een document, de status ervan, en de datum en tijd waarop het is gemaakt, bekijken.

FAQ

Er gebeurt niets nadat ik klik op Een nieuw document maken.

Om documenten te maken van uw items en/of bord, moet u controleren of pop-ups en omleidingen zijn toegestaan voor zowel monday.com als PandaDoc.

Was dit een antwoord op uw vraag?