Verkort je time-to-close met een gestroomlijnd en transparant contractonderhandelingsproces

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Enterpriseplan

Bekijk een overzichtsvideo:

Open een document of een template, klik op de knop Beheren boven aan de pagina en schakel de schakelaar in voor Bewerkingen voorstellen > in het pop-upvenster selecteer Gebruik Microsoft Word > Toepassen.

Dat is alles! U kunt het document nu verzenden.

Je kunt ook op de 3 ellipsen rechtsboven > Workflow > klikken om Bewerkingen voorstellen aan te zetten.

Voordat je het document verstuurt, raden wij je aan het te exporteren naar .docx om er zeker van te zijn dat de opmaak goed is. Klik op de 3 ellipsen > Downloaden > Downloaden als .docx.

Nadat je op Verzenden hebt geklikt en de naam hebt aangepast, verschijnt de pop-up document verzenden. Onderaan zie je Suggestie-instellingen, klik erop om de functie in/uit te schakelen of het type redlining te wijzigen.

U kunt deze schakelaar aanzetten nadat het document al is verzonden, de ontvanger hoeft dan alleen de pagina te vernieuwen om het redlining-proces te kunnen starten. Als je deze instelling uitschakelt terwijl het document wordt beoordeeld door de ontvanger, worden alle wijzigingen teruggezet naar de oorspronkelijke versie van het document.

Houd er rekening mee dat als de document beoordelaar een lid van je PandaDoc account is, hij of zij een rol moet hebben die hem of haar toegang geeft tot het document (Manager/ Beheerder) of moet worden toegevoegd aan het document als ontvanger.

Zodra een ontvanger het document opent en bekijkt, kan deze het redlining-proces starten door rechtsboven op "Wijzigingen voorstellen" te klikken. Vervolgens bevestigen zij dat zij het beoordelingsproces willen starten door op 'Start beoordeling' te klikken. De verzender van het document ontvangt een e-mailbericht wanneer deze actie plaatsvindt.

Het document gaat dan naar de status Bewerkingen voorstellen. Om verder te gaan klikt de ontvanger op Download de laatste versie en opent het gedownloade .docx-bestand.

Het Microsoft Word document wordt automatisch overgeschakeld naar de modus Wijzigingen bijhouden, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de wijzigingen.

De ontvanger voegt zijn suggesties toe en uploadt een nieuwe document versie terug naar PandaDoc. Zodra ze het document hebben geüpload, ontvang jij (en andere ontvangers van dit document) een e-mailnotificatie en kun je hun opmerkingen en bewerkingen bekijken.

Om eenvoudig tussen de document versies te wisselen, kun je op het versienummer klikken.

Als jij en je ontvanger klaar zijn met de document onderhandelingen, download dan de definitieve versie en werk de document opmaak bij in Microsoft Word. Zodra je klaar bent, upload je de definitieve versie en markeer je deze als definitief.

Als er geen definitieve bewerkingen nodig zijn, kun je gewoon een versie uit de lijst goedkeuren.

Nadat je een versie als definitief heeft goedgekeurd, kun je het document niet meer bewerken. Nu kun je controleren of de veldposities correct zijn (als het document een uitgebreide bewerking ondergaat, kunnen veldposities veranderen) en het definitieve document ter ondertekening verzenden.

Je kunt documenten met de status Voorgestelde bewerkingen eenvoudig controleren onder het tabblad Acties vereist/Wachten op anderen of Voorgestelde bewerkingen in Begin.

Op het Team Dashboard vind je het document onder Stel bewerkingen voor.

Alle revisies die je terug uploadt naar PandaDoc worden opgeslagen zodat je ze eenvoudig kunt downloaden. Om revisies te controleren, moet je je document openen > klik op 3 ellipsen > Externe reviewgeschiedenis.