Meddelande om förnyelse

Nu kan du spåra förnyelse av dokument inom PandaDoc. Se vilka dokument som snart förnyas i din dokumentlista och konfigurera förnyelsemeddelanden via e-post.

Tillgängliga för följande abonnemang: Enterprise

Konfiguration av förnyelsemeddelanden för mallar och dokument

Konfigurera förnyelsemeddelanden för en specifik mall så att alla dokument som skapas från mallen ärver förnyelsemeddelandets inställningar. Du kan även konfigurera förnyelsemeddelanden för enskilda dokument oavsett status.

Öppna en mall/ett dokument, klicka på de tre prickarna Förnyelseinställningar. Konfigurera ditt:

1. Förnyelsedatum: Välj ett antal månader efter slutförande av dokument eller efter ett specifikt datum
2. Förnyelsemeddelande via e-post: Aktivera förnyelsemeddelande via e-post för dokumentägaren och välj när det ska skickas (# dagar före förnyelse)

Klicka på “Tillämpa” för att spara inställningarna.

Kommande dokumentförnyelser

Dokumentets ägare kommer att få ett förnyelsemeddelande via e-post ett visst antal dagar före förnyelse av dokument (meddelandet är anpassningsbart – se ovan).

40 dagar före förnyelse kan du i dokumentlistan hålla muspekaren över statusen för ett slutfört dokument för att se hur många dagar som är kvar.

Visa kommande förnyelser

Granska dokument som snart förnyas i en separat vy:

Vad händer nu?

Du kan använda funktionen “Överför data till” för att generera ett nytt dokument (kontrakt, fakturor osv.) med tokendata, mottagarinformation och prisangivelser från originalet.