Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Hoppa till:
Tillgängliga abonnemang: Business och Enterprise
Integrera Freshworks CRM med PandaDoc för hantering av hela försäljningscykeln:
Skapa och öppna associerade dokument från Freshworks CRM:s affärer
Spara tid genom att automatiskt fylla i PandaDoc-dokument med affärsdata från Freshworks CRM
Om du har kontakter som tilldelats till en affär kommer vi att lägga till dem i dokumentmottagarlistan automatiskt
Spåra dokumentets statusändringar i PandaDoc-modulen i Freshworks CRM
Installera integrationen
I Freshworks CRM går du till Inställningar, skrollar ner till Integrationer och klickar på Appar.
Hitta PandaDoc och aktivera appen.
Öppna en affär, skrolla ner till Integrationer och kolla in den nyligen tillagda PandaDoc-modulen. Det är allt!
Ställ in PandaDoc-mallar för att hämta information från Freshworks CRM
Förinställ in en PandaDoc-mall med variabler som kommer att hämta data från Freshworks CRM när du skapar ett nytt dokument från Freshworks CRM med hjälp av denna mall.
Öppna din mall (klicka här för att lära dig hur du skapar en ny) i PandaDoc.
Öppna Freshworks CRM i en separat flik. I en affär skrollar du ner till PandaDoc-modulen och klickar på verktygsikonen Visa tokens. Du kommer att se en lista över tillgängliga tokens som visar affärsfält och deras associerade värden i Freshworks CRM.
Kopiera dessa tokens med hakparenteserna och lägg till i din mall.
Skapa ett nytt dokument från Freshworks CRM med hjälp av denna mall, så fylls tokens i med information från Freshworks CRM.
Skicka information från Freshworks CRM till PandaDoc (via fält)
Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser och klistrar in den i fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera fältet, under förutsättning att fältet har tilldelats dem.
Använd mallroller och rollvariabler
Roller hjälper dig att fördefiniera fälten som dina mottagare ska underteckna i mallen. Du kan också använda roll-tokens för att automatiskt fylla i kontaktinfo (förnamn, efternamn, e-postadress) i ditt dokument.
I din mall klickar du på Roller till höger och lägger till en. Tilldela fält till rollen.
Klicka på Innehåll Tokens, och leta upp ditt specifika rollnamn.
Klicka på en token för att kopiera och lägg till den i mallen. Exempel: [Kund.Namn].
När du skapar ett dokument från Freshworks CRM kommer du att uppmanas att tilldela affärsdeltagare till mallrollerna. Alla fält kommer automatiskt att tilldelas dokumentets mottagare och rollvariablerna kommer att fyllas i med kontaktinformationen.
Skapa och spåra dokument från Freshworks CRM
När du har ställt in din mall kan du gå vidare och skapa dokument från Freshworks CRM.
Öppna en affär, skrolla ner till PandaDoc-modulen och klicka på Skapa ett nytt dokument.
Välj din mall från listan med mallar.
Tilldela mottagare till roller och klicka på Starta redigering.
Granska ditt dokument och skicka ut det.
Spåra dokumentets status i Freshworks CRM i PandaDoc-modulen.
