Variabler

Tillgänglighet: Essentials-, Business- och Enterprise-abonnemang

En variabel är ett sammanfogningsfält som är utformat för att spara tid genom att automatiskt fylla i all information som ofta förekommer i dina dokument. Det är en text omgiven av hakparenteser, som denna:

Variabeln kommer inte att ha den gula bakgrunden när en mottagare tittar på dokumentet, den visas endast på detta sätt i redigeraren så att du enkelt kan skilja mellan text och en variabel.

Viktig information om variabler:

• Du kan lägga till variabler i både mallar och dokument
• Variabler fungerar i tre fält för pristabeller: namn, beskrivning och vanlig textkolumn
• Variabler fungerar endast i dokumentets innehåll. De fungerar inte i dokumentnamn, sparade meddelanden, e-postrubrik eller textfält.

Hur du lägger till variabler i din mall/ditt dokument

1. Välj ett textblock där du vill placera din variabel.
2. Skriv en hakparentes och välj antingen namnet på en systemvariabel från rullgardinsmenyn eller skriv din egen och tryck på Enter ELLER

1. Klicka på “Variabler” till höger, klicka på plustecknet och skriv in ett variabelnamn, tryck på Enter.
2. Variabeln visas i delen Variabler.
3. Klicka på ikonen för kopiering för att kopiera variabelnamnet och klistra in det där du behöver det i din mall.

1. För att fylla i en variabel med faktisk information klickar du på en variabel i en mall/ett dokument eller öppnar listan med variabler under “Variabler” till höger och anger ett värde.
2. Informationen fylls i hela mallen/dokumentet genom den variabel som används.

För att ta bort en variabel tar du först bort den i dokumentets innehåll. Klicka sedan på Variabler i högerpanelen, klicka på rullgardinsmenyn Inte använda och leta upp variabeln i listan. Håll muspekaren över den och klicka på papperskorgsikonen för att ta bort variabeln från din variabellista.

Typer av variabler

Det finns fyra typer av variabler:

• Rollvariabler
• Systemvariabler
• Variabler för pristabeller
• Anpassade variabler

Rollvariabler

Dessa variabler fyller automatiskt i information om din mottagare när hen tilldelas en roll. De kan fylla i din mottagares för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och företag, så länge informationen finns i PandaDocs kontakter. (Om din mottagare inte finns i dina PandaDoc-kontakter kan du lägga till hen när du skapar dokumentet.)

1. Skapa en mallroll (du måste vara i en mall för att göra det).
2. PandaDoc kommer automatiskt att generera standardvariblerna: förnamn, efternamn, e-post, företag, telefon, titel och adress.
3. Klicka på "Variabler" högst upp till höger, sök efter standardrollvariablerna efter rollnamnet i början, t.ex. Kund.Förnamn.

1. Kopiera en variabel och klistra in den där du behöver den i mallen.
2. När du skapar ett dokument med hjälpa av denna mall tilldelar du mottagare roller och klickar på “Starta redigering”.
3. Rollvariablerna fylls i när dokumentet skapas.

Systemvariabler

Dessa variabler har fördefinierats av PandaDoc. De kommer automatiskt att fylla i information om ditt dokument som är specifik för det enskilda dokumentet och dess innehåll (såsom dokumentets skapadedatum, referensnummer, totalsummor i pristabeller osv.).

Variabler för pristabeller

Variabler för pristabeller gör att du enkelt kan återanvända data från pristabellens sidfot i din mall, ditt dokument eller formulär. Varje rad du lägger till i sidfoten i din pristabell kommer att visas som en variabel, så länge den har ett värde.

För att komma åt listan med variabler klickar du först på en pristabell i din mall, ditt dokument eller formulär. Klicka sedan på Egenskaper i den flytande panelen och välj Variabler till höger. Klicka slutligen på kopieringsikonen bredvid variabelnamnet och klistra in variabeln i ditt dokuments innehåll.

Du kan också hitta variabler för pristabeller i fliken Variabler till höger.

Anpassade variabler

Dessa variabler fungerar som platshållare för all information du behöver fylla i manuellt när du skapar ett dokument. Du kan döpa dem till vad du vill, och de är användbara om informationen inte finns i dina kontakter.

Se hur variabler fungerar i ett dokument