Importera kontakter i PandaDoc med Zapier

Avatar
Eugenia Brown
  • Uppdaterad

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Obs!

Lär dig att importera dina Google-kontakter i bulk till PandaDoc här.

Vår nya zapmall “Skapa kontakt” hjälper dig att importera kontakter i bulk från ett Google Sheet.

Obs!

För att undvika att duplicera kontakter kommer endast nya kontakter att läggas till. Om kontaktens e-postadress redan finns i PandaDocs kontakter kommer den inte att importeras (befintlig kontaktinformation uppdateras inte).

Vad du behöver för att importera dina kontakter:

Hur du kan kopiera Google Sheet-mallen till ditt konto

  1. Logga in på ditt Google Drive-konto
  2. Öppna detta Google Sheet
  3. Klicka på "Fil" "Gör en kopia" i menyn
  4. Ge kalkylbladet ett namn, välj var du vill spara det och klicka på OK

Obs!

Under konfigurering av Zap från mallen måste du utföra en testimport av en kontakt (du kan antingen använda uppgifter från vårt kalkylblad eller ersätta den med dina riktiga kontakter).

copy_the_Google_Sheet_template_into_your_account.png

Viktigt:

Det är viktigt att slutföra dessa åtgärder i ordningen som beskrivs nedan! Om du lägger till kontakter i kalkylbladet innan du slår på zappen kommer dina data inte att importeras, då systemet kommer att betrakta den som gammal.

Ställ in din kontaktimport-zap med vår Zapier-mall

  1. Välj mallen här: https://zapier.com/app/editor/template/26315
  2. Välj din kopia av kalkylbladsmallen och välj arbetsbladet “importera kontakter” (arbetsbladet som innehåller kontaktinformation). 
  3. Klicka på “Fortsätt” för att fortsätta PandaDoc-inställningen och kontrollera att de variabler som du mappat är korrekta – klicka på "Visa avancerade alternativ" (om du använder en kopia av vår kalkylbladsmall, det ska se ut som skärmdump 4). Annars kan du uppdatera mappningen på det sätt som visas i nästa skärmdump.
  4. Slutför din zap och kontrollera den/de importerade kontakten/kontakterna.

Obs!

Vi rekommenderar att kopiera vårt kalkylblad och lägga till dina kontaktuppgifter för att undvika fel när du ställer in din zap-mall.
Set_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_0.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_1.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_2.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_3.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_4.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_5.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_6.png

Importera dina kontakter

Viktigt:

Det är viktigt att slutföra dessa åtgärder i ordningen som beskrivs nedan! Om du lägger till kontakter i kalkylbladet innan du slår på zappen kommer dina data inte att importeras, då systemet kommer att betrakta den som gammal.
  1. Kontrollera att din zap är påslagen.
  2. Lägg till kontakter i ditt kalkylblad. Observera att våra nya kontaktfält inte kan skickas automatiskt via denna integration.
  3. Zapier kommer att skapa kontakter i PandaDoc för varje rad i kalkylbladet.
  4. När du lägger till fler kontakter i kalkylbladet medan zappen är påslagen skapas de automatiskt som nya kontakter i PandaDoc (förutsatt att de inte redan finns som kontakter).

Obs!

Zapier kontrollerar nya rader var 15:e minut, så du kan uppleva en fördröjning när du importerar nya kontakter. Du kan se importhistoriken under fliken Aktivitetshistorik i Zapier

 

Relaterade artiklar