Pagamentos com o Stripe Checkout

Com a nova integração do Stripe Checkout, pode solicitar o pagamento diretamente a partir de um documento PandaDoc, utilizando a aplicação de pagamento com qualquer método de pagamento configurado na sua conta Stripe. Em alternativa, pode recolher os dados do cartão de crédito e cobrar mais tarde utilizando o campo Dados do Cartão.

Algumas notas importantes:

• Uma vez aceite no Stripe, o pagamento terá o nome do documento do PandaDoc na descrição do pagamento
• Se o pagamento falhar, o seu cliente verá uma cobrança de 1 USD. A equipa de apoio ao cliente do Stripe disponibiliza mais pormenores aqui.
• A taxa mínima é de 0,50 USD.

Vincular a sua conta Stripe ao PandaDoc

1. Aceda a Definições > Integrações
2. Selecione Stripe
3. Selecione Vincular e, em seguida, inicie sessão na sua conta Stripe.

Tenha em atenção que, depois de vincular o Stripe, este será selecionado como o método de pagamento principal predefinido nas definições da sua área de trabalho e será aplicado a todos os novos modelos e documentos com uma aplicação de pagamento. Pode alterar o seu método de pagamento principal em Definições > Configurações.

Adicionar um pagamento ao seu documento ou modelo

1. Selecione Aplicações no painel direito
2. Para adicionar uma aplicação de pagamento ao seu modelo ou documento, selecione Pagamento
3. Para o configurar, selecione um pagador e defina um montante de pagamento

Enviar o documento e cobrar o pagamento

1. Quando estiver pronto, envie o seu documento.
2. Quando o seu destinatário abrir o documento, será informado de que está disponível uma opção de pagamento online. O destinatário poderá então adicionar as informações necessárias e selecionar Concluir na parte superior da página. Depois disso, o estado do documento será alterado para "A aguardar pagamento".
3. Para proceder ao pagamento, o seu destinatário pode selecionar Pagar.

Quando o pagamento for concluído, o estado do documento mudará para "Pago".

O senhor e os seus destinatários receberão uma mensagem de confirmação através de correio eletrónico a notificar de que o pagamento está concluído.

Se estiver a enviar um documento PandaDoc a um cliente existente com o mesmo endereço de e-mail, o PandaDoc não substituirá o método de pagamento do cliente em questão. Em vez disso, será criado um novo cliente no Stripe.

Armazenar métodos de pagamento para pagamentos futuros

Em certos casos, e com o consentimento do destinatário, os dados de pagamento podem ser armazenados de forma segura no Stripe. Dois casos específicos são:

1. Criação manual de subscrições. Se obtiver as informações do cartão de crédito de um cliente através do campo Dados do Cartão, pode criar manualmente uma subscrição e cobrar o cliente mais tarde, com o consentimento deste.
2. Criação automática de subscrições para pagamentos recorrentes. Quando cobra pagamentos de produtos recorrentes, o nosso sistema inicia automaticamente uma subscrição para o produto especificado. Isto permite-lhe fazer cobranças automáticas em função do prazo do contrato indicado na sua cotação.

Além disso, pode utilizar o campo Dados do Cartão para armazenar estas informações no Stripe e cobrar os clientes quando necessário. No âmbito deste processo, terá de obter o consentimento do cliente.

Recolher informações de pagamento com o campo Dados do Cartão

1. Adicione o campo "Dados do cartão" ao documento
2. Atribua-o ao destinatário cujas informações está a recolher
   
3. Envie o documento
4. O destinatário pode então abrir o documento e submeter as suas informações de pagamento

Para aceder às informações de pagamento do seu destinatário:

1. Abra a sua conta Stripe e selecione "Clientes" no painel superior
2. Selecione o cliente e, em seguida, "Ações" no canto superior direito
3. A partir daqui, pode criar uma subscrição ou uma cobrança única

Configurar uma cobrança recorrente

Pode configurar cobranças recorrentes no seu catálogo e cobrar o pagamento através do Stripe utilizando um bloco de criação de cotações.

1. Vincular a sua conta Stripe ao PandaDoc
2. Em seguida, adicione um produto com uma cobrança recorrente ao catálogo e selecione-o na sua cotação (as opções de período de faturação disponíveis são semanal, mensal, trimestral e anual)
3. Adicione uma aplicação de pagamento ao seu documento e, em seguida, selecione o pagador
4. Certifique-se de que a cotação em questão se encontra selecionada para pagamento
   
5. Envie o seu documento.

Vista do destinatário:

Assim que o cliente efetuar o pagamento, será criado um novo registo de subscrição na sua conta Stripe e a cobrança recorrente seguinte será cobrada automaticamente a partir da subscrição.

Configurar cobranças recorrentes (subscrições) através de Stripe.com

O Stripe permite-lhe fazer cobranças adicionais ou configurar uma subscrição para qualquer cliente na sua conta Stripe cujos dados de faturação (informações CC) estejam registados. Para mais informações, visite Stripe.com.

Uma vez efetuada uma cobrança através de um documento PandaDoc, os novos clientes são encaminhados para as respetivas contas Stripe, juntamente com os seus dados de faturação.

No Stripe, aceda a Clientes e, de seguida, selecione o cliente cuja faturação periódica pretende configurar. De seguida, desça até Subscrições e crie uma para este cliente.

Resolução de problemas:

Não consigo vincular a minha conta Stripe

Se o Stripe lhe pedir para criar uma nova conta depois de ter configurado a integração do Stripe Checkout, isso pode estar relacionado com as suas permissões no Stripe ou com a compatibilidade da sua conta com o PandaDoc. Contacte o apoio ao cliente do Stripe para obter assistência.