Numeração automática de documentos
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Disponibilidade: Planos Business e Enterprise
A numeração automática permite-lhe definir uma sequência e um número para cada novo documento que crie.
Os proprietários de contas podem ativar esta funcionalidade através da loja de Complementos, na categoria Produtividade.
Configuração da numeração automática
Aceda às Definições no canto inferior esquerdo. Clique em Definições e deslize-se para Numeração automática de documentos. Clique em Adicionar sequência para adicionar uma nova sequência e um número inicial. Quando terminar, Clique em Adicionar.
Nota:
Uma sequência pode ter até 32 caracteres com um número inicial até 9 dígitos.
Adicionar uma sequência a um modelo
Agora que acabou de ativar as suas sequências, convém configurá-las nos seus modelos para que os futuros documentos criados a partir destes modelos incluam a sequência e o número.
Para aplicar uma sequência ao seu modelo, aceda ao menu de contexto no canto superior direito e clique em Detalhes do modelo no menu suspenso. Deslize para baixo até Sequência de modelos e clique no ícone da engrenagem. Selecione a sequência que acabou de criar ou crie uma nova aqui. Para concluir, clique em Aplicar.
Nota:
Os modelos só podem adquirir uma sequência. Todos os documentos criados a partir desses modelos herdarão essa sequência e um número correspondente.Eis o aspeto do seu modelo com a sequência na vista de lista. A imagem seguinte exibe um documento criado a partir deste modelo.
Utilize a variável de sequência para preencher o número de sequência
Concluídos os passos acima, pode então adicionar uma variável de sequência ao seu modelo. Isto preencherá automaticamente o número em cada documento criado a partir do modelo.
Para aplicar uma variável de sequência, abra um modelo e aceda ao separador Variáveis. Deslize para baixo até ao fim. Em Sistema, copie [Document.SeqNumber] e cole-o num bloco do seu modelo ou formulário.
Adicionar sequência e numeração aos documentos
Se precisar de adicionar ou alterar a sequência num documento, aceda a Informação do documento na parte superior da página e clique em Definições. Deslize para baixo até Sequência do documento e clique no ícone da engrenagem. Selecione a sequência ou crie uma nova aqui. Para concluir, clique em Aplicar.
Nota:
Não terá a possibilidade de alterar o número do documento.
Pesquisa por sequência
Aceda à secção Documentos no PandaDoc, clique em Procurar e procure por uma sequência e um número.