Importe contactos no PandaDoc utilizando o Zapier
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).Nota:
Saiba como importar os seus contactos Google em massa para a PandaDoc aqui.O nosso novo modelo Zap "Criar um contacto" permite-lhe importar contactos em massa a partir de uma folha de cálculo do Google.
Nota:
Para evitar a duplicação de contactos, apenas serão adicionados os contactos novos. Se o endereço de e-mail do contacto já existir nos Contactos da PandaDoc, esse endereço não será importado (a informação de contacto existente não será atualizada).O que é necessário para importar os seus contactos:
- Uma conta PandaDoc
- Uma conta Zapier
- PandaDoc <> com a integração Zapier ativada
- Uma cópia deste modelo de folha de cálculo na sua conta Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0AyA15jaH_h2FfDajcQgqdSBDOF8ZEBYrd71gLqKdI/edit#gid=0 NÃO adicione já os seus contactos à folha de cálculo!
Como copiar o modelo da folha de cálculo do Google para a sua conta
- Inicie sessão na sua conta Google Drive;
- Abra esta folha de cálculo Google;
- No menu, clique em "Ficheiro" > "Faça uma cópia";
- Dê um nome à folha de cálculo, escolha onde deseja guardá-la e clique em Ok.
Nota:
Ao configurar o Zap a partir do modelo, terá de fazer um teste de importação de contactos (pode utilizar os dados da nossa folha de cálculo ou pode substituí-los pelos seus contactos reais).
Importante:
É fundamental completar estas ações na ordem descrita a seguir! Se adicionar contactos à folha de cálculo antes de ligar o Zap, os seus dados não serão importados pois o sistema vai considerar que são dados antigos.Configure o seu Zap de importação de contactos com o nosso modelo Zapier
- Selecione este modelo
- Selecione a sua cópia do modelo da folha de cálculo e escolha a folha de cálculo "importar contactos" (a folha de cálculo que contém a informação dos contactos);
- Clique em "Continuar" para prosseguir com a configuração da ação pela PandaDoc e verificar que as suas variáveis foram mapeadas corretamente - clique em "Mostrar opções avançadas" (se tiver usado uma cópia do nosso modelo de folha de cálculo, deve parecer-se à captura de ecrã nº 4). Se não, pode atualizar o mapeamento como se mostra na seguinte captura de ecrã;
- Termine o seu Zap e verifique o(s) contacto(s) de teste importado(s).
Nota:
Recomendamos que copie a nossa folha de cálculo de amostra e que adicione os seus dados de contacto para evitar erros durante a configuração do seu modelo Zap.
Importe os seus contactos
Importante:
É fundamental completar estas ações na ordem descrita a seguir! Se adicionar contactos à folha de cálculo antes de ativar o Zap, os seus dados não serão importados pois o sistema vai considerar que são dados antigos.- Assegure-se que o seu Zap está ativado;
- Adicione contactos à sua folha de cálculo. Nota, os nossos novos campos de contacto não podem ser automaticamente passados através desta integração;
- O Zapier irá criar contactos no PandaDoc para cada linha da folha de cálculo;
- Enquanto o Zap estiver ativado, sempre que adicionar mais contactos à folha de cálculo estes serão criados automaticamente como novos contactos na PandaDoc (assumindo que ainda não existem como Contactos).
Nota:
O Zapier verifica a existência de novas filas a cada 15 minutos (aproximadamente), pelo que poderá ocorrer um atraso na importação de novos contactos. Pode ver o histórico de importação no separador Histórico de Tarefas do Zapier