Pola warunkowe 

Dostępność: plany Business i Enterprise

Funkcja pól warunkowych pozwala klientom poruszać się po dokumentach i zobaczyć tylko konkretne pola, które mają wypełnić w oparciu o skonfigurowane reguły.

Konfigurowanie pól warunkowych 

Zacznij od otwarcia szablonu lub dokumentu. Przeciągnij i upuść listę rozwijaną, pole wyboru lub pole przycisków radiowych, a następnie wprowadź wartości dla elementów listy rozwijanej / przycisków radiowych w polu „Properties” (Właściwości).

Następnie dodaj wszystkie niezbędne pola dla każdego warunku, który chcesz skonfigurować, wybierz ikonę automatyzacji na panelu przestawnym listy rozwijanej lub wybierz +Add a rule (Dodaj regułę) w polu „Properties” (Właściwości).

Po wybraniu +Add a rule (Dodaj regułę) lub Create a conditional rule (Utwórz regułę warunkową) na panelu przestawnym pojawi się nowe okno z opcją skonfigurowania warunku.

W sekcji If (Jeżeli) wybierz element dodany do swojego pola, a następnie wybierz Select fields (Wybierz pola), aby połączyć pola, które pojawią się w przypadku wybrania tego elementu.

Po dodaniu wszystkich pól dla tego warunku kliknij przycisk Done (Gotowe).

Teraz można dodać kolejny warunek i wybrać opcję Save rule (Zapisz regułę), aby ukończyć konfigurację i powrócić do szablonu lub dokumentu.

Ostatnim zadaniem przed wysłaniem dokumentu jest upewnienie się, że wszystkie pola zostały przypisane do odbiorców. Można przypisać tylko jednego odbiorcę dla każdego pola z regułą warunkową.

Teraz odbiorcy zobaczą dodane pola, w zależności od opcji, która została wybrana w polu rozwijanym.

Podgląd pól warunkowych 

Można wyświetlić podgląd sposobu działania pół warunkowych dla odbiorców w dokumencie. 

Po skonfigurowaniu reguł w szablonie kliknij Use this template (Użyj tego szablonu) na górze strony i przewiń do swojego pola.

Wszystkie pola skonfigurowane w regule warunkowej są domyślnie ukryte w dokumencie, tak jak będą dla odbiorcy. Wszystkie pola, które odbiorcy będą musieli wypełnić, pojawią się po wybraniu elementu z pola rozwijanego / przycisków radiowych lub zaznaczeniu pola wyboru ze skonfigurowaną regułą warunkową.

Jak zmodyfikować warunek?

Jeżeli chcesz edytować regułę dla wysłanego dokumentu, najpierw musisz edytować dokument. Jeżeli dokument ma już status wersji roboczej, wybierz pole, w którym chcesz zmienić warunek, a następnie wybierz opcję Edit rule (Edytuj regułę) na panelu przestawnym. (Pola z ustawionym warunkiem mają mały wskaźnik w prawym górnym rogu).

Po edytowaniu warunku wybierz opcję Save rule (Zapisz regułę).

Widok adresata  

Wszystkie pola skonfigurowane w regule warunkowej są domyślnie ukryte dla odbiorców. Odbiorca zobaczy wszystkie pola, które ma wypełnić po wybraniu elementu z pola rozwijanego / przycisków radiowych lub zaznaczeniu pola wyboru z regułą warunkową.