Zapier
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Dostępność: PandaDoc – plany Business i Enterprise, Zapier – wszystkie plany
Nie możesz znaleźć potrzebnej integracji? Stworzyliśmy aplikację Zapier, by ułatwić łączenie różnych systemów z PandaDoc i tym samym zautomatyzować przepływy pracy.
Aplikacja Zapier pomaga zautomatyzować pracę, ponieważ łączy aplikacje internetowe z odpowiednimi wyzwalaczami i działami. Można skonfigurować Zap powodujący, że po zrealizowaniu jednego działania w PandaDoc inna aplikacja wykona wskazaną czynność. Można też skonfigurować Zap powodujący, że po zrealizowaniu jednego działania w jakiejś aplikacji PandaDoc wykona wskazaną czynność.
Więcej informacji znajdziesz tutaj
Zapoznaj się z tym przewodnikiem Zapier na temat korzystania z PandaDoc.
Przejdź do:
Łączenie aplikacji PandaDoc z aplikacją Zapier
- Przejdź do ustawień PandaDoc. i wybierz integracje. Odszukaj aplikację Zapier i kliknij ją.
Następnie kliknij opcję „Enable” (Połącz z aplikacją Zapier) i wybierz szablon Zap. Kliknij opcję „Use this zap” (Zastosuj ten Zap). Nastąpi przekierowanie do aplikacji Zapier, w której należy połączyć konto i utworzyć testowy Zap.
- Jeśli żaden szablon Zap nie odpowiada potrzebom, kliknij tutaj, a następnie wyszukaj i dodaj aplikację PandaDoc, autoryzuj połączenie i utwórz własny Zap.
Uwaga: jeżeli masz dostęp do poprzednich wersji aplikacji, wybierz aplikację o nazwie „PandaDoc”, a nie „PandaDoc (legacy)” (Starsza wersja PandaDoc). Druga opcja odpowiada starszej wersji integracji.
Jak utworzyć nowy Zap z aplikacją PandaDoc?
- Kliknij opcję Make a Zap (Zrób Zapa).
- Nazwij swojego Zapa.
- Wybierz opcję Trigger App (Aplikacja wyzwalająca).
- Wybierz opcję Trigger Event (Zdarzenie wyzwalające), wykonaj polecenia na ekranie i połącz konta.
- Wybierz opcję Action App (Aplikacja wykonująca). Wybierz działanie do wykonania.
Poniżej jest pełna lista wyzwalaczy obsługiwanych przez aplikację PandaDoc:
- Wyzwalacze Document Sent
(Dokument wysłany) działają po wysłaniu dokumentu. Można opcjonalnie filtrować konkretne szablony. - Wyzwalacze Document Completed
(Dokument ukończony) działają po uzupełnieniu dokumentu przez wszystkich uczestników. Można opcjonalnie filtrować konkretne szablony. - Wyzwalacze Document Paid
(Dokument opłacony) działają po opłaceniu dokumentu za pośrednictwem usługi Stripe lub ręcznej zmianie stanu. Można opcjonalnie filtrować konkretne szablony. - Wyzwalacze Document Status Changed
(Stan dokumentu zmieniony) działają po zmianie stanu dokumentu na: Draft (Wersja robocza), For Approval (Do zatwierdzenia), Rejected (Odrzucono), Approved (Zatwierdzono), Sent (Wysłano), Viewed (Wyświetlono), Completed (Ukończono), Declined (Odrzucono), Waiting for payment (Oczekuje na płatność), Paid (Opłacono) lub Expired (Dokument utracił ważność).
Aplikacja PandaDoc obsługuje dwa działania:
Tworzenie dokumentu
Umożliwia utworzenie dokumentu z szablonu PandaDoc. Opcjonalnie dokument można wysłać (z treścią wiadomości e-mail). Obsługiwane są role, przesyłanie DW odbiorców, tokeny, pola i tabele z cennikami. Nie można przesłać nowych dokumentów PDF. Można jednak wykorzystać przesłane pliki PDF zapisane jako szablony PandaDoc.
Ostrzeżenie:
Aplikacja Zapier nie obsługuje funkcji podatkowych.Tworzenie kontaktu
Umożliwia zbiorcze importowanie kontaktów z arkusza Google. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Jak korzystać z aplikacji Zapier z formularzami?
- Kliknij opcję Make a Zap (Zrób Zapa).
- Nazwij swojego Zapa.
- Wybierz aplikację PandaDoc jako aplikację wyzwalającą
. - Wybierz zdarzenie wyzwalacza spośród dostępnych opcji: „Document Sent” (Dokument wysłany), „Document Completed” (Dokument ukończony), „Document Paid” (Dokument opłacony) i „Document Status Changed” (Stan dokumentu zmieniony). Wykonaj polecenia na ekranie, aby połączyć konta.
- Wybierz formularz jako źródło.
- (Opcjonalnie) Wybierz formularz, do którego zostanie zastosowany Zap.
- Wybierz aplikację wykonującą, a następnie wskaż działanie.
Ostrzeżenie:
funkcja formularzy PandaDoc nie obsługuje przepływu pracy zatwierdzania. Jeśli wybierzesz opcję „Document Status Changed” (Stan dokumentu zmieniony) jako wyzwalacz, wówczas dokument z jednym z następujących stanów nie będzie działać: To approve (Do zatwierdzenia), Approved (Zatwierdzono) i Rejected (Odrzucono).
Stan wersji roboczej będzie działać tylko jako wyzwalacz „Document Status Changed” (Stan dokumentu zmieniony) podczas edycji dokumentu ze stanem Sent (Wysłano), Viewed (Wyświetlono), Completed (Ukończono), Waiting for Payment (Oczekuje na płatność), Paid (Opłacono), Declined (Odrzucono) lub Expired (Dokument utracił ważność).
Szablony publiczne Zapier
Jak korzystać z szablonu Zapier?
- Wybierz Zap w aplikacji Zapier lub PandaDoc.
- Kliknij opcję „Use this Zap” (Zastosuj ten Zap).
Aplikacja Zapier przeprowadzi użytkownika przez etapy konfiguracji. Wystarczy kliknąć niebieskie przyciski, aby zweryfikować wyzwalacze i działania oraz połączyć konta.
Pełna lista szablonów Zapier:
Rozwiązywanie problemów
Aplikacja Zapier nie może odnaleźć przykładowego dokumentu. Dlaczego?
Sprawdź, czy przykładowy dokument został uwzględniony niedawno w realizacji określonych wcześniej zdarzeń wyzwalaczy. Jeśli aplikacja Zapier nie może odnaleźć dokumentu, spróbuj utworzyć nowy.
Tabela z cennikiem w PandaDoc nie wypełnia się danymi. Dlaczego?
Z uwagi na ograniczenia aplikacji Zapier podczas przekazywania danych z aplikacji wyzwalającej do PandaDoc w ramach realizacji działania PandaDoc obsługują tylko 1 tabelę z cennikiem. Dane są przekazywane tylko do tabeli z cennikiem nr 1, czyli pierwszej tabeli w szablonie/dokumencie. Jeżeli tabela nie istnieje lub została usunięta, system nie umieści pozycji w następnej tabeli z cennikiem.
Rozwiązanie: aby nie utracić efektów ciężkiej pracy, zapisz tabele z cennikami w bibliotece treści. Następnie usuń wszystkie tabele z cennikami w szablonie i dodaj je ponownie. Liczba zostanie przeliczona. Teraz przetestuj je ponownie w aplikacji Zapier.
Jeżeli korzystasz z szablonu Edytora 2.0, zmień nazwę tabeli z cennikiem na nazwę PricingTable1 (bez spacji) aby móc korzystać z funkcji wypełniania danymi.
Łączenie wielu obszarów roboczych z aplikacją Zapier
Mimo połączenia obszaru roboczego z aplikacją Zapier nie mogę znaleźć szablonu. Dlaczego?
Powód: jeżeli korzystasz z kilku obszarów roboczych, szablon/dokument może istnieć w obszarze, który nie jest połączony z aplikacją Zapier.
Rozwiązanie: w trzecim kroku łączenia aplikacji PandaDoc z aplikacją Zapier połącz właściwy obszar roboczy z aplikacją Zapier. Oto jak to zrobić: zaloguj się do aplikacji PandaDoc i przełącz na obszar roboczy, który chcesz połączyć. Następnie przejdź do aplikacji Zapier i połącz konto, aby utworzyć nowego użytkownika.
Dlaczego nie widzę tokenów/pól/tabel z ciennikami w wyzwalaczu?
Możliwe, że nie wybrano szablonu dla wyzwalacza. Wybierz szablon, aby pobrać z niego dane.
Dlaczego nie mogę znaleźć wszystkich pól w moich danych?
Pola tworzone w aplikacji PandaDoc otrzymują nazwy ogólne, takie jak „textfield” (pole tekstowe) czy „date” (data). Dlatego wszystkie pola tekstowe i pola dat będą mieć te same nazwy, jeśli nie zostaną one zmienione. Po włączeniu aplikacji Zapier przejdź do aplikacji PandaDoc i zmień nazwy pól w szablonie, aby móc je rozpoznać i poprawnie zmapować.
Dlaczego nie widać mojej roli?
Jeśli chcesz wybrać osobę podpisującą, znajdź wiadomość e-mail z polem podpisu „Assigned__to” (przypisano do). NIE szukaj wartości „recipients” (odbiorcy).
Nie widzę tych samych wyzwalaczy w ramach mojego Zapa. Co jest przyczyną problemu?
Możliwe, że korzystasz z nieaktualnej wersji Zapa. Wyszukaj aplikację o nawie „PandaDoc” i nie korzystaj z żadnej wersji, która zawiera numer za nazwą aplikacji.