Uwaga:
ta funkcja jest udostępniana klientom stopniowo, dlatego też może ona nie pojawić się na koncie od razu.
Formatowanie walut zapewnia pełną elastyczność w wyświetlaniu kwot walutowych w ofertach.
Przejdź do:
Konfigurowanie domyślnego formatu waluty
Przejdź do strony Ustawienia, wybierając swoją nazwę użytkownika w lewym dolnym rogu, wybierz pozycję Domyślne ustawienia obszaru roboczego, a następnie przewiń w dół do pozycji Domyślna waluta i wybierz przycisk Formatowanie. W oknie podręcznym można skonfigurować następujące elementy:
Opcje wyświetlania i pozycja symbolu waluty
Liczba miejsc dziesiętnych
Separator tysięcy i separator dziesiętny
Po zakończeniu wybierz opcję Zastosuj, a następnie Zapisz zmiany. Domyślny format waluty będzie odtąd stosowany do zmiennych systemowych, cenników i bloków kreatora wyceny we wszystkich nowych szablonach i dokumentach. Ponadto wszystkie elementy katalogu będą używać domyślnego formatu waluty, a dokumenty na liście dokumentów będą dziedziczyć formatowanie ustawione dla dokumentu.
Ostrzeżenie:
Domyślny format waluty nie będzie stosowany do formularzy, więc należy go konfigurować osobno.
Konfigurowanie formatu waluty w szablonie, dokumencie lub formularzu
Uwaga:
Jeśli na poziomie szablonu skonfigurowano niestandardowy format waluty, każdy dokument utworzony na podstawie tego szablonu odziedziczy te ustawienia.
Aby skonfigurować niestandardowy format waluty na poziomie dokumentu, szablonu lub formularza, należy wykonać następujące kroki:
Otwórz szablon, dokument lub formularz, a następnie użyj ikony waluty w prawym górnym rogu, aby Ustawić wartość dokumentu
W prawym panelu wybierz Waluta i formatowanie
Skonfiguruj format waluty i wybierz Zastosuj, aby zastosować niestandardowy format waluty dla kreatora cennika lub wyceny. Alternatywnie, wybierz małą strzałkę obok przycisku Zastosuj i wybierz opcję Zastosuj do wszystkich treści w dokumencie lub Zastosuj tylko do wartości dokumentu
Można skonfigurować następujące elementy:
Opcje wyświetlania i pozycja symbolu waluty
Liczba miejsc dziesiętnych
Separator tysięcy i separator dziesiętny
Uwaga:
Konfiguracja formatu waluty w szablonach nie będzie stosowana do zmiennych walutowych pobieranych z CRM.
Konfigurowanie formatu waluty dla bloku kreatora wyceny
Uwaga:
Użytkownicy z rolą członka zespołu nie będą mogli konfigurować samodzielnie formatu waluty w bloku kreatora wyceny w ramach szablonu.
Można dostosować ustawienia formatu waluty dla określonego bloku kreatora wyceny w szablonie, dokumencie lub formularzu. W tym celu:
Wybierz kreator wyceny w szablonie, dokumencie lub formularzu i wybierz opcję Edytuj wycenę
Następnie wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz opcję Format waluty po prawej stronie
Skonfiguruj format waluty i wybierz Zastosuj
Zapisz zmiany w kreatorze wyceny, wybierając opcję Zapisz w prawym górnym rogu
Jak zresetować format waluty
Zastosowany format waluty można łatwo zresetować do wartości domyślnych, wybierając przycisk Resetuj > Zastosuj w oknie modalnym formatu waluty na ekranie:
Domyślne ustawienia obszaru roboczego w obszarze Ustawienia waluty
Informacje o dokumencie/szablonie w obszarze Ustawienia waluty
Ustawienia waluty kreatora wycen