Voorwaardelijke velden
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Met onze functie voor voorwaardelijke velden kunnen je klanten door documenten navigeren en alleen de specifieke velden zien die ze moeten invullen, op basis van de regels die je hebt ingesteld.
Sla over en ga naar:
Voorwaardelijke velden instellen
Opmerking:
Voorwaardelijke velden zijn niet beschikbaar bij formulieren en content-bibliotheek items.
Begin met het openen van een sjabloon of document. Sleep een vervolgkeuzelijst, een selectievakje of een veld met keuzerondjes, en voer vervolgens waarden in voor de items van de dropdown/radioknoppen in het veld "Eigenschappen"
Opmerking:
Op dit moment kunt u alleen het veld vervolgkeuzelijst, selectievakje en de radioknoppen gebruiken om een regel in te stellen.Voeg vervolgens alle nodige velden toe voor elke voorwaarde die u wilt instellen, selecteer het automatiseringspictogram op het zwevende paneel van de keuzelijst, of selecteer +Een regel toevoegen in het veld "Eigenschappen".
Zodra u +een regel toevoegen selecteert of een voorwaarde instelt op het zwevende paneel, verschijnt er een nieuw veld voor het instellen van een voorwaarde.
Selecteer onder Als een item dat je aan je veld hebt toegevoegd en kies vervolgens Velden selecteren om de velden te koppelen die zullen verschijnen als een ontvanger dit item selecteert.
Zodra je alle velden hebt toegevoegd die je voor deze voorwaarde nodig hebt, selecteer Klaar.
Opmerking:
Er kunnen maximaal 50 velden per voorwaarde worden geselecteerd. Wij stellen voor niet meer dan 100 voorwaarden per regel in te stellen.Waarschuwing:
De prestaties en de stabiliteit kunnen in het gedrang komen als een document meer dan 300 velden bevat.Je kunt nu nog een voorwaarde toevoegen en Regel opslaan selecteren om de instelling te voltooien en terug te keren naar je sjabloon of document.
Je laatste taak vóór het verzenden van het document is ervoor te zorgen dat alle velden aan de ontvangers zijn toegewezen. Je kunt slechts één ontvanger per veld toewijzen met een voorwaardelijke regel.
Nu zien je ontvangers de velden die je hebt toegevoegd, afhankelijk van de optie die zij in het uitklapveld hebben geselecteerd.
Voorbeeld van voorwaardelijke velden
Je kunt een voorbeeld zien van hoe voorwaardelijke velden zullen werken voor je ontvangers in het document.
Zodra je de regels in je sjabloon hebt ingesteld, klik op Deze sjabloon gebruiken bovenaan de pagina en scroll naar je veld.
Alle velden die binnen een voorwaardelijke regel zijn ingesteld, worden standaard verborgen in het document, zoals dat ook het geval zal zijn voor de ontvanger. Je ziet alle velden die de ontvangers moeten invullen zodra je een item uit een keuzemenu/radioknoppenveld selecteert of een selectievakje aanvinkt met een voorwaardelijke regel die je hebt ingesteld.
Hoe wijzig je een voorwaarde
Als je een regel wilt bewerken voor een document dat je hebt verzonden, moet je eerst het document bewerken. Als je document zich al in de Concept-status bevindt, selecteer het veld waarin je de voorwaarde wilt wijzigen en selecteer vervolgens Regel bewerken in het zwevende paneel. (Velden met een instellingsvoorwaarde hebben een kleine indicator in de rechterbovenhoek).
Zodra je de voorwaarde hebt bewerkt, selecteer Regel opslaan.
Weergave ontvanger
Alle velden die zijn ingesteld binnen een voorwaardelijke regel worden standaard verborgen voor ontvangers. Een ontvanger krijgt alle velden te zien die ze moeten invullen zodra een item uit een keuzemenu/radioknoppenveld is geselecteerd of een selectievakje is aangevinkt met een voorwaardelijke regel.
