Prijstabel Je prijstabel toevoegen en instellen

Avatar
Eugenia Brown
  • Bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Dit artikel helpt je op weg met de prijstabel.

Schrijf je in voor onze zelfstudiecursus over het gebruik van producten in sjablonen en documenten.

Ga naar:

Voeg eerst het prijstabelblok toe aan je document.

Producten toevoegen

Om regelitems toe te voegen, begin je te typen in de kolom Naam - automatische suggesties tonen beschikbare opties uit je Catalogus (mits je producten in je Catalogus hebt). Je kunt ook op Uit catalogus klikken om producten uit je catalogus te importeren. Je kunt ook met de rechtermuisknop in een cel klikken en Invoegen uit onderstaande catalogus kiezen om snel een nieuw item toe te voegen. Je kunt regelitems ook handmatig invoeren in je prijstabel.

Waarschuwing:

Als je links van je prijstabel een PDF pagina-einde indicator ziet, dan wordt de prijstabel in de gedownloade PDF in twee pagina's verdeeld. Je kunt de koptekst van de prijstabel herhalen als deze op een nieuwe pagina komt tijdens het maken van een PDF door de aan/uit-knop inEigenschappen > Instellingen

Je kunt je catalogusitems doorzoeken op productnaam, SKU, beschrijving, namen van aangepaste velden en hun waarden. Het zoekresultaat wordt weergegeven in de volgende prioriteit:

  1. Naam product
  2. Product SKU
  3. Productbeschrijving, aangepaste veldnaam de waarde van het veld

Je kunt ook zoeken op Categorienaam en de resultaten tonen alle items binnen de categorie.

Nadat je een item uit je catalogus hebt geïmporteerd, worden de aangepaste velden automatisch toegevoegd als verborgen kolommen. Om een aangepast veld weer te geven, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een cel en kies je vervolgens je aangepaste veld uit de verborgen kolommen.

Als je de productomschrijving in een aparte kolom wilt weergeven in plaats van onder de productnaam, verberg dan de kolom Naam door er met de rechtermuisknop op te klikken > Kolom verbergen. Klik vervolgens op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik met de rechtermuisknop in een cel en selecteer onder Verborgen toevoegen de kolom met de naam en de kolom met de beschrijving om ze afzonderlijk toe te voegen. Let op, deze actie kan niet worden teruggedraaid.

Waarschuwing:

Je kunt de prijs van een product met volumeprijzen niet meer bewerken als het eenmaal is toegevoegd aan de prijstabel. Om de prijs van dit product bij te werken, moet je naar de catalogus gaan.

Gedrag pagina-einde PDF met prijstabellen

Als je een lange prijstabel hebt die niet op één pagina in je document past, houd dan rekening met de volgende regels voor pagina-einde:
  1. Het eindtotaal wordt behandeld als één onverbrekelijke eenheid en kan niet naar de volgende pagina worden verplaatst zonder dat er minstens één regelitem bij staat. Er is geen pagina-einde tussen het eindtotaal en de prijstabel.
  2. Een pagina-einde kan een koptekst van een sectie niet scheiden van de bijbehorende regelitems op de volgende pagina.
  3. De koptekst van de prijstabel kan niet worden gescheiden van de prijstabel zelf, tenzij er minstens één regelitem van de prijstabel op dezelfde pagina staat.
  4. Pagina-einden komen niet direct voor een sectie-samenvatting.

Om de plaatsing van de koptekst van de prijstabel in PDF's te regelen, selecteer je de prijstabel en vervolgens Eigenschappen in het zwevende paneel > Instellingen > en schakel je de optie Koptekst tabel op elke pagina opnemen in.

Valuta prijstabel instellen

Navigeer naar eigenschappen prijstabel, klik op Instellingen en selecteer tabelvaluta.

Als je Documentwaarde gebruikt, zorg er dan voor dat de valuta in de Documentwaarde-instellingen overeenkomt met de valuta in de prijstabel. Anders wordt de prijstabel niet meegenomen in de berekening van de Documentwaarde.

Kolommen verbergen/verbergen

Wil je niet dat bepaalde kolommen worden weergegeven in de prijstabel? Geen probleem! Klik op een cel in de kolom, klik op het kleine pijltje in de rechterbovenhoek of klik met de rechtermuisknop in een cel en selecteer Kolom verbergen.

Als een kolom verborgen is, wordt deze nog steeds meegenomen in de berekening.

Om de verborgen kolom terug te brengen, klik je op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik je met de rechtermuisknop in een cel.

Op dezelfde manier kun je Subtotaal, Korting, Belasting en Totaal verbergen in de voettekst van de prijstabel. Korting en Belasting kunnen ook worden verwijderd.

Vergoedingen, regelkortingen en belastingen toevoegen

Opmerking:

Je kunt kleine variaties zien in de totalen van hun prijstabellen en offertes, die voornamelijk worden veroorzaakt door het afronden van de decimalen voor presentatiedoeleinden.

Klik op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik met de rechtermuisknop in een cel om een nieuwe kolom toe te voegen. Je hebt de volgende opties:

  • Tekst
  • Belasting
  • Korting
  • Vergoeding
  • Extra vermenigvuldiger

Dubbelklik op de cel waar je een korting wilt toevoegen - je kunt kiezen tussen een vast bedrag of een percentage in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking:

Het subtotaal in de sectie Totaal wordt getoond inclusief de postkorting. Het kan niet worden berekend zonder Line item korting.

Je kunt kolommen die je hebt gemaakt verbergen of verwijderen. Klik gewoon op een cel in die kolom en klik dan op het kleine pijltje in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel en selecteer Kolom verbergen of Kolom verwijderen.

Kolommen en rijen verplaatsen

Je kunt kolommen en rijen gemakkelijk verplaatsen. Klik en versleep gewoon het groene label bovenaan de kolom of aan de linkerkant van de rij:

Importeer productgegevens uit je CRM

Als je een van onze integraties gebruikt om documenten rechtstreeks vanuit je CRMte maken en je hebt de integratie ingeschakeld onder Instellingen > Integraties, dan wordt de functie Gegevens samenvoegen op je prijstabel automatisch ingeschakeld in een sjabloon. Hiermee kun je producten vanuit je CRM naar je prijstabel sturen.

Opmerking:

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige integraties. Raadpleeg eengids over je CRM integratie met PandaDoc.

Berekening van kosten en winstmarge

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-plannen

Je kunt eenvoudig je winstmarge berekenen en controleren op basis van de kosten en prijzen van artikelen in je prijstabellen.

Schakel de berekening van de winstmarge in de Add-on winkel in onder Voorstel & Offertes.

Opmerking:

De kolom Kosten in de prijstabel, evenals%Winstmarge app op het rechter paneel, zijn alleen zichtbaar voor jou en iedereen die je PandaDoc account gebruikt. Je ontvangers zien deze informatie niet in je document.

Om je winstmarge te berekenen, open je een sjabloon of document met een prijstabel en volg je deze stappen:

  1. Klik op het rechter paneel in je prijstabel en kies Kosten onder Verborgen toevoegen.
  2. Als je geen kosten hebt toegevoegd aan een product in je catalogus en de waarde is 0, klik dan op de cel in de kolom en voeg er een waarde aan toe. (Klik hier voor meer informatie over onze catalogusfunctie).
  3. Ga naar Apps aan de rechterkant en klik op +Add op detegel winstmarge.

Dat is alles. Je kunt nu zien dat je winstmarge automatisch wordt berekend.

Opmerking:

Belasting is niet inbegrepen in%Winstmarge berekeningen.

Tip:

Door toevoeging vande%Winstmargeapp aan je sjablonen toevoegt, dan wordt deze standaard ingeschakeld voor alle documenten die vanuit je sjablonen worden gemaakt.

In de % Winstmarge app worden de kosten berekend door de kosten van alle items bij elkaar op te tellen. Winst wordt weergegeven als een waarde en Marge als een percentage. Winst wordt berekend door Prijs - Kosten. Marge wordt berekend door (Prijs - Kostprijs) / Prijs.

Als je sjabloon of document meerdere prijstabellen bevat, kun je daar eenvoudig doorheen navigeren door op een tabel te klikken in de %Winstmarge app.

2021-04-13_00-17-31__1_.gif

Na het voltooien van het document zie je alleen de berekeningen in de %Profit Margin-app in het rechter paneel. Als de afzonderlijke kosten van elk item nodig zijn, kun je de Document details API-oproep gebruiken. Lees hier meer over API.

Prijstabel variabelen

Met prijstabel variabelen kun je eenvoudig gegevens uit de voettekst van de prijstabel hergebruiken in je sjabloon, document of formulier. Elke rij die je toevoegt aan de voettekst van je prijstabel verschijnt als een variabele, zolang deze een waarde heeft.

Om de lijst met variabelen te openen, klik je eerst op een prijstabel in je sjabloon, document of formulier. Klik vervolgens op Eigenschappen in het zwevende paneel en selecteer Variabelen aan de rechterkant. Klik ten slotte op het kopieer pictogram naast de variabelenaam en plak de variabele in de inhoud van je document.

Je kunt de variabelen voor prijstabellen ook vinden op het tabblad Variabelen aan de rechterkant.

Opmerking:

Als je een prijstabel een andere naam geeft, zullen variabelen deze wijziging automatisch weergeven.

Afbeeldingen van prijstabellen

Het is gemakkelijk om je voorstellen en offertes er nog professioneler uit te laten zien door afbeeldingen van producten in je catalogus toe te voegen.

Zodra je een product uit je catalogus importeert in een prijstabel, verschijnen alle afbeeldingen die bij het product horen onder de productomschrijving in de kolom Naam.

Opmerking:

Alleen .jpg en .png bestanden kunnen worden gebruikt als catalogus productafbeeldingen.

Om een afbeelding te verwijderen, klik je eerst op de afbeelding zelf en vervolgens op het prullenbakpictogram.

Om het formaat van een afbeelding aan te passen, klik je eerst op de pijlknop voor celopties (stap 1 in de schermafbeelding hieronder). Ga vervolgens in de vervolgkeuzelijst met de muis over Afbeeldingsgrootte en kies Standaard of Aan cel aanpassen (stap 2 in de schermafbeelding hieronder).

Een andere manier om het formaat van een afbeelding aan te passen is om met de muis over de verticale rand van een kolom te gaan totdat deze groen oplicht, sleep dan de rand om de breedte van de kolom aan te passen. Het formaat van de afbeelding wordt aangepast.

Jij en de ontvangers van je document kunnen een voorbeeld van een productafbeelding bekijken door erop te klikken. De voorbeeldmodus omvat alle afbeeldingen in de cel.

mceclip5.png

Tip:

Als je een aparte kolom wilt maken voor afbeeldingen en voor de naam en beschrijving van het product, verberg dan gewoon de kolom Naam en voeg deze nieuwe kolommen toe.

Verwante artikelen

Een prijstabel op PandaDoc kan veel meer! Volg de onderstaande links voor meer informatie over andere functies:

Verwante artikelen