Verlenging kennisgeving

Beschikbaarheid: Enterpriseplan

Nu kun je document vernieuwingen volgen binnen PandaDoc. Bekijk welke documenten binnenkort worden verlengd in je document lijst en stel e-mails in om te waarschuwen voor verlenging.

Bekijk een overzichtsvideo:

Verlenging kennisgeving instellen voor templates en documenten

Stel vernieuwingsmeldingen in voor een specifieke template zodat elk document dat wordt aangemaakt vanaf die template deze instellingen voor vernieuwingsmeldingen erft. U kunt ook een vernieuwingsmelding instellen voor een individueel document met elke status.

Open een template/document en klik op de ellipsen > Instellingen > Vernieuwing. Stel in:

1. Vernieuwingsdatum: kies een bepaald aantal maanden na voltooiing van het document of na een specifieke datum
2. Meldingse-mail: schakel een e-mailbericht over de vernieuwing in voor de eigenaar van het document en kies wanneer het moet worden verzonden (aantal dagen voor de vernieuwing)

Klik op 'Toepassen ' om de instellingen op te slaan.

Je kunt ook de knop document Info bovenaan de pagina > Instellingen selecteren en hier de instellingen voor verlenging instellen.

Aankomende document vernieuwingen

De eigenaar van het document ontvangt een aantal dagen voor de vernieuwing van het document een melding per e-mail over de vernieuwing (de melding kan worden aangepast - zie hierboven).

Ga 40 dagen voor een verlenging met de muis over de status van een voltooid document in de documentenlijst om het aantal resterende dagen te zien.

Bekijk aanstaande vernieuwingen

Bekijk documenten die binnenkort vernieuwd worden in een aparte weergave:

Filter de documenten op verlengingsdatum:

Wat komt hierna?

Je kunt de functie "Gegevens overbrengen naar" gebruikenom een nieuw document (contract, factuur, etc.) te genereren met tokengegevens, ontvangersinformatie en prijsgegevens van het oorspronkelijke document.