Sjabloonrollen
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen
Rollen zijn plaatshouders waarmee u velden vooraf kunt toewijzen aan toekomstige ontvangers.
Klik op Rollen rechts bovenaan uw scherm. Voeg vervolgens een rol toe voor elke persoon die het document moet ondertekenen of ontvangen. (d.w.z. klant, vertegenwoordiger, enz.)
Wanneer u een document aanmaakt op basis van uw sjabloon, hoeft u alleen maar aan te geven welke ontvanger bij welke rol hoort en de velden worden automatisch aan hen toegewezen.
Opmerking:
Rolnamen zijn intern en alleen zichtbaar voor u en uw teamleden.
Wijs dan velden toe aan uw rol(len), en dat is alles! Wanneer u een document aanmaakt op basis van het sjabloon, wijst u de ontvangers toe aan rollen die automatisch velden toewijzen aan de ontvangers.