Autonummering van documenten
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Met autonummering kunt u een volgorde en nummer toekennen aan elk nieuw document dat u maakt
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Activeer het via de Invoegtoepassingen-store, categorie Productiviteit.
Instellen van autonummering
Ga naar Instellingen linksonder. Selecteer Instellingen en blader vervolgens naar Document-autonummering. Selecteer Volgorde toevoegen om een startnummer en nieuwe volgorde toe te voegen. Als u klaar bent, selecteert u Toevoegen.
Opmerking:
Een reeks kan maximaal 32 tekens bevatten, met een startnummer van maximaal 9 cijfers.
Een volgorde op een sjabloon toevoegen
Als de volgordes eenmaal zijn ingesteld, kunt u ze het beste in uw sjablonen plaatsen, zodat toekomstige documenten die op basis van dit sjabloon worden gemaakt de volgorde en het nummer bevatten.
Om een volgorde op uw sjabloon toe te passen, selecteert u het contextmenu rechtsboven en vervolgens Sjabloondetails in de vervolgkeuzelijst. Scroll naar beneden naar Sjabloon voor reeks en selecteer het tandwielpictogram. Selecteer de reeks die u zojuist hebt gemaakt, of maak een nieuwe reeks. Selecteer tenslotte Toepassen.
Opmerking:
Sjablonen kunnen alleen een volgorde krijgen, alle documenten die op basis van deze sjablonen worden aangemaakt krijgen deze volgorde en een overeenkomstig nummer.Hier is hoe uw sjabloon met toegepaste volgorde eruit zal zien in de lijstweergave. De volgende afbeelding toont een document dat met dit sjabloon is gemaakt.
Reeksvariabelen gebruiken om reeksnummers in te vullen
Zodra u bovenstaande heeft geconfigureerd, kunt u een volgorde-variabele toevoegen aan uw sjabloon. Dit nummer wordt automatisch ingevuld in elk document dat met de sjabloon is gemaakt.
Om een volgorde-variabele toe te passen, opent u een sjabloon en gaat u naar het tabblad Variabelen. Scroll naar beneden. Kopieer [Document.SeqNumber] onder Systeem en plak het in een blok in uw sjabloon of formulier.
Volgorde en nummering toevoegen aan documenten
Als u de volgorde van een document wilt toevoegen of wijzigen, selecteert u het contextmenu rechtsboven en vervolgens Documentdetails in de vervolgkeuzelijst. Scroll naar beneden naar Documentvolgorde en selecteer het tandwielpictogram. Selecteer de volgorde of maak een nieuwe aan. Selecteer tenslotte Toepassen.
Opmerking:
Het is niet mogelijk om het nummer van het document te veranderen.
Op volgorde zoeken
Ga naar de sectie Documenten in PandaDoc, klik Zoeken en zoek op een volgorde en nummer.
