Transfert de document et signature par procuration
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Le transfert de document est activé pour permettre à vos destinataires de transférer un document à une autre personne pour qu'elle l'examine.
La signature par procuration permet à vos destinataires de transférer le document à une autre personne pour qu'elle le signe.
Une fois que cela aura été, vous recevrez une notification par e-mail. Le nouveau destinataire sera ajouté à la liste des destinataires. En cas de signature par procuration, un nouveau signataire (son e-mail) sera enregistré dans le certificat de signature.
Disponibilité: tous les forfaits.
Activez cette fonctionnalité dans le magasin de modules complémentaires.
Activation du transfert de document ou de la signature par procuration dans les modèles et les documents
Ouvrez un modèle ou un document existant à l'état brouillon, envoyé ou vu, ou créez-en un nouveau. Ensuite, cliquez sur le bouton Gérer en haut de la page. Sous «Transférer», activez les boutons à bascule pour le transfert de document ou la signature par procuration.
Remarque:
Une fois que vous avez activé la fonctionnalité dans un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir du modèle hériteront de ce paramètre.- Transfert de document: votre destinataire sera en mesure de transférer le document à une autre adresse e-mail.
- Signature par procuration: votre destinataire sera en mesure de transférer le droit de remplir tous les champs (y compris la signature) attribués à une autre adresse e-mail.
Comment le destinataire transfère un document
Pour transférer un document, le destinataire peut:
- Cliquer sur Transférer dans l'e-mail OU
- Cliquer sur Autres actions Transférer dans le document ET
- Saisir une adresse e-mail pour transférer le document.
Si le destinataire souhaite transférer à la fois le droit de remplir ses champs et de signature, il doit cocher l'option «Autoriser cette personne à signer le document à ma place.»
Une fois que le document est transféré à une autre adresse e-mail, vous recevrez une notification par e-mail et la personne nouvellement ajoutée apparaîtra dans votre liste de destinataires.
