Zapier
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Disponibilité:
PandaDoc: forfaits Commerce et Entreprise
Zapier: tous les forfaits
Vous ne voyez pas l'intégration dont vous avez besoin? Nous avons créé notre propre application Zapier pour que vous puissiez connecter vos autres systèmes à PandaDoc et automatiser encore plus vos flux de travail.
Zapier vous aide à automatiser votre entreprise en connectant vos applications Web aux déclencheurs et aux actions. De cette façon, vous pouvez configurer un zap qui indique «Si PandaDoc fait ceci, dîtes à X de faire cela.» Sinon, «Si X fait ceci, dîtes à PandaDoc de faire cela.»
Obtenez plus d'informations ici.
Vous pouvez également vous référer au guide Zapier lorsque vous utilisez PandaDoc en cliquant ici.
Passer à:
Connexion de PandaDoc à Zapier
- Allez dans Paramètres de PandaDoc Intégrations. Trouvez Zapier et cliquez dessus.
Ensuite, cliquez sur «Connexion» et choisissez l'un des modèles de zap que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur «Utiliser ce zap» puis vous serez redirigé vers Zapier pour connecter votre compte et créer un zap de test.
- Si vous ne trouvez pas de modèle de zap qui correspond à vos besoins, cliquez ici, trouvez et ajoutez PandaDoc, autorisez la connexion et créez votre propre zap.
Notez que si vous avez accès à nos versions antérieures de l'application, assurez-vous de choisir «PandaDoc» comme application et non «PandaDoc (hérité)». C'est notre ancienne intégration obsolète.
Comment créer un nouveau zap avec PandaDoc
- Cliquez sur «Faire un zap»
- Nommez votre zap.
- Choisissez votre Application déclencheur.
- Choisissez votre Événement déclencheur et suivez les instructions pour connecter vos comptes.
- Choisissez votre Application d'action. Ensuite, choisissez votre action.
Voici une liste complète des déclencheurs pris en charge par PandaDoc:
- Document envoyé
est déclenché lorsqu'un document est envoyé. Vous pouvez éventuellement le filtrer dans un modèle spécifique. - Document complété
est déclenché lorsqu'un document est complété par tous les participants. Vous pouvez éventuellement le filtrer dans un modèle spécifique. - Document payé
est déclenché lorsqu'un document a été payé via Stripe ou via la modification manuelle de l'état. Vous pouvez éventuellement le filtrer dans un modèle spécifique. - Modification de l'état du document
est déclenché lorsqu'un état du document est passé de l'état de Brouillon à l'état d'Approbation, Rejeté, Approuvé, Envoyé, Vu, Complété, Refusé, En attente de paiement, Payé ou Expiré.
PandaDoc prend en charge deux actions:
Création du document
Permet de créer un document à partir d'un modèle de PandaDoc. Vous pouvez éventuellement envoyer un document (le message peut être fourni pour l'e-mail). Elle prend en charge les rôles, les destinataires CC, les jetons, les champs et les grilles de tarification. Les nouveaux documents PDF ne peuvent pas être téléchargés. Cependant, les fichiers PDF téléchargés enregistrés sous forme de modèles PandaDoc peuvent être utilisés.
Avertissement:
Les taxes ne sont pas prises en charge via Zapier.Création du contact
Permet d'effectuer une importation de contacts en vrac à partir d'une Google Sheet. Découvrez plus d'informations ici.
Comment utiliser Zapier avec les formulaires
- Cliquez sur «Faire un zap»
- Nommez votre zap.
- Choisissez PandaDoc comme application déclencheur
- Choisissez votre événement déclencheur parmi «Document envoyé», «Document complété», «Document payé» et «Modification de l'état du document.» Ensuite, suivez les invites pour connecter vos comptes.
- Choisissez Formulaire comme source.
- (Facultatif) Sélectionnez un formulaire auquel vous appliquerez ce zap.
- Choisissez votre application d'action, puis choisissez votre action.
Avertissement:
Les formulaires de PandaDoc ne prennent pas en charge le flux de travail de l'approbation. Si vous choisissez «Modification de l'état du document» comme déclencheur, cela ne fonctionnera pas avec un document en état d'Approbation, Approuvé et Rejeté.
L'état Brouillon ne fonctionnera que comme déclencheur de la «Modification de l'état du document» lorsqu'un document qui est Envoyé, Vu, Complété, En attente de paiement, Payé, Refusé ou Expiré est modifié.
Modèles publics de Zapier
Comment utiliser un modèle de Zapier
- Choisissez votre zap, soit dans Zapier, soit dans PandaDoc;
- Cliquez sur « Utiliser ce zap ».
Zapier vous guidera à chaque étape de la configuration. Il vous suffit de cliquer sur les boutons bleus pour vérifier vos déclencheurs et vos actions pour connecter vos comptes.
Voici une liste complète de nos modèles pour Zapier:
Dépannage
Zapier ne peut pas trouver mon exemple de document. Pourquoi?
Assurez-vous que votre exemple de document est récemment passé par les événements déclencheurs que vous avez sélectionnés. Si Zapier ne peut pas en trouver un, essayez d'en créer un nouveau.
Mes données ne se remplissent pas dans ma grille tarifaire de PandaDoc. Pourquoi?
Les actions de PandaDoc ne prennent en charge qu'1 grille tarifaire (limitation de Zapier) lorsque vous transmettez les données de votre application déclencheur à votre action de PandaDoc. Nous pouvons transmettre les données seulement à la 1ere grille tarifaire (la première grille tarifaire ajoutée dans votre modèle ou document). Si elle n'existe pas (ou a été supprimée), le système n'insérera pas les éléments de la rangée dans la grille tarifaire suivante.
Solution: pour éviter de perdre votre dur labeur, enregistrez vos grilles tarifaires dans la bibliothèque de contenus. Ensuite, supprimez toutes les grilles tarifaires dans votre modèle et rajoutez-les. Cela réinitialisera le nombre. Ensuite, testez-le à nouveau dans Zapier.
Si vous utilisez le modèle de l'éditeur 2.0, vous devrez modifier le nom de la grille tarifaire en la nommant GrilleTarifaire1 (sans espace) pour que vos données se remplissent.
Connexion de plusieurs espaces de travail à Zapier
J'ai connecté Zapier à l'un de mes espaces de travail, mais je ne peux pas trouver le modèle dont j'ai besoin. Pourquoi?
Motif: si vous avez plusieurs espaces de travail, votre modèle ou document peut exister dans un espace de travail que vous n'avez pas connecté à Zapier.
Solution: à la 3ème étape de «Connexion PandaDoc + Zapier», connectez l'espace de travail correct à Zapier. Voici comment: Connectez-vous à PandaDoc et passez de l'espace de travail à celui que vous souhaitez vous connecter. Ensuite, allez dans Zapier et connectez le compte pour créer un nouvel utilisateur.
Pourquoi ne puis-je pas voir mon jeton ou mon champ ou mes grilles tarifaires dans mon déclencheur?
Il se peut que vous n'ayez pas sélectionné un modèle pour votre déclencheur. Sélectionnez un modèle pour obtenir les données spécifiques de votre modèle.
Pourquoi ne puis-je pas trouver tous mes champs dans mes données?
Les champs sont créés dans PandaDoc avec les noms génériques comme «textedechamp» ou «date». Donc, tous les champs de texte ou les champs de date auront le même nom sauf s'ils sont modifiés. Après l'activation de Zapier, allez dans PandaDoc et renommez les champs dans votre modèle pour que vous puissiez les reconnaître et les mapper correctement.
Pourquoi mon rôle ne s'affiche-t-il pas?
Si vous souhaitez sélectionner votre signataire, vous devez rechercher le champ de signature «Attribué__à», PAS «destinataires».
Je ne vois pas les mêmes déclencheurs disponibles pour mon zap. Qu'est-ce qui ne va pas?
Vous utilisez peut-être une version obsolète de notre Zap. Cherchez l'application qui s'appelle simplement «PandaDoc» et n'en utilisez pas une avec un numéro de version à la fin.