Disponibilité : PandaDoc - Forfait Entreprise et Professionnel*, Zapier - pour tous les abonnements
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
* Des frais supplémentaires suivant le volume peuvent être appliqués lorsque Zapier est utilisé pour générer la création de documents de manière similaire à l'API.
Vous ne voyez pas l'intégration dont vous avez besoin ? Nous avons créé notre propre application Zapier pour que vous puissiez connecter vos autres systèmes à PandaDoc et automatiser encore plus vos flux de travail.
Zapier vous aide à automatiser votre commerce en connectant vos applications web à des déclencheurs et à des actions. De cette façon, vous pouvez mettre en place un Zap qui dit « Si PandaDoc fait ceci, fais faire cela à X » ou « Si X fait ceci, fais faire cela à PandaDoc ».
Vous pouvez également vous référer au guide Zapier lorsque vous utilisez PandaDoc en cliquant ici.
Remarque :
À l'heure actuelle, l'équipe d'assistance PandaDoc n'est pas en mesure de fournir une assistance pour toutes les apps qui s'intègrent à Zapier. Cependant, nous fournissons une assistance pour les Zaps en vedette énumérés ci-dessous.Nos amis chez Zapier seront les mieux placés pour vous aider et vous conseiller sur d'autres flux de travail.
Passer à :
Connexion de PandaDoc à Zapier
Allez sur Paramètres PandaDoc > Intégration. Trouvez Zapier et cliquez dessus.
Cliquez ensuite sur « Activer » et choisissez l'un des modèles de Zap que tu veux utiliser. Cliquez sur « Utiliser ce Zap » puis vous serez redirigé vers Zapier pour connecter votre compte et créer un Zap de test.
Si vous ne trouvez pas de modèle de Zap qui corresponde à vos besoins, cliquez ici, trouvez et ajoutez PandaDoc, autorisez la connexion et créez votre propre Zap.
Notez que si vous avez accès à nos versions antérieures de l'application, assurez-vous de choisir « PandaDoc » comme application et non « PandaDoc (legacy) ». C'est notre ancienne intégration obsolète.
Comment créer un nouveau Zap avec PandaDoc
Cliquez sur « Faire un Zap »
Nommez votre Zap.
Choisissez votre application déclencheur.
Choisissez votre événement déclencheur et suivez les invites pour connecter vos comptes.
Choisissez votre application d'action. Ensuite, choisissez votre action.
Voici les déclencheurs pris en charge par PandaDoc :
Document envoyé
Se déclenche lorsqu'un document est envoyé. Vous pouvez éventuellement filtrer sur un modèle/formulaire spécifique.Document complété
Se déclenche lorsqu'un document est complété par tous les participants. Vous pouvez éventuellement filtrer sur un modèle/formulaire spécifique.Document payé
Se déclenche lorsqu'un document a été payé via Stripe, ou lors d'un changement de statut manuel. Vous pouvez éventuellement filtrer sur un modèle/formulaire spécifique.Statut du document modifié
Se déclenche lorsque le statut d'un document passe à un état Brouillon, Pour approbation, Rejeté, Approuvé, Envoyé, Vu, Terminé, Refusé, En attente de paiement, Payé ou Expiré.
PandaDoc prend en charge six actions :
Créer un document
Permet de créer des documents à partir d'un modèle/formulaire PandaDoc. Vous pouvez éventuellement envoyer un document (un message peut être fourni pour le courrier électronique). Elle prend en charge les rôles, les destinataires CC, les jetons, les champs et les grilles de tarification. Les nouveaux documents PDF ne peuvent pas être téléchargés. Cependant, les PDF téléchargés et enregistrés en tant que modèles PandaDoc peuvent être utilisés.
Remarque :
Vous pouvez aussi organiser les documents créés dans des dossiers et spécifier un nom de grille tarifaire pour extraire tes produits.
Avertissement :
Les taxes ne sont pas prises en charge via Zapier.
Créez une pièce jointe
Créez une pièce jointe pour un document.
Créez ou mettez à jour un contact
Créez un nouveau contact ou mettez à jour un contact existant par courriel.
Trouvez un document
Trouvez un document en fonction de son nom, de son statut et d'autres paramètres.
Obtenez document Pièces jointes
Récupérez les fichiers attachés à un document.
Obtenir un document par ID
Récupérez les détails du document en fonction de son identifiant.
Comment utiliser Zapier avec les formulaires
Cliquez sur « Faire un Zap »
Nommez votre Zap.
Choisissez PandaDoc comme application déclencheur
Choisissez votre événement déclencheur parmi « Document envoyé », « Document terminé », « Document payé » et « Statut du document modifié », puis suivez les instructions pour connecter tes comptes.
Choisissez Formulaire comme source.
(Facultatif) Sélectionnez un formulaire auquel vous appliquerez ce Zap.
Choisissez votre application d'action, puis choisissez votre action.
Avertissement :
Les formulaires de PandaDoc ne prennent pas en charge le flux de travail de l'approbation. Si vous choisissez « Modification de l'état du document » comme déclencheur, cela ne fonctionnera pas avec un document en état d'Approbation, Approuvé et Rejeté.
L'état de Brouillon ne fonctionnera que comme déclencheur de la « Modification de l'état du document » lorsqu'un document qui est Envoyé, Vu, Complété, En attente de paiement, Payé, Refusé ou Expiré est modifié.
Modèles publics de Zapier
Comment utiliser un modèle de Zapier
Choisissez votre Zap, soit dans Zapier, soit dans PandaDoc ;
Cliquezsur « Essayer ».
Zapier vous guidera à chaque étape de la configuration. Il vous suffit de cliquer sur les boutons bleus pour vérifier vos déclencheurs et vos actions pour connecter vos comptes.
Résolution de problèmes
Zapier ne peut pas trouver mon exemple de document. Pourquoi ?
Assurez-vous que votre exemple de document est récemment passé par les événements déclencheurs que vous avez sélectionnés. Si Zapier ne peut pas en trouver un, essayez d'en créer un nouveau. Pour un document complété, assurez-vous qu'il a été généré à partir du modèle sélectionné dans ton déclencheur.
Connexion de plusieurs espaces de travail à Zapier
J'ai connecté Zapier à l'un de mes espaces de travail, mais je ne peux pas trouver le modèle dont j'ai besoin. Pourquoi ?
Motif : si vous avez plusieurs espaces de travail, votre modèle ou document peut exister dans un espace de travail que vous n'avez pas connecté à Zapier.
Solution : à la 3e étape de « Connexion PandaDoc + Zapier », connectez l'espace de travail correct à Zapier. Voici comment : Connectez-vous à PandaDoc et passez de l'espace de travail à celui que vous souhaitez vous connecter. Ensuite, allez dans Zapier et connectez le compte pour créer un nouvel utilisateur.
Pourquoi ne puis-je pas voir mon jeton ou mon champ ou mes grilles tarifaires dans mon déclencheur ?
Il se peut que vous n'ayez pas sélectionné un modèle pour votre déclencheur. Sélectionnez un modèle pour obtenir les données spécifiques de votre modèle.
Pourquoi ne puis-je pas trouver tous mes champs dans mes données ?
Les champs sont créés dans PandaDoc avec les noms génériques comme « textfield » ou « date ». Donc, tous les champs de texte ou les champs de date auront le même nom sauf s'ils sont modifiés. Après l'activation de Zapier, allez dans PandaDoc et renommez les champs dans votre modèle pour que vous puissiez les reconnaître et les mapper correctement.
Je ne vois pas les mêmes déclencheurs disponibles pour mon Zap. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Vous utilisez peut-être une version obsolète de notre Zap. Cherchez l'application qui s'appelle simplement « PandaDoc » et n'en utilisez pas une avec un numéro de version à la fin.
Il manque des signatures dans un PDF complété
Nous vous suggérons d'ajouter un délai avant de télécharger un PDF complété.
Mon Zap ne s'est pas déclenché lorsque j'ai dupliqué le document.
Il existe actuellement une limitation lorsque le Zap ne se déclenche pas au cas où le document est dupliqué.
Le déclencheur est configuré sur le modèle ou le formulaire spécifique. Dans le cas où le document est créé à partir d'eux, cela déclenchera l'action.