Perfiles de plantilla
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: Planes Essentials, Business y Enterprise
Los perfiles son marcadores que te ayudarán a preasignar campos a futuros destinatarios.
En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en Perfiles. Entonces añade un perfil para cada persona que deba firmar o recibir el documento. (Cliente, Representante de Ventas, etc.)
Cuando crees un documento desde tu plantilla, solo tienes que indicar qué destinatario pertenece a qué perfil y se les asignarán automáticamente los campos correspondientes.
Nota:
Los nombres de perfil son para uso interno y solo son visibles para ti y para los miembros de tu equipo.
Entonces asigna campos a tu perfil o perfiles y ¡listo! Cuando crees un documento fuera de la plantilla, asignarás destinatarios reales a perfiles que, a su vez, asignarán automáticamente campos a los destinatarios.