Zapier
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: planes Business y Enterprise de PandaDoc; todos los planes de Zapier
¿No encuentras la integración que estás buscando? Hemos creado nuestra aplicación propia en Zapier para que puedas conectar tus otros sistemas a PandaDoc y automatizar los flujos de trabajo aún más.
Zapier te permite automatizar los procesos de negocio mediante la sincronización de aplicaciones web con desencadenadores y acciones. De este modo, puedes configurar un Zap que diga "Si PandaDoc hace esto, haz que X haga esto". O, "Si X hace esto, haz que PandaDoc haga esto".
O consulta aquí la guía de Zapier sobre cómo utilizar PandaDoc.
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Conectar PandaDoc con Zapier
- En PandaDoc, ve a Configuración Integraciones. Busca Zapier y selecciónalo.
Luego haz clic en "Conectar" y elige la plantilla Zap que más te guste. Haz clic en "Usar este Zap", y se te abrirá la página de Zapier para que conectes tu cuenta y crees un Zap de prueba.
- Si no encuentras ninguna plantilla Zap que se adapte a lo que estás buscando, haz clic aquí para seleccionar y añadir PandaDoc, autorizar la conexión y crear tu propio Zap.
Nota: si tienes acceso a nuestras versiones anteriores de la aplicación, asegúrate de seleccionar la aplicación PandaDoc y no "PandaDoc (legacy)". Esta última es nuestra integración obsoleta.
Cómo crear un nuevo Zap con PandaDoc
- Haz clic en "Crear un Zap"
- Da un nombre a tu Zap
- Selecciona tu Aplicación desencadenante.
- Elige tu Efecto desencadenante y sigue las instrucciones de la pantalla para conectar tus cuentas.
- Elige tu Aplicación de acción. Luego selecciona tu acción.
Aquí tienes la lista completa de desencadenantes compatibles con PandaDoc:
- Documento enviado
Se desencadena cuando un documento se envía. Tienes la opción de filtrarlo para plantillas específicas. - Documento completado
Se desencadena cuando todos los participantes han completado un documento. Tienes la opción de filtrarlo para plantillas específicas. - Documento pagado
Se desencadena cuando se ha pagado un documento mediante Stripe o cuando se ha cambiado el estado manualmente. Tienes la opción de filtrarlo para plantillas específicas. - Estado del documento modificado
Se desencadena cuando el estado de un documento cambia a Borrador, Pendiente de aprobación, Rechazado, Aprobado, Enviado, Visualizado, Completado, Denegado, Pendiente de pago, Pagado o Expirado.
PandaDoc es compatible con dos acciones:
Crear documento
Permite crear un documento desde una plantilla PandaDoc. Tienes la opción de enviar el documento (el mensaje de correo electrónico también puede proporcionarse). Compatible con Perfiles, Destinatarios en CC, Tokens, Campos y Listas de precios. No se pueden subir documentos PDF nuevos. Sin embargo, los archivos PDF previamente subidos y guardados como plantillas PandaDoc sí pueden usarse.
Advertencia:
Los impuestos no pueden procesarse en Zapier.Crear contacto
Permite importar contactos de manera masiva desde una hoja de cálculo de Google. Consulta más detalles aquí
Cómo utilizar Zapier con formularios
- Haz clic en "Crear un Zap"
- Da un nombre a tu Zap
- Elige PandaDoc como la Aplicación desencadenante
- Como efecto desencadenante, puedes elegir entre "Documento enviado", "Documento completado", "Documento pagado" o "Estado del documento modificado". Luego, sigue las instrucciones en pantalla para conectar tus cuentas.
- Elige un formulario como fuente.
- (Opcional) Selecciona un formulario al cual quieras aplicar este Zap.
- Selecciona la aplicación de acción, y luego elige tu acción.
Advertencia:
los formularios PandaDoc no son compatibles con el flujo de trabajo de aprobación. Si elegiste "Estado del documento modificado" como desencadenante, los documentos con los siguientes estados no funcionarán: Pendiente de aprobación, Aprobado o Rechazado.
El estado Borrador solo funcionará como desencadenante de "Estado del documento modificado" si un documento Enviado, Visualizado, Completado, Pendiente de pago, Pagado, Denegado o Expirado se está editando.
Plantillas públicas de Zapier
Cómo usar una plantilla Zapier
- Selecciona tu Zap (desde Zapier o desde PandaDoc);
- Haz clic en "Usar este Zap".
Zapier te irá mostrando los pasos a seguir para completar la configuración. Haz clic en los botones azules para verificar tus desencadenantes y acciones, y conecta tus cuentas.
Aquí tienes la lista completa de nuestras plantillas Zapier:
Resolución de problemas
Zapier no encuentra mi documento de muestra. ¿Por qué?
Asegúrate de que tu documento de muestra haya pasado recientemente por los efectos desencadenantes que seleccionaste. Si Zapier no lo encuentra, crea otro.
Mis datos no se rellenan automáticamente en la lista de precios de PandaDoc. ¿Por qué?
Las acciones de PandaDoc solo admiten una única tabla de precios (por limitación de Zapier) al transferir los datos de tu aplicación desencadenante a tu acción en PandaDoc. Podemos transferir los datos únicamente a la lista de precios #1 (la primera lista añadida en tu plantilla/documento). Si no existe (o se eliminó), el sistema no insertará los elementos de la línea en la siguiente lista de precios.
Solución: para evitar perder horas de trabajo, guarda tus listas de precios en la biblioteca de contenidos. Luego, elimina todas las listas de precios de tu plantilla y vuelve a añadirlas. Así se reiniciará el recuento cada vez. Acto seguido, vuélvelo a probar con Zapier.
Si estás usando la plantilla Editor 2.0, tendrás que cambiar el nombre de la lista de precios a PricingTable1 (sin espacios) para que tus datos se rellenen automáticamente.
Conectar varios espacios de trabajo a Zapier
Conecté Zapier a uno de mis espacios de trabajo, pero no encuentro la plantilla que necesito. ¿Por qué?
Motivo: si tienes varios espacios de trabajo, es posible que tu plantilla/documento esté en un espacio de trabajo que no conectaste a Zapier.
Solución: en el tercer paso, "Conectar PandaDoc + Zapier", conecta tu espacio de trabajo correcto a Zapier. Te contamos cómo: inicia sesión en PandaDoc y abre el espacio de trabajo que desees conectar. Luego, dirígete a Zapier y conecta la cuenta para crear un nuevo usuario.
¿Por qué no puedo ver mis tokens/campos/listas de precios en mi desencadenador?
Puede que no hayas seleccionado ninguna plantilla para tu desencadenador. Selecciona una plantilla para obtener los datos específicos de tu plantilla.
¿Por qué no puedo encontrar todos mis campos en mis datos?
En PandaDoc, los campos se crean con nombres genéricos como "campo de texto" o "fecha". Así que todos los campos de texto o de fecha tendrán el mismo nombre a no ser que los modifiques. Una vez hayas habilitado Zapier, vuelve a PandaDoc y cambia el nombre de los campos de tu plantilla para que puedas reconocerlos y asignarlos correctamente.
¿Por qué no se muestra mi perfil?
Si quieres seleccionar a tu firmante, busca el correo electrónico del campo de firma "Assigned_to". Y NO "recipients" (destinatarios).
No veo los mismos desencadenadores disponibles en mi Zap. ¿Algo no funciona?
Puede que estés usando una versión obsoleta de nuestro Zap. Busca la aplicación denominada "PandaDoc" a secas, y no uses ninguna que tenga un número de versión detrás del nombre.