Disponibilidad: PandaDoc - planes Business y Enterprise*, Zapier - todos los planes
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
* Se podrían aplicar cargos adicionales en función del volumen cuando se utiliza Zapier para generar la creación de documentos de forma similar a la API.
¿No encuentras la integración que necesitas? Hemos creado nuestra propia aplicación Zapier para que puedas conectar tus otros sistemas a PandaDoc y automatizar aún más tus flujos de trabajo.
Zapier te ayuda a automatizar tu negocio conectando tus aplicaciones web con activadores y acciones. De esta forma, puedes configurar un Zap que diga «Si PandaDoc hace esto, haz que X haga aquello». O, «Si X hace esto, haz que PandaDoc haga aquello».
También puedes consultar la guía de Zapier sobre el uso de PandaDoc aquí
Nota:
En este momento, el equipo de asistencia de PandaDoc no puede ofrecer ayuda con todas las aplicaciones que se integran con Zapier. No obstante, ofrecemos asistencia con los siguientes Zap destacados.Nuestros amigos de Zapier serán los mejores para ofrecer ayuda y asesoramiento sobre otros flujos de trabajo.
Salta a:
Conectar PandaDoc con Zapier
Ve a Configuración de PandaDoc > Integraciones. Busca Zapier y haz clic en él.
A continuación, haz clic en «Activar» y elige una de las plantillas de zap que quieras utilizar. Haz clic en «Usar este zap» y se te redirigirá a Zapier para que conectes tu cuenta y crees un zap de prueba.
Si no encuentras una plantilla de zap que se ajuste a tus necesidades, haz clic aquí, busca y añade PandaDoc, autoriza la conexión y crea tu propio zap.
Nota, en caso de que tengas acceso a las versiones anteriores de la aplicación, asegúrate de elegir «PandaDoc» como aplicación, no «PandaDoc (legacy)». Esta es nuestra antigua integración obsoleta.
Cómo crear un nuevo Zap con PandaDoc
Haz clic en «Hacer un Zap»
Asigna un nombre a tu Zap
Elige tu Aplicación de activación.
Elige tu Evento de activación y sigue las instrucciones para conectar tus cuentas.
Elige tu Aplicación de acción. A continuación, elige tu acción.
Estos son los activadores compatibles con PandaDoc:
Documento enviado
Se activa cuando se envía un documento. Opcionalmente, puedes filtrar a una plantilla o un formulario específico.Documento completado
Se activa cuando todos los participantes completan un documento. Opcionalmente, puedes filtrar a una plantilla o un formulario específico.Documento pagado
Se activa cuando un documento ha sido pagado a través de Stripe -o- cambio de estado manual. Opcionalmente, puedes filtrar a una plantilla o un formulario específico.Estado del documento modificado
Se activa cuando el estado de un documento cambia a Borrador, Para aprobación, Rechazado, Aprobado, Enviado, Visto, Completado, Rechazado, Esperando pago, Pagado o Caducado.
PandaDoc admite seis acciones:
Crear documento
Permite crear documentos a partir de una plantilla o un formulario de PandaDoc. Opcionalmente, puedes enviar un documento (se puede proporcionar un mensaje para el correo electrónico). Admite Roles, Destinatarios CC, Tokens, Campos y Listas de precios. No se pueden subir nuevos documentos PDF. Sin embargo, se pueden utilizar los PDF cargados y guardados como plantillas de PandaDoc.
Nota:
También puedes organizar los documentos creados en carpetas y especificar un nombre de lista de precios para extraer tus productos.
Advertencia:
Zapier no admite impuestos.
Crear archivo adjunto
Crea un archivo adjunto para un documento.
Crear o actualizar un contacto
Crea un nuevo contacto o actualiza un contacto existente por correo electrónico.
Buscar documento
Busca un documento por nombre, estado y otros parámetros.
Obtener archivos adjuntos de documento
Obtiene los archivos adjuntos a un documento.
Obtener documento por ID
Recupera los datos del documento a partir de su ID.
Cómo usar Zapier con Formularios
Haz clic en «Hacer un Zap»
Asigna un nombre a tu Zap
Elige PandaDoc como tu Aplicación de activación
Elige tu evento desencadenante entre «Documento enviado», «Documento completado», «Documento pagado» y «Estado del documento cambiado». A continuación, sigue las instrucciones para conectar tus cuentas.
Elige Formulario como fuente.
(Opcional) Selecciona un formulario al que aplicarás este Zap.
Elige tu aplicación de acción y, a continuación, elige tu acción.
Advertencia:
Los Formularios PandaDoc no admiten flujo de aprobación. Si seleccionas «Estado del documento cambiado» como activador, un documento en uno de los siguientes tipos de estado no funcionará: Por aprobar, Aprobado y Rechazado.
El estado Borrador solo funcionará como activador de «Estado del documento cambiado» cuando se esté editando un documento Enviado, Visto, Completado, En espera de pago, Pagado, Rechazado o Caducado.
Plantillas públicas de Zapier
Cómo utilizar una plantilla de Zapier
Elige tu Zap (ya sea en Zapier o en PandaDoc);
Haz clic en «Probar».
Zapier te guiará en cada paso de la configuración. Solo tienes que hacer clic en los botones azules para verificar tus activaciones y acciones, y conectar tus cuentas.
Resolución de problemas
Zapier no puede encontrar mi documento de muestra. ¿Por qué?
Asegúrate de que tu documento de muestra ha pasado recientemente por los eventos de activación que has seleccionado. Si Zapier no encuentra ninguno, prueba a crear uno nuevo. En el caso de un documento completado, asegúrate de que se ha generado a partir de la plantilla seleccionada en tu activador.
Conectar varios espacios de trabajo a Zapier
He conectado Zapier a uno de mis espacios de trabajo, pero no encuentro la plantilla que necesito. ¿Por qué?
Motivo: Si tienes varios espacios de trabajo, puede que tu plantilla/documento exista en un espacio de trabajo que no hayas conectado a Zapier.
Solución: En el 3er paso «Conectar PandaDoc + Zapier», conecta tu espacio de trabajo correcto a Zapier. Te explicamos cómo hacerlo: Entra en PandaDoc y cambia tu espacio de trabajo al que quieras conectar. A continuación, ve a Zapier y conecta la cuenta para crear un nuevo usuario.
¿Por qué no puedo ver mis fichas/campos/listas de precios en mi activador?
Es posible que no hayas seleccionado una plantilla para tu activador. Selecciona una plantilla para obtener los datos específicos de tu plantilla.
¿Por qué no encuentro todos los campos en mis datos?
Los campos se crean en PandaDoc con nombres genéricos como «textfield» o «date». De este modo, todos los campos de texto o de fecha tendrán el mismo nombre a menos que se modifiquen. Una vez habilitado Zapier, ve a PandaDoc y cambia el nombre de los campos de tu plantilla para poder reconocerlos y asignarlos correctamente.
No veo los mismos activadores disponibles para mi zap. ¿Qué ocurre?
Puede que estés utilizando una versión obsoleta de nuestro Zap. Busca la aplicación llamada «PandaDoc», y no uses ninguna que tenga un número de versión detrás.
Faltan firmas en un PDF completado
Te sugerimos que añadas un retardo antes de descargar un PDF completado.
Mi Zap no se activó cuando dupliqué el documento
Existe una limitación actual cuando el Zap no se activa en caso de que el documento esté duplicado.
El activador se configura en la plantilla o el formulario específico. En caso de que el documento se cree a partir de ellos, se desencadenará la acción.