[Classic Editor und Editor 2.0] Importieren Sie Kontakte in PandaDoc mit Zapier

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Eugenia Brown
  • Aktualisiert

Anmerkung:

Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.

Anmerkung:

Erfahren Sie hier, wie der Massenimport Ihrer Google-Kontakte in PandaDoc funktioniert.

Unsere neue Zap-Vorlage „Kontakt erstellen“ ermöglicht Ihnen den Massenimport von Kontakten aus einem Google-Formular.

Anmerkung:

Um doppelte Kontakte zu vermeiden, werden nur neue Kontakte hinzugefügt. Wenn die E-Mail-Adresse des Kontakts bereits in PandaDoc Contakte vorhanden ist, wird sie nicht importiert (bestehende Kontaktinformationen werden nicht aktualisiert).

Was Sie zum Importieren Ihrer Kontakte benötigen:

So kopieren Sie die Google Formular-Vorlage in Ihr Konto

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Drive-Konto an
  2. Öffnen Sie dieses Google-Formular
  3. Klicken Sie im Menü auf Datei Kopie erstellen
  4. Geben Sie der Tabelle einen Namen, wählen Sie einen Speicherort aus und klicken Sie auf Ok

Anmerkung:

Während Sie den Zap aus der Vorlage konfigurieren, müssen Sie einen Testkontaktimport durchführen. (Sie können dazu entweder Daten aus unserer Tabelle verwenden oder durch Ihre echten Kontakte ersetzen.)

copy_the_Google_Sheet_template_into_your_account.png

Wichtig:

Es ist wichtig, diese Aktionen in der unten beschriebenen Reihenfolge auszuführen! Wenn Sie der Tabelle Kontakte hinzufügen, bevor Sie den Zap aktivieren, werden Ihre Daten nicht importiert, weil das System sie als alt betrachtet.

Richten Sie Ihren Kontaktimport-Zap mit unserer Zapier-Vorlage ein

  1. Wählen Sie die Vorlage hier aus:  https://zapier.com/app/editor/template/26315
  2. Wählen Sie Ihre Kopie der Tabellenkalkulationsvorlage aus und wählen Sie das Arbeitsblatt „Kontakte importieren“ (das Arbeitsblatt, das Kontaktinformationen enthält). 
  3. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Einrichtung der PandaDoc-Aktion fortzufahren und zu überprüfen, ob Ihre Variablen korrekt zugeordnet wurden. Klicken Sie auf „Erweiterte Optionen anzeigen“ (wenn Sie eine Kopie unserer Tabellenkalkulationsvorlage verwenden, sollte diese wie in Screenshot 4 aussehen). Wenn nicht, können Sie die Zuordnung aktualisieren, wie im nächsten Screenshot gezeigt.
  4. Beenden Sie Ihren Zap und überprüfen Sie den bzw. die importierten Testkontakt(e).

Anmerkung:

Wir empfehlen, unsere Beispieltabelle zu kopieren und dort Ihre Kontaktdaten hinzuzufügen, um Fehler beim Einrichten Ihrer Zap-Vorlage zu vermeiden.
Set_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_0.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_1.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_2.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_3.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_4.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_5.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_6.png

Importieren Sie Ihre Kontakte

Wichtig:

Es ist wichtig, diese Aktionen in der unten beschriebenen Reihenfolge auszuführen! Wenn Sie der Tabelle Kontakte hinzufügen, bevor Sie den Zap aktivieren, werden Ihre Daten nicht importiert, weil das System sie als alt betrachtet.
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zap eingeschaltet ist.
  2. Kontakte zu Ihrer Tabelle hinzufügen. Beachten Sie, dass unsere neuen Kontaktfelder nicht automatisch durch diese Integration geleitet werden können.
  3. Zapier erstellt Kontakte in PandaDoc für jede Zeile in der Tabelle.
  4. Jedes Mal, wenn Sie der Tabelle bei aktiviertem Zap weitere Kontakte hinzufügen, werden diese automatisch als neue Kontakte in PandaDoc erstellt (vorausgesetzt, sie existieren noch nicht als Kontakte).

Anmerkung:

Zapier sucht ungefähr alle 15 Minuten nach neuen Zeilen, sodass es beim Importieren neuer Kontakte zu Verzögerungen kommen kann. Sie können den Importverlauf unter der Registerkarte Aufgabenverlauf in Zapier anzeigen.

 

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