Verfügbarkeit: PandaDoc - Business und Enterprise Pläne*, Zapier - alle Pläne
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
* Es können zusätzliche volumenbasierte Gebühren anfallen, wenn Zapier für die Erstellung von Dokumenten ähnlich wie API verwendet wird.
Sie finden die gewünschte Integration nicht? Wir haben unsere eigene Zapier-App entwickelt, damit Sie Ihre anderen Systeme mit PandaDoc verbinden und Ihre Arbeitsabläufe noch weiter automatisieren können.
Zapier hilft Ihnen, Ihr Business zu automatisieren, indem Ihre Webanwendungen mit Auslösern und Aktionen verbunden werden. Auf diese Weise können Sie eine Zap einrichten, die besagt: "Wenn PandaDoc dies tut, soll X das tun". Oder: "Wenn X dies tut, soll PandaDoc das tun".
Sie können auch die Zapier-Anleitung zur Verwendung von PandaDoc hier einsehen
Hinweis:
Derzeit kann das Support-Team von PandaDoc nicht für alle Apps, die mit Zapier integriert sind, Unterstützung bieten. Wir bieten jedoch Unterstützung mit den unten aufgeführten Funktionen von Zaps.Unsere Freunde bei Zapier können Ihnen am besten helfen und Sie zu anderen Arbeitsabläufen beraten.
Springen Sie zu:
Verbinden Sie PandaDoc mit Zapier
Gehen Sie zu PandaDoc Einstellungen > Integrationen. Suchen Sie Zapier und klicken Sie darauf.
Klicken Sie dann auf "Aktivieren" und wählen Sie eine der Zap-Vorlagen, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf "Diese Zap verwenden". Sie werden dann zu Zapier weitergeleitet, um Ihr Konto zu verbinden und eine Test-Zap zu erstellen.
Wenn Sie keine passende Zap-Vorlage finden können, klicken Sie hier, suchen Sie PandaDoc, fügen Sie es hinzu, autorisieren Sie die Verbindung und erstellen Sie Ihre eigene Zap.
Falls Sie Zugang zu unseren früheren Versionen der App haben, vergewissern Sie sich, dass Sie "PandaDoc" als Ihre App auswählen und nicht "PandaDoc (legacy)". Dies ist unsere alte, veraltete Integration.
Wie man eine neue Zap mit PandaDoc erstellt
Klicken Sie auf "Zap machen".
Benennen Sie Ihre Zap
Wählen Sie Ihre Auslöser-App.
Wählen Sie Ihr Auslöser-Ereignis und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Konten zu verbinden.
Wählen Sie Ihre Aktions-App. Wählen Sie dann Ihre Aktion.
Hier sind die von PandaDoc unterstützten Auslöser:
Dokument gesendet
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage/Formular filtern.Dokument abgeschlossen
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument von allen Teilnehmern abgeschlossen wird. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage/Formular filtern.Dokument Bezahlt
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument über Stripe bezahlt wurde - oder eine manuelle Statusänderung. Sie können optional nach einer bestimmten Vorlage/Formular filtern.Dokument-Status geändert
Wird ausgelöst, wenn sich der Dokument-Status ändert in Entwurf, Zur Genehmigung, Abgelehnt, Genehmigt, Gesendet, Gesehen, Erledigt, Abgelehnt, Warten auf Zahlung, Bezahlt oder Abgelaufen.
PandaDoc unterstützt sechs Aktionen:
Dokument erstellen
Ermöglicht die Erstellung von Dokumenten aus einer PandaDoc-Vorlage/einem Formular. Sie können optional ein Dokument versenden (für E-Mail kann eine Nachricht angegeben werden). Unterstützt Rollen, CC-Empfänger, Token, Felder und Preislisten. Neue PDF-Dokumente können nicht hochgeladen werden. Hochgeladene PDFs, die als PandaDoc-Vorlagen gespeichert wurden, können jedoch verwendet werden.
Hinweis:
Sie können die erstellten Dokumente auch in Ordnern organisieren und einen Namen für die Preisliste angeben, um Ihre Produkte zu finden.
Warnung:
Steuern werden von Zapier nicht unterstützt.
Anlage erstellen
Erstellt einen Anhang für ein Dokument.
Kontakt erstellen oder aktualisieren
Erstellen Sie einen neuen Kontakt oder aktualisieren Sie einen bestehenden Kontakt per E-Mail.
Dokument finden
Findet ein Dokument nach Name, Status und anderen Parametern.
Dokument-Anhänge abrufen
Ruft Dateien ab, die an ein Dokument angehängt sind.
Dokument nach ID abrufen
Ruft die Details des Dokuments anhand seiner ID ab.
Wie man Zapier mit Forms verwendet
Klicken Sie auf "Zap machen".
Benennen Sie Ihre Zap
Wählen Sie PandaDoc als Ihre Auslöser-App
Wählen Sie Ihr Auslöser-Ereignis aus "Dokument gesendet", "Dokument abgeschlossen", "Dokument bezahlt" und "Dokument-Status geändert". Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Konten zu verbinden.
Wählen Sie Formular als Quelle.
(Optional) Wählen Sie ein Formular aus, auf das Sie diese Zap anwenden möchten.
Wählen Sie Ihre Aktions-App und dann Ihre Aktion.
Warnung:
PandaDoc Formulare unterstützen keinen Genehmigungs-Workflow. Wenn Sie " Dokument-Status geändert" als Auslöser wählen, funktioniert ein Dokument in einem der folgenden Statusarten nicht: Zu genehmigen, Genehmigt und Abgelehnt.
Der Status Entwurf wird nur dann als Auslöser für "Dokument-Status geändert" funktionieren, wenn ein Dokument mit dem Status Gesendet, Gesehen, Erledigt, Warten auf Zahlung, Bezahlt, Abgelehnt oder Abgelaufen bearbeitet wird.
Öffentliche Zapier-Vorlagen
Wie man eine Zapier-Vorlage verwendet
Wählen Sie Ihren Zap (entweder in Zapier oder in PandaDoc);
Klicken Sie auf "Ausprobieren".
Zapier führt Sie durch jeden Schritt der Einrichtung. Klicken Sie einfach auf die blauen Schaltflächen, um Ihre Auslöser und Aktionen zu bestätigen und Ihre Konten zu verbinden.
Fehlerbehebung
Zapier kann mein Muster-Dokument nicht finden. Warum?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Muster-Dokument kürzlich die von Ihnen ausgewählten Auslöser-Ereignisse durchlaufen hat. Wenn Zapier keins findet, versuchen Sie, ein neues zu erstellen. Stellen Sie bei einem fertigen Dokument sicher, dass es aus der Vorlage erstellt wurde, die in Ihrem Auslöser ausgewählt wurde.
Mehrere Arbeitsbereiche mit Zapier verbinden
Ich habe Zapier mit einem meiner Arbeitsbereiche verbunden, aber ich kann die benötigte Vorlage nicht finden. Warum?
Grund: Wenn Sie mehrere Arbeitsbereiche haben, könnte Ihre Vorlage/das Dokument in einem Arbeitsbereich vorhanden sein, den Sie nicht mit Zapier verbunden haben.
Lösung: Im 3. Schritt "PandaDoc + Zapier verbinden" verbinden Sie Ihren korrekten Arbeitsbereich mit Zapier. So geht's: Melden Sie sich bei PandaDoc an und wechseln Sie zu dem Arbeitsbereich, den Sie verbinden möchten. Gehen Sie dann zu Zapier und verbinden Sie das Konto, um einen neuen Benutzer zu erstellen.
Warum kann ich meine Token-/Feld-/Preislisten nicht in meinem Auslöser sehen?
Es ist möglich, dass Sie keine Vorlage für Ihren Auslöser ausgewählt haben. Bitte wählen Sie eine Vorlage aus, um Ihre Vorlagen-spezifischen Daten zu erhalten.
Warum kann ich nicht alle meine Felder in meinen Daten finden?
Felder werden in PandaDoc mit generischen Namen wie "Textfeld" oder "Datum" erstellt. So haben alle Text- oder Datumsfelder denselben Namen, solange sie nicht geändert werden. Nachdem Zapier aktiviert ist, gehen Sie zu PandaDoc und benennen Sie die Felder in Ihrer Vorlage um, damit Sie sie richtig erkennen und zuordnen können.
Ich sehe nicht, dass dieselben Auslöser für meine Zap verfügbar sind. Was ist passiert?
Sie verwenden möglicherweise eine veraltete Version von Zap. Suchen Sie nach einer App, die einfach "PandaDoc" heißt, und verwenden Sie keine, die eine Versionsnummer dahinter hat.
Signaturen in einer abgeschlossenen PDF-Datei fehlen
Wir empfehlen, eine Verzögerung vor dem Herunterladen einer abgeschlossenen PDF-Datei hinzuzufügen.
Meine Zap wird nicht ausgelöst, wenn ich das Dokument dupliziere
Es gibt derzeit eine Einschränkung, wenn die Zap nicht ausgelöst wird, wenn das Dokument dupliziert wird.
Der Auslöser wird für die jeweilige Vorlage oder das Formular eingerichtet. Wenn das Dokument aus ihnen erstellt wird, wird die Aktion ausgelöst.