Comme nous mettons progressivement cette fonctionnalité à la disposition de nos clients, il se peut que vous ne la voyiez pas tout de suite dans votre compte.

Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité : tous les forfaits

Les paiements vous permettent de suivre et de gérer facilement vos demandes de paiement en un seul endroit qui renvoie directement à vos documents. Naviguez sans effort parmi les paiements en attente, à échéance prochaine ou en retard dans un seul espace consolidé.

Les paiements se composent de trois sections principales :

L'option Tous les paiements offre un aperçu détaillé de vos paiements. Ses vignettes indiquent les montants totaux des demandes de paiement dans vos documents et sont divisés par statut de paiement. Ceux-ci peuvent être utilisés comme filtres pour lister tous les documents ayant le statut suivant :

Si vous utilisez plusieurs devises, vous pouvez filtrer les documents par devise. Il suffit de sélectionner une devise dans le filtre situé en haut à droite.

Vous pouvez également filtrer les paiements par :

Vous pouvez ouvrir rapidement le document en question en survolant le nom d'un document à l'extrême droite, en sélectionnant les points de suspension (trois points verticaux), puis en sélectionnant Afficher le document.

Les vues intelligentes vous permettent de filtrer toutes les demandes de paiement des derniers 30 jours ou d'afficher les documents avec des demandes de paiement que vous avez créées.

La section Types de paiement vous permet de filtrer rapidement les demandes de paiement unique, échelonné et récurrent (abonnements).

Sélectionnez Paramètres en bas à gauche pour ouvrir la page Passerelles de paiement afin de connecter/déconnecter la passerelle dont vous avez besoin.

Un rappel ne peut pas être envoyé pour un paiement échelonné si des paiements échelonnés précédents restent impayés. Par exemple, si le premier paiement échelonné d'un document n'a pas été payé, un rappel pour le deuxième paiement ne peut pas être envoyé. En outre, il n'est pas possible d'envoyer des rappels pour les paiements d'abonnements récurrents, car ils sont facturés automatiquement.

Vous pouvez envoyer un rappel pour un enregistrement de paiement dont le statut est En attente, Échéance prochaine, En retard et Échoué. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Vous ne pouvez envoyer qu'un seul rappel par demande de paiement et par jour.

« Marquer comme payé » n'est pas disponible pour les paiements créés avant le 24/01/2024. Tous les documents comportant des demandes de paiement créées après cette date pourront être marqués comme payés.

Vous pouvez facilement marquer les demandes de paiement comme étant payées pour indiquer le statut exact du paiement lorsque votre client paie en dehors du document.

Vous ne pouvez marquer les enregistrements de paiement comme étant payés que si le document a le statut En attente de paiement.

Une fois que vous avez marqué manuellement un paiement unique ou la dernière étape d'un paiement échelonné comme payé, le document associé passera automatiquement au statut Payé.

Vous ne pouvez pas marquer les paiements échelonnés comme étant payés si le paiement échelonné précédent n'est pas payé. Par exemple, si un paiement échelonné comporte deux paiements, les deux doivent avoir le statut En attente. L'utilisateur doit marquer le premier paiement comme étant payé avant de modifier le statut du deuxième paiement.

Vous pouvez suivre toutes les modifications apportées aux enregistrements de paiement dans la piste d'audit d'un document et l'historique sur la page d'accueil. Les enregistrements indiqueront qui a marqué l'enregistrement de paiement comme étant payé manuellement.