Disponibilité: Plans Starter*, Business et Enterprise
Remarque: Nous déployons progressivement l'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail pour les utilisateurs du plan Starter, vous ne la verrez donc peut-être pas dans votre compte immédiatement. Seul Stripe est disponible comme passerelle de paiement sur le plan Starter.
Les paiements vous permettent de suivre et de gérer facilement vos demandes de paiement à un seul endroit qui se connecte directement à vos documents. Naviguez sans effort à travers les paiements en attente, à court terme ou en retard dans un seul espace consolidé.
Aller à :
Remarque : Les utilisateurs ayant un rôle de Membre ne peuvent pas voir les demandes de paiement d'autres utilisateurs du compte à moins qu'ils ne soient en CC sur le document contenant le paiement.
Paiements se compose de trois sections principales :
Tous les paiements
Vues rapides
Types de paiements
L'option Tous les paiements offre un aperçu détaillé de vos paiements. Ses vignettes affichent les montants totaux des demandes de paiement dans vos documents, et sont divisées par statut de paiement. Ces éléments peuvent être utilisés comme filtres pour répertorier tous les documents avec le statut suivant :
En attente : Documents en attente de paiement dans la plage de temps sélectionnée
À bientôt : Documents avec un paiement exigible dans les trois prochains jours
En retard : Documents avec un paiement qui a dépassé la date d'échéance
Payé : Documents pour lesquels le paiement a été reçu (y compris les paiements échelonnés)
Échoué : Documents avec des paiements échoués
Si vous utilisez plusieurs devises, vous pouvez filtrer les documents par devise. Sélectionnez simplement une devise à partir du filtre situé en haut de la liste.
Vous pouvez également filtrer les paiements par :
Date (date d'envoi, date d'échéance, date de paiement)
Type de paiement (unique, paiements échelonnés, abonnements)
Nom du document
Statut du paiement
Payeur
Propriétaire du document
Paiements réels/Essai
Vous pouvez ouvrir rapidement le document en question en survolant le nom d'un document à l'extrême droite, en sélectionnant les points de suspension (trois points verticaux), puis en sélectionnant Consulter le document. À partir de la même liste déroulante, vous pouvez également Envoyer un rappel et Marqué comme payé.
Vues rapides vous permettent de filtrer toutes les demandes de paiement au cours des 30 derniers jours ou d'afficher les documents dont les demandes de paiement ont été créées par vous.
Filtre Types de paiements pour filtrer rapidement les demandes de paiement uniques, échelonnées, et récurrentes (abonnements).
Rappels de paiement
Remarque: Un rappel ne peut pas être envoyé pour un paiement échelonné si des paiements échelonnés antérieurs restent impayés. Par exemple, si le premier paiement échelonné d'un document n'a pas été payé, un rappel pour le deuxième paiement ne peut pas être envoyé. De plus, les rappels ne peuvent pas être envoyés pour les paiements d'abonnement récurrents, car ils sont facturés automatiquement.
Vous pouvez envoyer un rappel pour un enregistrement de paiement avec le statut En attente, À court terme, En retard et Échoué. Pour faire cela, suivez ces étapes :
Survolez le nom d'un document sur la droite
Sélectionnez les points de suspension (trois points verticaux) > Envoyer un rappel
Ajouter un message à inclure dans le rappel par e-mail (facultatif)
Sélectionner Envoyer un rappel
Remarque: Vous ne pouvez envoyer qu'un seul rappel par demande de paiement par jour.
Un rappel automatique sera envoyé trois jours avant la date d'échéance du premier paiement en retard pour les demandes de paiement avec une date d'échéance définie.
Marquage des demandes de paiement comme payées
Remarque: « Marqué comme payé » n'est pas disponible pour les paiements créés avant le 24.01.2024. Tous les documents avec demandes de paiement créés après cette date seront disponibles pour être marqués comme payés.
Vous pouvez facilement marquer les demandes de paiement comme payées pour refléter le statut de paiement exact lorsque votre client paie en dehors du document.
Remarque: Vous ne pouvez marquer les enregistrements de paiement comme payés que si le document est en statut En attente de paiement.
Dans Paiements, survolez un document au statut En attente, À échéance bientôt, En retard ou Échec
Sélectionnez les trois points verticaux sur la droite d'un enregistrement de paiement
Sélectionner Marqué comme payé dans la liste déroulante
Ajouter une note privée qui sera affichée dans le dossier de la piste d'audit pour le changement de statut manuel
Désactiver l'e-mail de notification envoyé au payeur en désactivant le bouton bascule si nécessaire
Sélectionnez Marqué comme payé
Une fois que vous marquez manuellement un paiement unique ou la dernière étape d'un paiement échelonné comme payé, le document associé passera automatiquement au statut Payé.
Remarque: Vous ne pouvez pas marquer les paiements échelonnés comme payés si le paiement échelonné précédent n'est pas payé. Par exemple, si un paiement échelonné comporte deux paiements, tous deux doivent avoir le statut En attente. L'utilisateur doit marquer le premier paiement comme payé avant de changer le statut du deuxième paiement.
Vous pouvez suivre toute modification apportée aux enregistrements de paiement dans la piste d'audit d'un document et dans l'historique de la page Accueil. Les dossiers indiqueront qui a marqué manuellement l'enregistrement de paiement comme payé.