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La fusion des règles vous permet de facilement extraire les produits de votre offre HubSpot vers des sections du tableau des prix spécifiques et/ou des tableaux des prix spécifiques dans vos documents.
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Activer les règles de fusion des produits
Les règles de fusion doivent être définies au niveau du modèle. Voici comment activer la fusion des règles :
Ouvrez le modèle que vous utilisez pour votre intégration HubSpot ou créez-en un nouveau.
Ajoutez un tableau des prix ou trouvez un tableau existant, puis sélectionnez les propriétés du tableau des prix sur le panneau flottant.
Sur la droite, sélectionnez Paramétrer la fusion des données. Alternativement, sélectionnez +Produits sous le tableau des prix, puis sélectionnez Configurer la fusion des données. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n'importe quel en-tête de section et sélectionner Configurer la fusion des données à partir de CRM/API.
Enfin, cliquez sur Activer.
Avoir un aperçu des règles de fusion des produits
Quelques notes importantes sur la fusion des règles :
Un produit ne peut être ajouté à un tableau des prix qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre tableau des prix, il ne suivra que la première règle. Cependant, le même produit peut être ajouté à plus d'un tableau de prix dans le document.
Si un tableau de prix n'a pas de règles définies, mais que la fusion des données est activée, tous les produits répertoriés dans votre offre seront ajoutés à ce tableau des prix.
Si un tableau de prix a au moins un ensemble de règles, seuls les produits qui correspondent à cette règle seront ajoutés à ce tableau de prix.
Détails des règles et des accords de dénomination
Les règles de fusion sont basées sur la logique si / alors.
Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ en fonction du produit qui sera ajouté au tableau de prix ou à la section du tableau de prix.
Le nom du champ peut être l'un des noms de champ du produit de l'offre par défaut - Nom, Description, Prix, Quantité, Remise - et il est crucial que vous épeliez le nom exactement comme il est épelé ici.
Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.
Notes importantes :
Lorsque vous choisissez Remise comme nom de champ dans la section Si, seuls « Comprend » et « Ne comprend pas » peuvent être sélectionnés en tant que valeur. Avec les valeurs « Égal à » et « N'est pas égal à », les produits ne seront pas transférés au tableau de prix.
Si vous choisissez QTÉ comme nom de champ dans la section Si, et que la quantité de votre produit dans HubSpot est vide, la valeur doit être définie à « 0 » sous les règles de fusion afin que les produits soient extraits.
Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.
Dans la section Ensuite, spécifiez si le produit doit ou non aller vers une section spécifique. Vous pouvez également le garder simplement an tant que « Tableau de prix sans section » si vous souhaitez filtrer uniquement les produits afin qu'ils soient ajoutés à ce tableau de prix spécifique.
Fusionner les produits en sections spécifiques
Dans votre tableau de prix, ajoutez des sections dans lesquelles vous devrez fusionner les produits. Pour ajouter une section, cliquez sur +Section sous le tableau de prix ; si nécessaire, vous pouvez renommer votre section. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Abonnement et une section Services.
Ensuite, cliquez sur l'en-tête bleu de fusion des données pour accéder aux règles de fusion. Alternativement, sélectionnez +Produits > Configurer la fusion des données à partir de CRM/API, ou sélectionnez les propriétés du tableau de prix sur le panneau flottant > Configurer la fusion des données sur le côté droit.
Ensuite, sélectionnez Fusionner les règles, puis cliquez sur Ajouter une règle. Spécifiez les conditions pour lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section du tableau de prix où vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous avons filtré en fonction du Champ Nom : le Champ Nom doit comporter « Plan ». Enfin, enregistrez la règle.
Nous avons fait de même pour l'autre section (Services), en la définissant pour filtrer les produits en fonction du champ Nom. La valeur doit comporter « Services ».
Lorsque vous créez un document à partir de HubSpot à l'aide de ce modèle, les produits seront filtrés dans leurs sections respectives du tableau de prix, en fonction des règles de fusion.
Fusionner les produits dans des tableaux des prix spécifiques
Sur votre modèle, ajoutez un tableau de prix et accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion des données à partir de CRM/API, ou en sélectionnant Propriétés du tableau de prix > Configurer la fusion des données sur la droite.
Sélectionnez Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les modalités pour lesquelles les produits seront filtrés. Dans la section Ensuite, sélectionnez « Tableau de prix sans section », puis enregistrez la règle. Si le tableau de prix est vide, les produits seront ajoutés en haut du tableau de prix ; si vous avez certains produits prédéfinis dans le modèle, de nouveaux produits seront ajoutés après les produits existants.
Enfin, fermez la fenêtre pop-up.
Répétez ces étapes pour chaque tableau de prix dans le modèle si vous en avez plus d'un et que vous souhaitez définir des règles pour chacun d'eux. Lorsque vous créez un document à partir d'une offre HubSpot à l'aide de ce modèle, les produits seront filtrés dans leurs tableaux de prix respectifs en fonction des règles de fusion.