Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Att lägga till medlemmar är ett utmärkt sätt att dela och skapa dokument tillsammans.
Notera:
Alla användare medbehörighet att redigera användare pa kontot kan se en lista över alla medlemmar i arbetsytan som de har tillgång till i teaminställningarna
Gå till:
Notera:
Nya medlemmar kan läggas till av kontoägaren, admins och managers, men endast kontoägaren har tillgång till kontofakturering och antalet reservlicenser.
Först måste du lägga till licenser till ditt konto, sedan kan du bjuda in medlemmar. Mer information hittar du nedan.
Om du behöver överföra en licens från en gammal användare till en ny, ska du först radera den gamla användaren. Därefter har du en reservlicens och kan bjuda in en ny användare.
Kontrollera tillgängliga licenser eller lägg till nya
Notera:
Anpassade licenser är endast tillgängliga på den årliga Enterprise-planen.
Kontrollera hur många licenser du för närvarande har kvar genom att gå till Inställningar > Fakturering > Användarlicenser, där du ser antalet upptagna och tillgängliga licenser.
Klicka på Hantera för att lägga till fler licenser.
Varning:
Du debiteras när du lägger till nya licenser.
Bjud in nya medlemmar via länk
Om du vill bjuda in flera kollegor till ditt konto kan du enkelt göra det med våra inbjudningslänkar.
Allt du behöver göra är att kopiera en inbjudningslänk och dela den med ditt team. Sedan är det bara för dina kollegor att ansluta sig till din arbetsyta!
Notera:
Nya medlemmar kan läggas till av kontoägaren, admins och managers.Läs mer om kontoroller.
Hur man bjuder in användare via länk
Notera:
Anpassade licenser är endast tillgängliga på Enterprise Annual-planen.
Börja med att välja knappen Bjud in personer på navigeringspanelen. Alternativt kan du gå till Inställningar > Team och licenser och sedan klicka på Bjud in ny användare därifrån.
I popup-fönstret under Bjud in via länk väljer du sedan en roll för var och en av dina nya användare, väljer en licenstyp (om tillämpligt) och kopierar sedan länken.
Notera:
Användare av Free eSign-planen kan endast bjudas in som admins.
Det var allt! Nu kan du dela länken med dina kollegor.
Så här delar du flera länkar för olika kontoroller
Du kan också bjuda in flera användare med olika roller samtidigt. Så här gör du:
Välj Bjud in personer i den vänstra navigeringspanelen eller knappen Bjud in ny användare i Inställningar > Team och licenser
Välj en roll för nya användare som du vill bjuda in till din arbetsyta
Klicka på knappen Kopiera länk och dela sedan länken med dina kollegor
Välj en annan roll i samma popup-fönster
Upprepa steg 3 och dela sedan den nya länken med kollegor som kommer att gå med i din arbetsyta med den nya rollen
När dina kollegor klickar på den här länken måste de lägga till sina profiluppgifter och klicka på Gå med i arbetsytan.
Innan du skickar en länk som gör det möjligt för dina kollegor att gå med i din arbetsyta måste du se till att du har tillräckligt med licenser för att alla ska kunna göra det. Gå till Team och licenser eller faktureringssidan för att kontrollera hur många licenser du har kvar.
Notera:
Anpassade licenser är endast tillgängliga på den årliga Enterprise-planen.
Tänk på att alla som du bjuder in kan gå med i din arbetsyta, även om du inte har några tillgängliga licenser. När en användare går med i din arbetsyta via länk får du ett e-postmeddelande som meddelar att en väntande debitering är planerad att äga rum 48 timmar från den tidpunkt då användaren gick med.
Om det behövs kan du ta bort alla nya användare i dina teaminställningar så att du inte debiteras för en ny licens.
Så här avaktiverar du en inbjudningslänk
Om du vill avaktivera inbjudningslänken klickar du bara på ladda-om-ikonen bredvid länken.
Användare kommer att se detta meddelande när de klickar på den avaktiverade länken.
Bjud in nya användare via e-post
När licenserna har lagts till eller du har kontrollerat att du har tillräckligt många väljer du Bjud in personer i den vänstra navigeringen
Välj fliken Bjud in via e-post
Ange e-postadressen och välj en roll för den nya kontomedlemmen: Medlem, Chef eller Admin.
Om du har mer än en licenstyp för ditt konto (Standard, Creator, eSign eller Read-only) väljer du licensen för den nya användaren. Rullgardinsmenyn för licenser försvinner om du bjuder in en användare som redan är en del av din organisation i en annan arbetsyta. När du bjuder in dem kommer de att ha samma licens som i den andra arbetsytan.
Den nya medlemmen kommer att få ett e-postmeddelande med en inbjudan att gå med i din arbetsyta. De klickar på Gå med i arbetsytan och skapar ett lösenord för sitt konto. Inbjudan kommer att ha status "väntande" tills din kollega accepterar den.
Du kan skicka inbjudan igen (om de inte har fått den eller som en påminnelse) eller avbryta den genom att klicka på snabbmenyn bredvid medlemmens namn och välja ett alternativ (tre prickar längst till höger om en teammedlems namn när du håller muspekaren över det).
Notera:
Om du lägger till en användare kan det leda till extra kostnader om du inte har några tillgängliga licenser.
Notera:
Anpassade licenser är endast tillgängliga på den årliga Enterprise-planen.
Tillåt teamkamrater att ansluta till ditt konto
Tillgänglighet: Alla planer
Det är enkelt för dina kollegor att ansluta sig till ditt konto om de arbetar inom samma domän som kontoägaren.
Om du vill bjuda in andra från din domän att ansluta till ditt konto väljer du först din profilbild i det nedre vänstra hörnet för att öppna Inställningar, väljer Standardinställningar för arbetsyta och markerar sedan kryssrutan bredvid Teaminställningar.
När en ny användare skapar ett PandaDoc-konto ombeds de att bekräfta sin e-postadress genom att ange en verifieringskod.
När den nya användaren har verifierat sin e-postadress visas en lista över konton som de kan ansluta till under sin domän.
När den nya användaren har valt Begär åtkomst får de åtkomst när kontoägaren har godkänt deras begäran.
Notera:
Nya användare kan ansluta sig till ett Free eSign-konto utan ägarens godkännande.
När kontoägaren har meddelats om den nya användarens begäran om att ansluta sig kan de välja Bevilja åtkomst i e-postmeddelandet. De kommer sedan att omdirigeras till ett nytt modalt fönster där de kan välja roller och arbetsytor för den nya användaren.
När ägaren har valt Tillåt åtkomst kommer den nya användaren att få ett e-postmeddelande där de får bekräfta att de vill ansluta sig till kontot. Och sedan kan samarbetena börja!
Bjud in nya användare via offentlig länk
Tillgänglighet: Alla planer
Ett annat sätt att låta en teamkamrat ansluta till ditt konto är att skicka en länk till ett dokument eller en mall.
Kopiera bara länken till ett dokument eller en mall från adressfältet, dela den med din teamkamrat och börja arbeta med saken tillsammans! Så här fungerar det:
Din teamkamrat klickar på länken och uppmanas sedan att ange sitt namn och sin e-postadress (vid åtkomst till dokumentet, endast e-post) för att begära åtkomst till ditt konto.
När de väljer Begär åtkomst skickas e-postmeddelanden till admins för ditt konto
Vilken admin som helst kan godkänna begäran genom att klicka på Bevilja åtkomst i e-postmeddelandet, varpå användaren får ett meddelande om att ansluta till ditt konto
När användaren klickar på Gå med i e-postaviseringen omdirigeras de till dokumentet eller mallen
Notera:
När den nya användaren har beviljats åtkomst kommer de att gå med i rollen som Manager och du kommer att debiteras för en Standard-licens. Om den nya användaren begär åtkomst till dokumentet, kommer de att ansluta som enSamarbetspartner med en gästlicens.
Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du först din profilbild i det nedre vänstra hörnet för att öppna Inställningar, väljer Standardinställningar för arbetsyta, det nedre vänstra hörnet för att öppna Inställningar, väljer Standardinställningar för arbetsyta, bläddrar sedan ned till Teaminställningar och avmarkerar alternativet "Tillåt vem som helst att begära åtkomst till dokument". Välj slutligen Spara ändringar.
Radera medlemmar
Om du vill ta bort en medlemväljer du din profilbild i det nedre vänstra hörnet för att komma till Inställningar, välj Team och licenser.
Håll muspekaren över en användare och klicka på de tre vertikala punkterna längst till höger och välj sedanTa bort användare från rullgardinsmenyn. Om denna person är medlem i fleraarbetsytorkan du ta bort dem från alla arbetsytor på en gång. För att göra detta, markera alternativet "Ta bort från alla arbetsytor".
Notera:
Användaren kommer inte att tas bort från den arbetsyta där du har rollen Medlem.
Du kan cc:a en annan användare från ditt konto på den borttagna användarens dokument så att du inte förlorar viktiga aviseringar när dokumentet undertecknas.
Bjud in en annan person om du vill ersätta en teammedlem.
Varning:
Licensen tas inte bort när du tar bort en medlem. Om du vill ta bort licensen helt och hållet måste kontoägaren gå tillInställningar > Fakturering > Hantera licenser och justera antalet licenser. Ändringen kommer att träda i kraft vid nästa faktureringscykel. Observera att du endast kan ta bort standardlicenser. Kontakta din Account Manager om du behöver justera antalet anpassade licenser.
Du kan ta bort flera användare samtidigt. Markera alla användare som du vill hantera och välj Ta bort användare längst upp till höger.