Obs!
Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.
Hoppa till:
Tillgängliga abonnemang: Business och Enterprise
Denna integration kommer göra det möjligt att skapa, skicka och spåra dokument från affärsmöjlighets-, konto-, kontakt-, offert- och anpassade entiteter från Microsoft Dynamics CRM.
Eller titta på en kort videoöversikt:
Installera PandaDoc i Microsoft Dynamics CRM
Använd följande URL, gå till Microsoft App Source och klicka på Hämta nu.
Eller så kan du ladda ner paketet härifrån.
Versioner som stöds: 2016 och senare och enhetligt gränssnitt. MS Dynamics-version som stöds på platsen: 2016 8.0.1.0079 och senare.
Välj organisationen för att installera programmet (om du använder flera organisationskonton). Sedan behöver du “Godkänna” Microsofts rättsliga villkor och integritetspolicy. Granska alla policyer om så krävs, markera båda rutorna och klicka på “Godkänn”.
Därefter kommer du att se avsnittet “Hantera dina lösningar”. Gå till “PandaDoc-integration” och klicka på den. Den kommer att tillhandahålla viss information om installationen, om den bearbetas och/eller är slutförd. När den är slutförd kommer den att visas som Klar.
Om du har laddat ner paketet som en .zip-fil från ovan måste du importera det manuellt. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet Avancerade inställningar, gå till Inställningar Anpassning, och klicka på Lösningar. Klicka på ikonen Importera under fliken Lösningar och välj .zip-filen.
Åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-entiteter för att granska PandaDoc-modulen
För att komma åt PandaDoc-modulen öppnar du en registrerad Möjlighet, Konto, Offert eller Kontakt och skrollar ner till PandaDoc-modulen. Om du ser ett meddelande om att ansluta klickar du på Anslut och loggar in på ditt PandaDoc-konto.
Obs!
Denna integration fungerar med flera arbetsplatser. Aktivera integrationen en gång och logga in på önskad arbetsplats. I avsnittet Relaterade dokument ser du endast de dokument som skapats inom integrationen och som finns för den arbetsplats du är inloggad på.
När du är ansluten ser du en lista över dokument som är relaterade till en affärsmöjlighets-, konto- eller kontaktentitet, om tillämpligt.
PandaDoc iFrame är tom
Om du har uppdaterat PandaDoc till den senaste versionen och inte ser modulen i en entitet ska du följa dessa steg:
Klicka på verktygsikonen högst upp till höger Avancerade inställningar.
Under Inställningar klickar du på Anpassningar.
Välj Anpassa systemet.
Under Entiteter till vänster kan du visa den enhet du har lagt till i PandaDoc-modulen och välja Formulär.
I formulärlistan väljer du formuläret av formulärtypen "Huvudsaklig".
Hitta och dubbelklicka på PandaDoc iFrame
Välj fliken Händelser
Klicka på Lägg till
Lägg till pandadoc_/Compontents/EntityForms/form.bundle.js Bibliotek
Ange funktionen initPandaDoc
Spara och Publicera ändringar i formuläret
Lägg till PandaDoc till Microsoft Dynamics anpassade entiteter
Ställ in PandaDoc-modulen som ska användas med Microsoft Dynamics anpassade enheter.
Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet Avancerade inställningar
Klicka på Anpassningar under Inställningar Anpassa systemet
Välj Entiteter visa din anpassade entitet
Klicka på Formulär och välj ett av formulärstypen "Huvudsaklig".
Ställa in Iframe:
Öppna fliken LÄGG IN, tryck på IFRAME och skriv in följande uppgifter:
Namn – pandadoc – (använd små bokstäver).
Etikett – du kan välja vilken som helst.
Avmarkera “Begränsa skriptet för cross-frame."
Gå till fliken Formatering och ställ in antal rader ~ 15.
Klicka på OK.
Ställa in formuläregenskaper
Gå till fliken Hem, klicka på Formuläregenskaper.
Klicka på Lägg till i Formulärbibliotek.
Välj och lägg till: pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js
Klicka på OK för att stänga fönstret Formuläregenskaper. Klicka på Spara och Publicera.
Ställ in PandaDoc-mallar för användning med Microsoft Dynamics CRM
Därefter måste vi ställa in våra mallar och vilka data vi vill hämta från Microsoft Dynamics CRM. I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur man ställer in “Roller” och “Variabler”.
Använd PandaDocs roller för att importera kontaktinformation
Varning:
Denna funktion är inte tillgänglig för användare av eSignatur-abonnemanget.
Med PandaDocs roller kan vi importera kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-postadress och företag) från affärsmöjligheter i Microsoft Dynamics CRM:
Börja med att skapa en roll: Öppna din mall, klicka på Roller högst upp och lägg till en roll.
Få åtkomst till rollvariabler: Klicka på variablerna i högerpanelen, hitta dina rollvariabler (de börjar med rollnamnet), kopiera och lägg till dem i din mall.
Ställ in dina variabler för att fylla i dina dokument med affärsmöjlighetsdata
Varning:
Denna funktion är inte tillgänglig för användare av eSignatur-abonnemanget.
Variabler sparar tid genom att automatiskt fylla i information från en entitet till ett dokument.
Så här kan du se data som du kan skicka från en affärsmöjlighet, konto, offert eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM till PandaDoc-dokument. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet Avancerade inställningar. Under Inställningar Utökningar klickar du på PandaDoc-inställningar.
Här kan du förinstallera uppgifterna som skickas från Microsoft Dynamics CRM. Observera att uppgifterna måste ställas in separat för varje entitet (om du skapar dokument från mer än en entitet) och uppgifterna kommer inte att fyllas i för samtliga.
Under Konfigurera tokens ser du standardentiteterna: affärsmöjlighet, konto, offert och kontakt.
Klicka på + Lägg till entitet för att ställa in dataflöde för din anpassade entitet.
Varje entitet har sin egen lista över fält som kan skickas till PandaDoc. Välj en entitet du vill konfigurera, t.ex. en affärsmöjlighet.
Markera rutorna till vänster om de fält du vill överföra, så läggs de till i listan med variabler/tokens till höger. Klicka sedan på den gröna knappen Spara mappning.
Lägg nu till variabler/tokens i din mall.
Gå till en Microsoft Dynamics-entitet, hitta PandaDoc-panelen, klicka på verktygsikonen Variabler och kopiera ett variabelnamn med hakparenteserna.
Öppna din PandaDoc-mall och lägg till variabeln i mallen.
Skicka information från Microsoft Dynamics till PandaDoc (via fält)
Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du dock inte inkludera hakparenteser.
I listan med tokens kopierar du din token utan hakparenteser till fältet Sammanfoga.
När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera fältet, under förutsättning att fältet har tilldelats hen.
Skicka produktinformation till dina dokument från en affärsmöjlighet eller offert
Varning:
Denna funktion är inte tillgänglig för användare av eSignatur-abonnemanget.
För att göra detta lägger du till en pristabell i din mall, klickar på Egenskaper högst upp i pristabellen, och trycker på funktionen Datasammanslagning till höger. När du skapar ett dokument från Microsoft Dynamics CRM (affärsmöjlighet eller offert) med hjälp av denna mall, kommer produktinformation att skickas till dokumentet (artikelnamn, beskrivning, pris, rabatt, skatt, valuta, SKU, kvantitet och anpassade fält.)
Skicka och spåra dina dokument
Varning:
PandaDoc hämtar endast dokumentmottagare från Microsoft Dynamics affärsmöjlighetsfält: konto, användare, kontakt. Affärsmöjlighetsintressenter stöds inte.
Öppna en affärsmöjlighet, konto, kontakt eller offert, gå till PandaDoc-modulen och klicka på "Skapa ett nytt dokument".
Välj din mall, fortsätt att redigera ditt dokument och skicka ut det.
Gå tillbaka till registret PandaDoc-modulen och granska din dokumentstatus där.
Uppdatera tokens för dokumentutkast
Om du redan skapade ett dokument, men bestämde dig för att ändra vissa data i Microsoft Dynamics register, kan du även uppdatera data i dokumentet. Navigera till PandaDoc-modulen, hitta dokumentet i listan (det måste ha utkaststatus) och klicka på ".." Uppdatera tokens.
Ta bort PandaDoc från Microsoft Dynamics
I Microsoft Dynamics klickar du på verktygsikonen i det övre högra hörnet Avancerade inställningar. Under Inställningar klickar du på Lösningar.
Markera rutan bredvid PandaDoc-integration och klicka sedan på Radera. När du är klar klickar du på OK för att bekräfta raderingen.
Teambehörighet för att få tillgång till PandaDoc-integration
I MS Dynamics klickar du på verktygsikonen högst upp till höger, väljer Avancerade inställningar, under Inställningar Säkerhet klicka på Säkerhetsroller Öppna Teammedlemsroll, gå till Anpassade entiteter och leta upp Mappning av PandaDoc-tokens Läsbehörighet måste ställas in för att använda integrationen.
Datamigration för den nya versionen 1.2.1
Om du har installerat tidigare versioner av integrationen och uppdaterat till version 1.2.1 kommer du att behöva gå igenom processen för att migrera integrationen från den gamla lösningen till den nya.
Gå till PandaDoc-inställningar i MS Dynamics
Granska och leta efter knappen “Migrera”.
Alla tokeninställningar kommer att flyttas från den gamla lösningen till den nya lösningen.
Om det uppstår några problem med denna process kan du kontakta vårt supportteam.