Hem är det första du ser när du loggar in på ditt PandaDoc-konto. Hem gör att du kan spåra dina dokuments senaste aktiviteter och snabbt identifiera allt som kräver din uppmärksamhet.

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Hem består av två huvuddelar:

Användare med en medlemsroll har inte tillgång till arbetsytans aktivitet.

Låt oss gräva djupare i varje avsnitt.

Dokumentaktivitet är den bästa platsen för att kontrollera hur det går med dokument som du har skickat - och agera på dokument som kräver din uppmärksamhet.

Fliken “Utkast” tillåter dig att kontrollera alla dokument som du har skapat men ännu inte har skickat, samt dokument som skickats men som sedan redigerats och returnerats för att få utkaststatus.

Fliken “Åtgärder som krävs” visar alla dokument som behöver din signatur, godkännande eller någon annan åtgärd för att hjälpa till att flytta dem mot slutförande.

På den här fliken hittar du även avvisade dokument och dokument som gick ut innan mottagarna kunde underteckna dem. Om du flyttar dokument till statusen "Utgånget" eller "Avvisad" manuellt hittar du dem under fliken "Slutförd".

Fliken “Väntar på andra” gör att du enkelt kan kontrollera alla dina skickade dokument som inte har slutförts och avslutats. Här hittar du dokument med status “Skickat,” “Visat,” “Föreslå redigeringar,” “Väntar på betalning” och “För att godkänna”.

Du kan snabbt påminna mottagarna om att underteckna dokumentet i fliken "Väntar på andra". För att göra detta, håll muspekaren över ett dokument längst till höger, klicka på tre vertikala ellipser och väljSkicka påminnelse.

Fliken "Slutförda" visar alla dina slutförda dokument (inklusive de som har betalats), samt manuellt avvisade och förfallna dokument.

Du kan filtrera dokument efter teammedlemmar (för managers och admins) och efter tidsram. Du kan också sortera efter Nyast först och Äldst först. Som standard kommer du att se dokument som har skapats under de senaste tre månaderna.

När teamfiltret används kommer fliken Dokumentaktivitet att visa alla dokument som skapats av den valda användaren. Detta gäller för alla flikar utom Åtgärder som krävs. På fliken Åtgärder som krävs visas de dokument som kräver åtgärder från den valda användaren (de dokument som de kan behöva signera eller godkänna).

Hem visar endast dokument som har skapats under det senaste året. Om du letar efter äldre dokument kan du gå till listvyn för dokument.

Du kan anpassa Översikten genom att välja vilka flikar som ska visas i inställningarna Flikar. Avmarkera bara de flikar som du inte behöver övervaka och välj sedan Tillämpa.

Användare med en medlemsroll har inte tillgång till arbetsytans aktivitet.

Arbetsytans aktivitet är utformad för att ge insikt i din (eller ditt teams) pipeline. Dess rutor visar senaste dokument sorterade efter aktuell status. (Observera att ett dokument endast kan ha en status åt gången). Här är en snabb uppdelning av varje status:

På varje statusruta kommer du att se ett totalt värde. Detta återspeglar mängden intäkter som för närvarande finns i varje status inom den valda tidsramen. Dessa beräknas utifrån värdet av varje dokument. Endast dokument i din arbetsytas standardvaluta ingår i denna beräkning.

Du kan ytterligare filtrera dina dokument på dessa sätt:

Teammedlemmar kan endast se sina egna dokument inom en arbetsyta.

Är PandaDoc nytt för dig? Gå på en av våra kurser Komma igång med PandaDoc i PandaDoc Learning Academy!

Är du redo att visa upp dina PandaDoc-kunskaper? Få märket dokumentskapare och bli certifierad som en PandaDoc-administratör genom PandaDoc Learning Academy!