Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Business-* och Enterprise-prenumeration
*Offertbyggare är en del av vårt CPQ-tillägg

Du och dina teamkamrater kan enkelt lägga till anpassade produkter i offertbyggaren eller redigera produkter som lagts till från katalogen.

Anpassade produkter och ändringar som tillämpas på produkter i offertbyggaren kommer inte att sparas i produktkatalogen.

Endast kontoägare och användare med Admin- eller Managerroller kan aktivera/inaktivera produktredigering. Som standard är detta alternativ inaktiverat i alla offerter.

Börja med att klicka på offertbyggaren och välj sedan Redigera offert på den flytande panelen. Välj sedan kugghjulsikonen och aktivera växeln för Anpassade produkter i offerter. När du har gjort detta kommer både Skapa anpassade produkter och Redigera befintliga produkter att aktiveras. Du kan lämna dem båda aktiverade eller inaktivera någon av dem.

Anpassade produkter som lagts till offertbyggaren kan inte automatiskt sparas i katalogen. Vill du kunna spara produkter i din katalog? Rösta på denna idé i vår idéportal.

När alternativet Skapa anpassade produkter är aktiverat för offertbyggaren väljer du +Anpassade produkter under offertdelen, fyll i produktinformationen som krävs och välj Spara.

En SKU kommer automatiskt att genereras om det lämnas tomt.

Paketering av produkter i offertbyggaren kommer snart. Rösta på denna idé!

När du har lagt till anpassade produkter eller produkter från katalogen kan du anpassa dem inuti offertbyggaren om Redigera befintliga produkter är aktiverat.

Välj de vertikala ellipserna (tre prickar) längst till höger i produktlistan och välj sedan Redigera objekt från rullgardinsmenyn.

Du kan uppdatera produktnamn, beskrivning, prissättningsmetod (välj mellan fasta och volymbaserade) och anpassade fält.

Du kommer inte att kunna ändra SKU, valuta och paketera produkter i offertbyggaren.