Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgänglighet: Essentials, Business, och Enterprise-planer

Vår uppdaterade katalog är det bästa stället att lagra alla dina produkter och tjänster - så att du kan skapa felfria offerter för dina kunder.

Se en översiktsvideo:

Registrera dig för vår självstudiekurs om hur du hanterar din katalog.

För att skapa ett katalogobjekt går du först till din katalog. Du kan skapa objekt manuellt ett efter ett eller importera dem via .csv-import. Gå hit för att lära dig hur du importerar dina produkter med hjälp av en .csv-fil.

Ange sedan alla nödvändiga produktegenskaper. Fälten "produktnamn", "SKU" och "pris" är obligatoriska; alla andra fält är valfria. Slutligen väljer du Spara längst upp till höger på sidan. Du kan också välja alternativet Spara och stäng eller Spara och lägg till ett annat objekt i rullgardinsmenyn.

Det går inte att spara objekt med anpassade fält som heter "Kategori" eller "Mapp".

.jpeg-, .png- och WebP-filer stöds för katalogbilder. Du kan ladda upp högst tio bilder per katalogobjekt, med en maximal bildstorlek på 10 MB.

Vi föreslår att du använder följande förhållande för produktbilder för att matcha miniatyrbildsformatet i blocket för offertbyggare.

Du kan beskriva dina produkter genom att lägga till och dekorera fält eller ladda upp bilder.

Beskrivningsfältet är ett semi-HTML-block, där du kan använda formateringarna fetstil, kursiv, understruken och genomstruken, samt listsiffror, punktlistor och hyperlänkar. Den maximala beskrivningslängden är 500 tecken.

Du kan ange prissättningsmetoden för en produkt som kan vara antingen fast eller volymbaserad. För produkter med fast pris anger du priset per enhet. För volymbaserade produkter beror priset på kvantitet ("Fast belopp, rabattyp $) eller rabatt (Procent, rabattyp %). Objekt med volymrabatter har fördefinierade rabattvärden som baseras på antalet objekt som kunden väljer.

Återkommande pris är en del av vårt CPQ-tillägg och stöds endast i ett offertbyggarblock.

Du kan ställa in återkommande priser för att samla in återkommande betalningar från kunder via Stripe.

För att ställa in återkommande pris för ett katalogobjekt väljer du fliken Återkommande under avsnittet Priser och väljer sedan en faktureringsperiod (veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis) i rullgardinsmenyn.

Använd sortering för att se relevanta produkter. Du kan sortera katalogobjekt efter titel, SKU, pris och ändringsdatum. Du kan också söka efter titlar och SKUs.

När du har skapat dina nya katalogobjekt kan du uppdatera dem genom att redigera valfria produktegenskaper. Att ändra produktegenskaper påverkar inte några dokument som du har skickat till dina kunder.

Du kan uppdatera katalogobjekten ett i taget eller via en .csv-fil. Om du vill uppdatera din katalog med en .csv-fil måste du först exportera dina befintliga produkter. För att göra detta, välj knappen Export längst upp till höger. Redigera sedan produkterna i .csv-filen och importera den sedan tillbaka till PandaDoc genom att välja knappen +Produkt längst upp till vänster och sedan Importera från rullgardinsmenyn.

Produkter som läggs till i pristabellerna och offertbyggarblocken i din mall uppdateras automatiskt när du importerar den redigerade katalogen med en .csv-fil.

Du kan söka dina katalogobjekt efter produktnamn, SKU, beskrivning, anpassade fältnamn och deras värden. Sökresultatet kommer att visas i följande prioritetsordning:

Dessutom kan du söka med hjälp av Kategorinamnet och resultaten kommer att visa alla objekt inom kategorin.

Du kan spara tid när du lägger till ett nytt katalogobjekt genom att duplicera ett liknande objekt.

För att duplicera ett objekt, håll muspekaren över det längst till höger, välj den vertikala ellipsen (tre prickar) och välj sedan Duplicera i rullgardinsmenyn.

Du kan gruppera dina produkter i kategorier så att du enkelt kan hitta dem senare.

Börja med att gå till din katalog och skapa en kategori för dina produkter. För att skapa en kategori väljer du +Ny kategori i den vänstra panelen, ange ett namn för den nya kategorin och välj sedan Skapa.

Det finns tre sätt att flytta dina befintliga produkter till en kategori:

Du kan inte lägga till fler än 10 000 kategorier i din katalog, med högst åtta nästlade underkategorier inom varje kategori.

Du kan enkelt ta bort en kategori och produkter som lagts till i den genom att markera vertikala ellipser bredvid kategorinamnet > Radera. Därefter kan du välja kategori Radera endast, så att de produkter som placeras i kategorin flyttas till katalogens huvudmapp. Alternativt kan du välja kategori Radera och alla produkter inom denna.

Produktpaket är en del av vårt CPQ-tillägg, och de stöds endast i ett offertbyggarblock.

För att paketera produkter måste du först antingen skapa ett nytt katalogobjekt eller välja en befintlig. Bläddra sedan ner till avsnittet Produktpaket. Klickapå +Produkt från katalog (skapa objekt från grunden genom att klicka på +Anpassa produkt), fortsättsedan med att välja produkter att paketera från din katalog och välj sedan Lägg till objekt längst ned till höger. Välj slutligen Spara.

Användare med Medlemsroll kan inte redigera eller paketera katalogobjekt.

Katalogobjekt med paketerade produkter visar antalet kombinerade produkter i kataloglistan och katalogväljaren.

Katalogobjekt kan inte läggas till via PandaDocs mobilapp.

Öppna först en mall, ett dokument, ett innehållsbibliotek eller ett formulär och lägg sedan till en pristabell. Det finns tre sätt att lägga till katalogobjekt i en pristabell:

Du kan inte redigera priset för en produkt med volymbaserad prissättning när den har lagts till i pristabellen. För att uppdatera priset på denna produkt måste du gå till katalogen.

Värden för anpassade fält läggs till som vanlig text. Dessa värden kan inte användas för pristabellsberäkningar.

När du importerar ett objekt från din katalog kommer dess anpassade fält automatiskt att läggas till som dolda kolumner. För att visa ett anpassat fält väljer du + på höger sida av pristabellen (eller högerklickar i en cell) och väljer sedan ditt anpassade fält bland de dolda kolumnerna.

Du kan lägga till högst 200 anpassade fält per objekt.

Börja med att öppna en mall, ett dokument, innehållsbibliotek eller formulär och lägg sedan till ett offertbyggarblock. Klicka sedan på blocket och välj +Produkter längst ned till vänster. Välj slutligen produkter från katalogen och välj sedan Lägg till artiklar.

Läs mer om hur du hanterar produkter i ett offertbyggarblock här.

Du kan radera ett katalogobjekt eller välja flera objekt i bulk.

Det finns fyra sätt att radera objekt från katalogen:

När du har raderat ett objekt kommer du inte att kunna återställa det.