Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Adicionar membros é uma excelente forma de partilhar e criar documentos em conjunto.
Nota:
qualquer utilizador compermissão para editar utilizadores na conta pode ver uma lista de todos os membros da área de trabalho a que tem acesso nas "Definições da equipa".
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Nota:
O Proprietário da conta, os Administradores e os Gestores podem adicionar novos membros, mas apenas o Proprietário da conta tem acesso à faturação da conta e ao número de licenças disponíveis.
Primeiro, tem de adicionar licenças à sua conta e, em seguida, poderá convidar membros. Obtenha mais informações abaixo.
Se precisar de transferir uma licença de um utilizador antigo para um novo, elimine primeiro o utilizador antigo. Depois disso, terá uma licença disponível e poderá convidar um novo utilizador.
Verificar as licenças disponíveis ou adicionar novas licenças
Nota:
as licenças personalizadas estão disponíveis apenas no plano Enterprise anual.
Verifique o número de licenças que tem atualmente disponíveis, indo a Definições > Faturação > em "Licenças de utilizador", verá o número de licenças em uso e disponíveis.
Clique em "Gerir" para adicionar mais licenças.
Aviso:
ser-lhe-á cobrada uma taxa quando adicionar novas licenças.
Convidar novos membros através de um link
Se pretender convidar vários colegas para a sua conta, pode fazê-lo facilmente com um link de convite.
Tudo o que precisa de fazer é copiar um link de convite e partilhá-lo com a sua equipa. Depois, os seus colegas só têm que se juntar à sua área de trabalho!
Nota:
Os novos membros podem ser adicionados pelo Proprietário da conta, Administradores e Gestores.Saiba mais sobre as funções de conta.
Como convidar utilizadores através de um link
Nota:
as licenças personalizadas estão disponíveis apenas no plano Enterprise anual.
Para começar, selecione o botão "Convidar pessoas" no seu painel de navegação. Em alternativa, pode aceder a Definições > Equipa e licenças e, em seguida, clicar em "Convidar novo utilizador".
Em seguida, na janela pop-up "Convidar através de link ", escolha uma função para cada um dos seus novos utilizadores, selecione o tipo de licença (se aplicável) e copie o link.
Nota:
os utilizadores do plano eSign gratuito só podem ser convidados como Administradores.
E já está! Agora pode partilhar o link com os seus colegas.
Como partilhar vários links para diferentes funções de conta
Também pode convidar simultaneamente vários utilizadores com diferentes funções. Veja como:
Selecione "Convidar pessoas" no painel de navegação à esquerda ou o botão "Convidar novo utilizador" em Definições > Equipa e licençaso botão "Convidar novo utilizador" em Definições > Equipa e licenças
Selecione uma função para os novos utilizadores que convidará a juntarem-se à sua área de trabalho
Clique no botão "Copiar link" e, em seguida, partilhe esta link com os seus colegas
Selecione uma função diferente na mesma janela pop-up
Repita o passo 3 e, em seguida, partilhe este novo link com os colegas que se juntarão à sua área de trabalho com esta função diferente
Quando os seus colegas clicarem neste link, terão de adicionar os seus dados de perfil e clicar em "Aderir à área de trabalho".
Antes de enviar um link que permita aos seus colegas aderirem à sua área de trabalho, certifique-se de que tem licenças suficientes para que todos possam aderir. Aceda a "Equipas e licenças" ou à página de faturação para verificar quantas licenças lhe restam.
Nota:
as licenças personalizadas estão disponíveis apenas no plano Enterprise anual.
Tenha em atenção que qualquer pessoa que convide pode juntar-se à sua área de trabalho, mesmo que não tenha licenças disponíveis. Quando um utilizador se juntar à sua área de trabalho através de um link, receberá um e-mail a informar de que está agendada uma cobrança no prazo de 48 horas a partir do momento em que o utilizador aderiu.
Se necessário, pode remover qualquer novo utilizador nas definições da sua equipa para que não lhe seja cobrada uma nova licença.
Como desativar um link de convite
Para desativar um link de convite, basta clicar no ícone "recarregar" junto ao link.
Os utilizadores verão esta mensagem quando clicarem num link desativado.
Convidar novos membros por e-mail
Depois de adicionar licenças ou de se certificar de que tem licenças suficientes, selecione "Convidar pessoas" na barra de navegação do lado esquerdo.
Selecione o separador "Convidar por e-mail"
Introduza o endereço de correio eletrónico e selecione uma função para o novo membro da conta: Membro, Gestor ou Administrador.
Se tiver mais do que um tipo de licença na sua conta (Standard, Creator, eSign ou Só de leitura), selecione a licença para o novo utilizador. Nota: a lista suspensa de licenças desaparece se convidar um utilizador que já faz parte da sua organização noutra área de trabalho. Depois de o convidar, o utilizador terá a mesma licença que na outra área de trabalho.
O novo membro receberá uma mensagem de correio eletrónico com um convite para se juntar à sua área de trabalho. O membro deverá clicar em "Aderir à área de trabalho" e criar uma palavra-passe para a conta. O convite ficará no estado pendente até que o seu colega o aceite.
Pode reenviar o convite (caso não tenha sido recebido ou como lembrete) ou cancelá-lo clicando no menu de contexto junto ao nome do membro e escolhendo uma opção (três pontos à direita do nome de um membro da equipa quando passa o rato sobre ele).
Nota:
adicionar um utilizador pode resultar em custos adicionais se não tiver licenças disponíveis.
Nota:
as licenças personalizadas estão disponíveis apenas no plano Enterprise anual.
Permitir que os colegas de equipa se juntem à sua conta
Disponibilidade: todos os planos
Os seus colegas podem aderir facilmente à sua conta se estiverem a trabalhar no mesmo domínio que o proprietário da sua conta.
Para convidar outras pessoas do seu domínio para se juntarem à sua conta, primeiro, selecione a sua imagem de perfil no canto inferior esquerdo para aceder às "Definições", selecione "Predefinições da área de trabalho" e, em seguida, selecione a caixa de verificação junto às "Definições da equipa".
Quando um novo utilizador cria uma conta no PandaDoc, ser-lhe-á pedido que confirme o seu endereço de e-mail ao introduzir um código de verificação.
Assim que o novo utilizador confirmar o seu endereço de e-mail, verá uma lista de contas às quais pode aderir no seu domínio.
Depois de o novo utilizador selecionar "Solicitar acesso ", ser-lhe-á concedido acesso assim que o proprietário da conta aprovar o pedido.
Nota:
os novos utilizadores podem aderir a uma conta eSign gratuita sem a aprovação do proprietário.
Assim que o proprietário da conta for notificado do pedido de adesão do novo utilizador, pode selecionar "Conceder acesso" na mensagem recebida por correio eletrónico. Será então redirecionado para uma nova janela modal onde poderá escolher funções e áreas de trabalho para o novo utilizador.
Assim que o proprietário selecionar "Conceder acesso", o novo utilizador receberá uma mensagem de correio eletrónico que lhe permitirá confirmar que pretende aderir à conta. E então a colaboração pode começar!
Convidar novos utilizadores através de um link público
Disponibilidade: todos os planos
Outra forma de permitir que um colega de equipa se junte à sua conta é enviando-lhe um link para um documento ou modelo.
Basta copiar o link para um documento ou modelo da barra de endereço, partilhá-lo com o seu colega de equipa e começar a trabalhar em conjunto! Veja como funciona:
O seu colega de equipa clica no link e é-lhe pedido que introduza o nome e endereço de correio eletrónico (no caso de aceder ao documento apenas por correio eletrónico) para solicitar o acesso à sua conta
Quando o colega selecionar a opção "Pedir acesso", são enviadas notificações por correio eletrónico para os administradores da sua conta.
Qualquer administrador pode aprovar o pedido clicando em "Conceder acesso " na mensagem recebida por correio eletrónico, e nesse momento o utilizador recebe uma notificação sobre a adesão à sua conta
Quando o utilizador clicar em "Aderir" na mensagem de correio eletrónico, será levado para o documento ou modelo
Nota:
Uma vez concedido o acesso ao novo utilizador, este será associado a uma função de Gestor e ser-lhe-á cobrada uma licença Standard. Caso o novo utilizador solicite acesso ao documento, entrará como umColaborador com uma licença de Convidado.
Para desativar esta funcionalidade, em primeiro lugar, selecione a sua imagem de perfil no canto inferior esquerdo para aceder a "Definições", selecione "Predefinições da área de trabalho" e, em seguida, deslize para baixo até "Definições da equipa" e desmarque a opção "Permitir que qualquer pessoa solicite acesso aos documentos". Por fim, selecione "Guardar alterações".
Eliminar membros
Para eliminar um membro,selecione a sua imagem de perfil no canto inferior esquerdo para aceder às "Definições" e selecione "Equipa e licenças".
Passe o rato sobre um utilizador, selecione os três pontos verticais à direita e, em seguida, selecioneRemover utilizador a partir do menu suspenso. Se esta pessoa pertencer a váriasáreas de trabalho, pode eliminá-la de todas as áreas de trabalho de uma só vez. Para o fazer, marque a opção "Remover de todas as áreas de trabalho".
Nota:
o utilizador não será removido da área de trabalho, caso a sua função nessa área de trabalho seja de Membro.
Pode colocar em CC outro utilizador da sua conta nos documentos do utilizador removido para não perder notificações importantes quando o documento for assinado.
Convide outra pessoa se quiser substituir um membro da equipa.
Aviso:
eliminar um membro não remove a licença. Se pretender remover totalmente a licença, o proprietário da conta deve ir aDefinições > Faturação > Gerir licenças e ajustar o número de licenças. A alteração entrará em vigor no próximo ciclo de faturação. Tenha em atenção que só pode remover licenças standard. Contacte o seu gestor de conta se necessitar de ajustar o número de licenças personalizadas.
Pode eliminar vários utilizadores de uma só vez. Marque todos os utilizadores que pretende gerir e, no canto superior direito, selecione "Remover utilizador".