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Nota:
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A nossa funcionalidade de prestações oferece-lhe mais flexibilidade para cobrar pagamentos, dividindo-os em duas partes.
Este artigo fornece uma visão pormenorizada do funcionamento das prestações no PandaDoc e guiá-lo-á através do processo de configuração.
Avançar para:
Como definir as prestações
Aviso:
Se tiver pagamentos configurados num documento existente, recomendamos que remova a aplicação de pagamento do documento e a adicione novamente para garantir a compatibilidade com a funcionalidade de prestações.
Abra um modelo predefinido, documento ou formulário e, em seguida, selecione Aplicações no painel direito.
Selecione Pagamentos para a adicionar.
Se ainda não a tiver configurado, selecione e configure a sua forma de pagamento.
Em Pagamentos, atribua o pagador e especifique o montante do pagamento.
Aviso:
O pagamento deve ser superior ao montante mínimo de encargos Definida pelo Stripe
Nota:
O tipo de pagamento em prestações será desativado se o orçamento incluir rubricas com preços recorrentes.
Vá até Prestações abaixo na página e selecione o ícone de engrenagem.
Selecione "Dividir o total em duas partes" e estabeleça o intervalo entre os pagamentos. Pode adicionar um intervalo personalizado ou selecionar um a partir do menu pendente. Quaisquer intervalos personalizados que coloque serão guardados para utilização futura.
Nota:
O intervalo não pode exceder 90 dias.
Personalize as percentagens de pagamento, se necessário.
Selecione "Guardar"
Os pagamentos apresentarão o montante associado à percentagem de prestações que configurou na secção Prestações.
Depois de configurar a sua aplicação de pagamento e preparar o documento, aparecerá um lembrete com detalhes sobre a aplicação de pagamento quando enviar o documento.
Como efetuar o pagamento em prestações de um documento
Eis o que o seu cliente terá de fazer para pagar um documento PandaDoc em prestações:
Rever o documento, preencher os campos obrigatórios e selecionar Concluir na parte superior da página.
Depois de todas as partes terem assinado e finalizado o documento, o pagador receberá uma notificação de aviso com o resumo do pagamento. Tanto o emissor do documento como o cliente serão notificados da data de vencimento do primeiro pagamento.
Ao selecionar Continuar para pagamento, o pagador será encaminhado para a página de pagamento.
Para efetuar o primeiro pagamento, o pagador tem de escolher uma opção de pagamento, fornecer dados de pagamento e pagar a primeira prestação.
Quando o primeiro pagamento estiver concluído, o respetivo estado passará a "Pago" no resumo do pagamento. Depois disso, o pagador pode proceder ao pagamento da segunda prestação.
Nota:
O pagador não poderá efetuar o pagamento da segunda prestação enquanto a primeira não tiver sido paga.
Como acompanhar os pagamentos a prestações
Tanto o emissor do documento como o pagador receberão as seguintes notificações por correio eletrónico sobre pagamentos em prestações:
O primeiro pagamento é devido.
O primeiro pagamento está concluído. O estado do documento permanecerá como "A aguardar pagamento" até que o segundo pagamento esteja completo.
Lembre-se de que o segundo pagamento deve ser efetuado dentro de três dias.
O segundo pagamento está concluído. Nesta altura, o estado do documento passa a "Pago".
Além disso, o emissor do documento pode rever as atividades de pagamento nos separadores Pista de auditoria e Última atividade.