Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Uwaga:
Tutaj dowiesz się, jak importować zbiorczo kontakty Google do aplikacji PandaDoc.
Nowy szablon zap do tworzenia kontaktu pozwala na zbiorcze importowanie kontaktów z arkusza Google.
Uwaga:
Aby uniknąć powielenia kontaktów, zostaną dodane tylko nowe kontakty. Jeżeli adres e-mail kontaktu istnieje już w kontaktach PandaDoc, nie zostanie on zaimportowany (nie nastąpi aktualizacja istniejących informacji o kontakcie).
Co jest potrzebne do importowania kontaktów:
Konto PandaDoc
Kopia tego szablonu arkusza na koncie Dysku Google:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0AyA15jaH_h2FfDajcQgqdSBDOF8ZEBYrd71gLqKdI/edit#gid=0 Jeszcze NIE dodawaj kontaktów do arkusza!
Kopiowanie szablonu arkusza Google na konto
Zaloguj się do konta Dysku Google.
Otwórz arkusz Google.
W menu kliknij kolejno opcje File (Plik) Make a copy (Utwórz kopię).
Nazwij arkusz, wybierz miejsce, gdzie go zapisać i kliknij OK.
Uwaga:
W trakcie konfigurowania zapa z szablonu należy wykonać jedną testową operację importowania kontaktu (można wykorzystać dane z arkusza lub zastąpić je prawdziwymi kontaktami).
Ważne:
Opisane czynności należy koniecznie wykonać w przedstawionej kolejności! Jeżeli dodasz kontakty do arkusza kalkulacyjnego przed włączeniem zapa, dane nie będą importowane, ponieważ system uzna, że są to stare informacje.
Konfigurowanie zapa do importowania kontaktów z szablonem Zapier
Wybierz szablon tutaj: https://zapier.com/app/editor/template/26315
Wybierz swoją kopię szablonu arkusza oraz arkusz z importowanymi kontaktami (tj. arkusz zawierający informacje o kontaktach).
Kliknij opcję Continue (Kontynuuj), aby przejść do konfigurowania działania aplikacji PandaDoc i sprawdź, czy zmienne zostały prawidłowo zmapowane; kliknij opcję Show advanced options (Pokaż opcje zaawansowane) (jeżeli korzystasz z kopii naszego szablonu arkusza, wówczas zobaczysz taki widok jak na zrzucie ekranu nr 4). W przeciwnym razie możesz zaktualizować mapowanie, jak pokazano na kolejnym zrzucie ekranu.
Zakończ tworzenie zapa i sprawdź kontakty importowane w ramach operacji testowej.
Uwaga:
Zalecamy skopiowanie naszego arkusza szablonu i dodanie do niego danych kontaktowych w celu uniknięcia błędów podczas konfigurowania szablonu zapa.
Importowanie kontaktów
Ważne:
Opisane czynności należy koniecznie wykonać w przedstawionej kolejności! Jeżeli dodasz kontakty do arkusza kalkulacyjnego przed włączeniem zapa, dane nie będą importowane, ponieważ system uzna, że są to stare informacje.
Sprawdź, czy zap jest włączony.
Dodaj kontakty do arkusza kalkulacyjnego. Uwaga: nowe pola kontaktów nie będą automatycznie przekazywane za pomocą tej integracji.
Aplikacja Zapier utworzy w aplikacji PandaDoc kontakt dla każdego wiersza z arkusza kalkulacyjnego.
Za każdym razem, gdy dodasz więcej kontaktów do arkusza kalkulacyjnego w czasie, gdy zap jest włączony, zostaną one utworzone jako nowe kontakty w aplikacji PandaDoc (jeżeli jeszcze nie istnieją w kontaktach).
Uwaga:
Aplikacja Zapier sprawdza co 15 minut, czy pojawiły się nowe wiersze i z tego powodu mogą występować opóźnienia w importowaniu nowych kontaktów. Historię importowania można wyświetlić na karcie historii zadań w aplikacji Zapier.