Skróć czas realizacji dzięki usprawnionemu i przejrzystemu procesowi negocjacji umowy.

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność: plan Enterprise

Obejrzyj film z prezentacją:

Otwórz dokument lub szablon, kliknij przycisk Zarządzaj u góry strony i włącz przełącznik Sugeruj zmiany > w wyskakującym okienku wybierz opcję Użyj Microsoft Word > Zastosuj.

I to wszystko! Teraz możesz wysłać dokument.

Alternatywnie możesz kliknąć 3 elipsy w prawym górnym rogu > Przepływ pracy > włącz Zasugeruj zmiany.

Przed wysłaniem dokumentu zalecamy wyeksportowanie go do .docx, aby upewnić się, że formatowanie wygląda prawidłowo. Kliknij3 elipsy > Pobierz > Pobierz jako plik DOCX.

Po kliknięciu Wyślij i zmodyfikowaniu jego nazwy zobaczysz wyskakujące okienko Wyślij dokument. Na dole zobaczysz Ustawienia sugerowania. Kliknij je, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję lub zmienić typ zaznaczenia.

Możesz włączyć tę opcję, gdy dokument został już wysłany. Odbiorca musi jedynie odświeżyć stronę, aby móc rozpocząć proces redliningu. Jeśli wyłączysz to ustawienie, gdy dokument jest sprawdzany przez odbiorcę, wszystkie zmiany zostaną przywrócone do oryginalnej wersji dokumentu.

Pamiętaj, że jeśli recenzent dokumentu jest członkiem Twojego konta PandaDoc, będzie musiał albo mieć rolę zapewniającą dostęp do dokumentu (menedżer/administrator), albo zostać dodany do dokumentu jako odbiorca.

Gdy odbiorca otworzy dokument i przejrzy go, może rozpocząć proces zaznaczania, klikając Zaproponuj zmiany w prawym górnym rogu. Następnie potwierdza, że chcą rozpocząć proces recenzowania, klikając Rozpocznij recenzję. Nadawca dokumentu otrzyma powiadomienie e-mailem, gdy to nastąpi.

Dokument jest następnie przenoszony do statusu Zasugeruj zmiany. Aby kontynuować, odbiorca klika Pobierz najnowszą wersję i otwiera pobrany plik .docx.

Dokument Microsoft Word zostanie automatycznie przełączony do trybu „Track changes ” (Śledzenie zmian), aby wszystkie strony były świadome edycji.

Odbiorca dodaje swoje sugestie i przesyła nową wersję dokumentu z powrotem do PandaDoc. Po przesłaniu dokumentu Ty (i inni odbiorcy tego dokumentu) otrzymacie powiadomienie e-mailem i będziecie mogli wyświetlić ich komentarze i zmiany.

Aby łatwo przełączać się między wersjami dokumentu, możesz kliknąć numer wersji.

Kiedy Ty i Twój odbiorca zakończycie negocjacje dotyczące dokumentu, pobierz ostateczną wersję i dopracuj formatowanie dokumentu w programie Microsoft Word. Po zakończeniu prześlij wersję końcową i oznacz ją jako ostateczną.

Jeśli nie są potrzebne edycje końcowe, można po prostu zatwierdzić dowolną wersję z listy.

Po zatwierdzeniu wersji jako ostatecznej dokument nie będzie dostępny do edycji. Teraz możesz upewnić się, że pozycje pól są prawidłowe (jeśli dokument zostanie poddany obszernej edycji, pozycje pól mogą ulec zmianie) i wysłać finalny dokument do podpisu.

Możesz łatwo sprawdzić dokumenty w statusie Sugeruj zmiany w zakładce Wymagane działania/Oczekiwanie na inne lub w zakładce Sugerowane zmiany na Stronie głównej.

W panelu zespołu znajdziesz dokument pod kafelkiem Zaproponuj zmiany.

Wszystkie wersje przesłane z powrotem do PandaDoc są przechowywane w celu łatwego pobrania. Aby sprawdzić wersje, musisz otworzyć dokument > kliknąć 3 elipsy > Historia recenzji zewnętrznej.