Lägga till och konfigurera offertbyggare 

Tillgänglighet: Business-* och Enterprise-prenumeration
*Offertbyggare är en del av vårt tillägg Avancerade offerter

Våra nya offertbyggarblock gör det enkelt att skräddarsy offerter till dina prospekts behov. Gör inkonsekvenser och felaktigheter till en del av det förflutna genom att ge till säljteam möjligheten att skapa offerter av högsta kvalitet och stänga fler affärer.

Gå med i vår livekurs för att lära dig mer om hela processen för att skapa offerter. 

Lägga till och konfigurera ett offertbyggarblock 

För att börja lägger du till ett offertbyggarblock i din mall och klickar sedan på det för att konfigurera. För att lägga blocket väljer du den blå linjen för snabbtilläggning mellan innehållsblock och sedan välja offertbyggaren från rullgardinsmenyn. Du kan också dra och släppa blocket från panelen för innehållsblock till höger.

I mallar och dokument beror offertbyggarens valuta på valutan för dokumentvärde. När du lägger till objekt från innehållsbiblioteket kommer offertbyggarblocket att ärva standardvalutan för arbetsyta.

Du kan använda en av våra fördefinierade mallar som innehåller ett offertbyggarblock med anpassade designinställningar.

För att använda den här mallen går du till avsnittet "Försäljning" i vårt mallgalleri.  

Lägg till, sortera och ta bort produkter 

Börja med att välja offertbyggarblocket. Välj sedan +Produkt från katalogen till vänster och välj sedan objekt från din katalog.   Klicka här för att lära dig mer om produktpaket i offertbyggaren.

Du kan söka dina katalogobjekt efter produktnamn, SKU, beskrivning, anpassade fältnamn och deras värden. Sökresultatet kommer att visas i följande prioritet: 

1. Produktnamn
2. Produkt-SKU
3. Produktbeskrivning, anpassat fältnamn, fältets värde

Dessutom kan du söka genom att använda Kategorinamnet och resultaten kommer att visa alla objekt i kategorin.

Anpassade produktfält kommer att läggas till i ditt offert. Som standard kommer de att döljas från dina mottagare. För att visa en kolumn från mottagare väljer du Lägg till kolumn högst upp till höger i ett avsnitt och sedan din anpassade kolumn i rullgardinsmenyn Visa dolda.

När du har lagt till alla produkter väljer du Spara för att komma tillbaka till mallen/dokumentet.

Du och mottagarna av ditt dokument kan förhandsgranska produktbilder genom att välja dem. Förhandsvisningsläge inkluderar alla bilder som lagts till i katalogen.

Du kan sortera radobjekt i ett avsnitt eller mellan olika avsnitt i din offert. För att ändra ordningen på objekt i din offert drar du ett objekt och släpper det till en plats du behöver.

För att sortera flera objekt samtidigt, välj det vänstra hörnet till namnet, dra dem sedan till den plats du behöver och släpp dem när du ser en grön rad. 

För att ta bort en produkt från offertbyggarblocket börjar du med att välja Redigera offert i den flytande panelen. Välj sedan objektet du vill ta bort och klicka på Radera högst upp till höger i avsnittet. Du kan också välja menyn med vertikala ellipser (tre prickar) på höger sida av objektet och sedan välja Ta bort objekt.

Du kan använda Ångra/Gör om-knapparna om du vill återkalla alla ändringar som tillämpas i offertbyggaren. 

Hantera offerbyggarkolumner

Som standard visas enhetens pris, kvantitet, anpassade fält och kolumner för radsumma i redigeringsläget för offertbyggaren. Du kan lägga till kolumner för rabatt, moms, avgift, multiplikator, SKU och kostnad genom att välja Lägg till kolumn högst upp till höger i ett avsnitt.

För att sortera om en offerts kolumner drar och släpper du en kolumnrubrik när en grön linje visas. Du kommer inte att kunna sortera om kolumnerna Namn och Totalt.

Du kan ta bort kolumner som du har lagt till eller kolumner för anpassade fält genom att välja kolumnrubriken och sedan välja Ta bort kolumn.

Du kan dessutom dölja alla kolumner utom Rubrikkolumnen genom att stänga av "Visa för mottagare" i rullgardinsmenyn för kolumnrubrik.  

För att enkelt förhandsgranska hur offerten kommer att se ut för dina mottagare när du har lagt till alla ändringar väljer fliken "Design". 

Byta namn på offertbyggaravsnitt och kolumner

Du kan byta namn på avsnitt och kolumner i offertbyggaren.

För att byta namn på ett avsnitt, väljer du dess titel högst upp till vänster i ett avsnitt och skriver sedan det nya namnet och trycker sedan på Enter eller klickar bara utanför redigeringsområdet.

För att byta namn på en kolumn väljer du dess rubrik, skriver dess nya namn, och klickar sedan bara utanför redigeringsområdet för att spara det nya namnet.

Anpassa sidfot 

En sidfot i en offert gör att du kan hantera värden för bruttosumma, det total antalet objekt, rabatt, avgift, moms och andra värden som du vill visa för dina kunder i offertblocket och dess avsnitt.

När du lägger till ett offertbyggarblock i din mall kommer du att se avsnittets summarad i offertsidfoten som standard. För att lägga till rader i offertavsnittets sidfot väljer du knappen “+” och lägger sedan till total kvantitet en gång eller återkommande bruttosumma och så många rader för rabatt, moms, och avgift som du vill i avsnittets sidfot. 

För att ta bort en rad håller du muspekaren över den och väljer menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger och väljer sedan Ta bort rad.

Offertens sidfot gör att du kan visa den kvantiteten av objekt, totala rabatter, avgifter och moms som ska tillämpas på alla offertavsnitt. För att lägga till rader i offertens sidfot väljer du de rader du behöver med knappen “+”. Du kan lägga till så många rader i offertens sidfot som du vill.

Du kan dessutom visa före/efter bruttosumma för rabatter, avgifter och moms. För att göra detta väljer du menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger och aktiverar sedan växlingen för visningsalternativet du behöver.

För att ta bort en rad i offertens sidfot väljer du menyn med vertikala ellipser (tre prickar) till höger om dess namn och väljer sedan Ta bort rad.

Du kan dessutom byta namn på alla rader i sidfoten och visa beloppet dina klienter kommer att spara. Raden “Du kommer att spara” beräknar både den globala rabatt du anger manuellt och även den interna rabatten som beräknas från volymbaserade produkter och produkter med volymrabatter.

Du kan även lägga till anpassade textfält i sidfotsavsnittet Slutsumma för att ange eventuell ytterligare information för dina kunder. För att göra detta, välj Mer/+ och välj Anpassat fält från listrutan

Aktivera alternativ för mottagare

Du kan ge dina kunder fler val genom att göra produkter i din offert valfria och anpassningsbara för produktkvantitet. Du kan även tillåta mottagare att välja ett eller många objekt från din offert. 

Läs mer om mottagarens alternativ här. 

Rabatter, moms och avgifter

Du kan lägga till rabatter, moms och avgifter i värden för schablonbelopp eller procent. För att ändra hur rabatter, moms och avgifter beräknas väljer du en kolumnrubrik och gör sedan ditt val från rullgardinsmenyn Nummerformat.

Den totala rabatten för hela offerten kommer att beräknas bredvid “Du kommer att spara” i offertens sidfot.

Samla in återkommande betalningar   

Offertbyggaren gör att du kan samla in återkommande betalningar från dina kunder via Stripe. Så här gör du det:

1. Lägg till en produkt med ett återkommande pris i produktkatalogen och välj sedan den i din offert.  Tillgängliga alternativ för faktureringsperiod är veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årligen. Klicka här för att lära dig att lägga till produkter i katalogen. 
2. Konfigurera avtalsperioden för dina återkommande produkter så att mottagaren debiteras för en viss faktureringsperiod. Klicka på knappen Obegränsad och ställ in en prenumerationsperiod. 
   Perioden kommer att visas i offertbyggaren och dina kunder kommer att se både den ursprungliga betalningen och det totala kontraktsvärdet enligt totalbeloppet.
   
3. Lägga till en betalningsapp i ditt dokument och välj en betalare. 
4. Kontrollera att rätt offert är valt för betalningen.
5. Skicka ditt dokument.

När din kund betalar kommer ett nytt abonnemangspost att skapas i ditt Stripe-konto och nästa återkommande dragning kommer att samlas in automatiskt från abonnemanget. 

Om du har Valfria objekt och redigering av kvantitet aktiverat för dina mottagare kommer det totala beloppet automatiskt att ändras när din klient interagerar med offertbyggarblocket.

Du kan dessutom anpassa namnet på värderaderna Anpassad period, Första betalning och Totalt värde. Välj titeln, skriv sedan det nya namnet och tryck på Enter eller klicka helt enkelt utanför redigeringsområdet. 

Om du vill dölja det totala kontraktsvärdet för din mottagare går du till offertbyggaren och klickar sedan på Totalt kontraktsvärde och stänger av växlingen Visa för mottagare.

Importera produktdata från ett CRM

Om du använder en av våra integreringar för att skapa dokument direkt från ditt CRM och du har integrationen aktiverat i Inställningar Integrationer kommer produkter automatiskt att dras in i offertbyggarblocket i din mall.

Offertbyggardesign 

Klicka på blocket och välj sedan Design högst upp på sidan för att se hur din offert kommer att se ut. Du kan också välja hur produkter kommer att visas – antingen i en klassisk horisontell layout eller i ett rutnät.

Du kan dessutom anpassa designinställningarna för offertbyggaren för att anpassa dem till ditt dokuments innehåll.

Du kan också ändra designinställningar, typgrafifärger och innehållsinställningar för produktkortet och layouten för slutsumma.

Du kan anpassa inställningarna för visning av produktpaket och ändra etikettfärgerna på produkter med volymbaserad prissättning. 

Offertbyggarbehörigheter

Vanliga frågor

Hur massuppdaterat jag produkter jag lagt till i offertbyggarblocken i alla mina mallar och innehållsbiblioteksobjekt?

Produkter som lagts till i offertbyggarblocken i din mall och innehållsbiblioteksobjekt kommer att uppdateras automatiskt när du importerar den redigerade katalogen med en .csv-fil.

För att uppdatera din katalog med en .csv-fil måste du först exportera dina befintliga produkter. För att göra detta väljer du de vertikala ellipserna (tre prickar) högst upp till höger i katalogen och väljer sedan Exportera. Redigera sedan produkterna i .csv-filen och importera sedan tillbaka den till PandaDoc genom att välja Importera högst upp till höger.